На что обратить внимание?
• Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Минфина Антон Силуанов только что доложил ему о ситуации с финансами, бюджетная система страны чувствует себя уверенно.
«Только что, вот прямо только что закончил разговор с министром финансов, правда, по другим вопросам. Он докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно», – сказал глава государства на встрече с представителями общественности Анадыря.
• Ведущие экономики Европы сейчас переживают не лучшие времена, их зависимость от РФ оказалась больше, чем зависимость России от них. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.
«Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшее время. У нас рост, а у них падение. Ну, сейчас не будем, это детали. