Делимся с вами переводом выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, а также самыми интересными моментами пресс-конференции.more

Ранее зампред ЦБ Филипп Габуния пообещал бороться с практиками разгона котировок низколиквидных акций на рынке РФ, которые нарушают адекватное ценообразование рыночных активов, заявив, что «биржа – это не казино».more

Сотрудники «Сбера» с помощью технологий искусственного интеллекта помогли обнаружить в Казани мошеннический кол-центр, который был ликвидирован, а 17 участников преступной группы задержаны.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала «большую четверку» операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, говорится в сообщении ведомства.

Ипотечное кредитование в РФ растет ускоренными темпами, на 1 сентября рост составил около 30% в годовом выражении. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.more

Минэкономразвития прогнозирует цену на нефть марки Brent на уровне $83,5 за баррель в 2023 году. Новый макропргноз курса доллара находится в диапазоне 82,5 рублей в 2023 году и 90,1 рублей в 2024 году.

В конце августа российские металлурги вернулись к публикации отчетностей. Результаты оказались ожидаемо слабыми, но сам факт раскрытия финансовых показателей вызывает у экспертов оптимизм и повышает интерес инвесторов к компаниям отрасли, в частности к «Северстали» и ММК.

Сбербанк в рамках новой стратегии пока не планирует понижать или повышать планку дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

Нефть марки Brent может повторно протестировать уровень сопротивления $90,77 за баррель и подняться до $92,26.

Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака с изображением своего фирменного логотипа на русском языке и китайских иероглифов, обозначающих слово банк.

Мошенники начали новую волну рассылки фишинговых писем от имени Следственного комитета (СК). При переходе граждан по ссылке в письме якобы от СК мошенники получают доступ к мобильным и онлайн-банкам человека, сообщается в телеграм-канале просветительского ресурса Банка России «Финансовая культура».

Технологическое развитие российского финансового сектора, главные вызовы и риски цифровизации, а также планы на будущее обсудили спикеры в рамках панельной дискуссии конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».more

Будущее фондового рынка обсудили эксперты на конференции Банка России «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».more

Основные итоги деятельности Банка России за последние десять лет, главные достижения и недостатки в работе мегарегулятора, а также планы на будущее обсудили представители власти, финансовых организаций и экспертного сообщества в рамках панельной дискуссии конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».more

ВТБ не планирует выплачивать налог на сверхприбыль, так как не попадает под критерии закона из-за понесенных в 2022 году убытков. Об этом в ходе звонка с аналитиками рассказал зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Тинькофф» объявил о запуске сервиса, который позволит пользователям вернуть средства, похищенные телефонными мошенниками, в том числе с помощью уловок социальной инженерии, сообщили в финансовой организации.

Первую партию сжиженного природного газа с завода российского «Газпрома» в Балтийском море, отправленную по Северному морскому пути (СМП), получит Китай

Российский «Газпром» направил первую партию сжиженного природного газа со своего завода в Балтийском море в направлении Северного морского пути (СМП).

Дефицит федерального бюджета РФ за первые шесть месяцев 2023 года составил 2,35 трлн рублей при дефиците, утвержденном сводной бюджетной росписью, в 3,78 трлн рублей.

Freedom Holding, базирующийся в Казахстане и ставший на этой неделе мишенью Hindenburg Research, продолжит работать с российскими клиентами, которые не находятся под санкциями, не планирует покидать Nasdaq, думает о выходе на рынки Турции и Азербайджана, расширении бизнеса в Киргизии и Узбекистане.more

Профильные министерства и ЦБР обсуждают с экспортерами меры стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки вплоть до 90% от нее.

Рынок США: поводов для резких колебаний нет.

16 августа на постмаркете квартальные результаты представит Cisco Systems (CSCO). В консенсус FactSet закладывается рост выручки на 14,9% год к году, до $15,1 млрд, при повышении EPS на 27,4% од к году, до $1,06. На фоне комментариев менеджмента Juniper Networks (JNPR) и Arista Networks (ANET) можно ожидать сильных результатов в сегменте Secure, Agile Networks, на который приходится более половины выручки компании.

Восстановление на рынке акций продолжается практически непрерывно с января текущего года: каждый последующий месяц индекс Мосбиржи завершал выше предыдущего. В пятницу, 1 августа, рынок пытался уйти в коррекцию, но быстро восстановился от локальных минимумов. На данном этапе динамика индекса отражает непрерывный рост на протяжении последних семи недель. Пожалуй, это самая продолжительная серия непрерывного роста с 2009 года, когда рынок восстанавливался от падения, спровоцированного кризисом 2008-2009 годах (Great Financial Crisis или Великий финансовый кризис на финансовых рынках развитых стран в 2008-2009 годах).

Рубль на торгах понедельника продолжает обвальное падение с достижением важных психологических отметок, при этом ЦБ сегодня повторил, что по-прежнему не видит угроз для финансовой стабильности в текущей динамике рубля.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин поделился с журналистами содержанием проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

Компания VK на фоне принятия решения о перерегистрации своего юридического лица с Британских Виргинских островов в РФ 12 сентября прекратит листинг глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи и проведет первичный листинг акций компании на Московской бирже.

Пилот цифрового рубля и преимущества цифровой валюты обсудили эксперты на пресс-конференции.more

Россия в июле стала для Индии крупнейшим экспортером сырой нефти, опередив по поставкам энергоносителей в эту страну Ирак и Саудовскую Аравию.

Рост показателей девелопера в первую очередь связан с повышением спроса на первичном рынке и увеличением предложения компанией, в частности, в регионах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), доля которых в структуре продаж выросла до 33% в конце I полугодия 2023 года (в конце I полугодия 2022 года – 3%). Положительная динамика операционных показателей, ожидания редомициляции и выплаты дивидендов способствуют спросу на расписки Эталона. После выхода отчета ГДР «Эталона» на Мосбирже подорожали на 5%. Ожидаемая выплата дивидендов в диапазоне 9-12 рублей на акцию формирует текущую дивидендную доходность на уровне 10-13%, что близко к доходности 10-летних ОФЗ (11,6%).

Ситуация с бумагами энергосбытовых компаний выглядит как спекулятивный разгон стоимости эмитентов с низкой ликвидностью с целью последующей продажи: фундаментальных инфоповодов для резкого роста этих котировок нет.more

Судя по всему, ужесточение политики ЦБ лишь подстегнет сберегательную активность населения в будущем, что снизит вклад кредитно-депозитного канала в финансирование потребительских расходов в будущем. В связи с этим месячные номинальные темпы потребительских расходов, вероятно, будут снижаться, однако, годовые будут улучшаться на фоне эффекта базы.

Рубль на основной биржевой сессии понедельника вновь показывает значительное падение, которое участники рынка связывают с агрессивным и волатильным валютным спросом при невысокой в начале календарного месяца активности экспортеров.

Чистая прибыль Сбербанка во втором квартале 2023 года выросла до 380,3 млрд рублей по МСФО – это рекордная квартальная прибыль в истории банка, говорится в сообщении «Сбера».

Поставки «Газпрома» в Европу в июле 2023 года выросли на 29,6% в суточном исчислении по сравнению со средним значением июня, достигнув максимального уровня в этом году, показывают расчеты Reuters, основанные на среднесуточных данных экспорта по «Турецкому потоку» и украинскому маршруту.

more

О внедрении цифрового рубля, создании криптобиржи и планах по страхованию ИИС рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков модератору ТАСС Алексею Литвякову в ходе пресс-конференции.more

Цены на нефть отступают в понедельник, поскольку трейдеры ожидают новых сигналов о повышении ставок от центральных банков США и еврозоны, при этом сжатие предложения и надежды на стимулирование экономики Китая удерживают котировки Brent на уровне $80.

Из-за разлада Москвы с Западом «Газпром» утратил статус крупнейшего в мире поставщика природного газа за рубеж, к которому шел полвека, экспортировав за эти годы более 5 триллионов кубометров газа. Обладая с 2006 года эксклюзивным правом на экспорт газа из России, «Газпром» делал ставку на трубопроводы, в то время как «Новатэк» получил от государства карт-бланш на развитие СПГ, запустив свой первый проект на Ямале в 2017 году.

Рубль на основной сессии среды ушел в минус вопреки позитивным факторам и рыночным ожиданиям укрепления российской валюты.more

Рынок США: инвесторы сохраняют сдержанный оптимизм.

В поле зрения публикация статистики розничных продаж за июнь. Консенсус предполагает рост общего индекса на 0,5% месяц к месяцу. Основным фактором поддержки будет компонент автомобилей, объемы реализации которых составили 15,7 млн после 15,1 млн в мае. Без авто розничные продажи могут увеличиться на 0,3% месяц к месяцу. Потребители по-прежнему ориентируют расходы на сектор услуг, но в индекс розничных продаж включаются лишь траты в заведениях общественного питания. Индекс розничных продаж от Redbook, опубликованный на прошлой неделе, впервые с 2020 года ушел на отрицательную территорию в соотношении год к году.

21 июля совет директоров «Белуги» рассмотрит вопрос о созыве годового собрания акционеров. Инвесторы ожидают, что компания может рекомендовать промежуточные дивиденды за 2023 год.more

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.

Tesla в пятницу сообщила, что предложит новым покупателям своих самых продаваемых моделей в Китае скидку почти в $500.

Участники пленарной сессии «Структурная трансформация экономики и финансовых рынков» в рамках финансового конгресса Банка России обсудили главные вызовы для российской экономики в период трансформации и пути их решения.more

Годовая инфляция в РФ с 27 июня по 3 июля 2023 года ускорилась до 3,43% против 3,21% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.more

Рубль усилил негативную динамику на основной сессии среды с учетом сохраняющегося дисбаланса в денежных потоках.more

С учетом того, что экономика еще не достигла докризисного уровня (уровня начала 2022 года), потенциал роста сохраняется, что может способствовать удержанию месячной динамики в положительной области. При этом, последствия введения санкционного режима продолжат охлаждать ВВП. В частности, новым негативным фактором может стать объявленное вчера А. Новаком дополнительное ограничение добычи сырой нефти на 0,5 млн баррелей в сутки с целью сократить экспортные поставки (около 5% от общего уровня).

Мировой сектор здравоохранения с начала 2023 года существенно отстает по доходности от рынка США: отраслевой индекс S&P 500 Health Care Sector Index просел на 3%, а американский индекс широкого рынка окреп на 13%. Здравоохранение – отрасль нецикличная и по традиции проявляет себя лучше рынка в периоды ужесточения ДКП. На данном этапе перегрев американской экономики несколько поубавился, и Федрезерв взял паузу в монетарном ужесточении.

Программа buyback поддержит котировки Nike.

Результаты Nike за четвертый финансовый квартал оказались вполне предсказуемыми с учетом сохраняющихся в отрасли сложностей. Компания продемонстрировала, что, несмотря на значительный рост запасов и сокращение дискреционных расходов у потребителей, популярность бренда позволяет обеспечивать уверенный рост продаж. Премиальное позиционирование обеспечивает Nike большим числом клиентов с доходами выше средних, которые не слишком чувствительны к росту цен на продукты питания и топливо и менее склонны сокращать дискреционные расходы. 

На сегодня в Китае уже обращается цифровой юань, Россия тестирует цифровой рубль, а ЮАР участвовала в выпуске и тестировании экспериментальной трансграничной цифровой валюты. Таким образом, технические предпосылки для появления такой расчетной единицы в БРИКС уже созданы. Для реализации этой идеи нужна политическая воля стран-участниц объединения.

Рынок США: на биржу пришло предпраздничное затишье.

S&P 500 пробил вверх отметку 4440 пунктов. Отсутствие негативных факторов будет способствовать продвижению его котировок к психологически важному уровню 4500. Более 60% акций торгуются выше 200-дневной средней скользящей, что также подтверждает «бычий» настрой на рынках. В то же время RSI остается в зоне перекупленности, способствуя коррекции в ближайшие торговые сессии. Наиболее вероятным сценарием мы считаем движение S&P 500 к 20-дневной скользящей средней, пересекающей верхнюю границу поддержки 4400 пунктов. Индекс DJIA также готов к прорыву после сформировавшегося на его графике паттерна «голова и плечи».

more

Международный депозитарий Euroclear возобновил расчеты по евробондам и локальным акциям неподсанкционных российских компаний, а также расширил список торгуемых ОФЗ.

Крупнейшие американские банки хорошо подготовлены и смогут пережить тяжелую рецессию в случае ее наступления. К такому выводу пришла в среду Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, по итогам ежегодного стресс-теста финансовых учреждений.

Инвесторы уже учли в оценках возможность снижения предложения после обещания Саудовской Аравии сократить добычу с июля. more

Банк международных расчетов (БМР) призвал в воскресенье к дальнейшему повышению процентных ставок, предупредив, что мировая экономика находится на решающем этапе в борьбе с инфляцией.more

«У нас очень творческий регулятор. Причем очень творческий в отношении новой регуляции и очень нетворческий в изменении своей собственной регуляции. Поэтому очередной творческий посыл по поводу привязки вознаграждения управляющих к доходности, если честно, меня немножко покоробил. Мне кажется, не надо повторять историю с пенсионными фондами, когда убивается бизнесовая составляющая деятельности индустрии», – прокомментировал ситуацию глава СПБ биржи Роман Горюнов, говоря о идее регулятора ввести KPI по абсолютной доходности для управляющих компаний.

«Если ЦБ повышает ставки, все бонды падают. Каким бы управляющий ни был, все равно будет убыток. Чудес не бывает, – добавил эксперт. – Мое выступление сегодня будет носить лозунг «СПБ биржа + управляющие компании = дружба на век». Все дискуссии предыдущих лет за последний год получили результат, который можно констатировать», – подчеркнул Горюнов.

Продолжение

Управляющая Компания «Тинькофф капитал» начала выделять заблокированные активы фондов «Тинькофф USA 500», «Тинькофф индекс IPO», «Тинькофф Biotech» и «Тинькофф Technology» в отдельные закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ).more

О текущей динамике акций Warner Bros. Discovery и будущем компании поговорил Пол Габраил, соавтор YouTube-канала «Everything Money».more

more

more

more

more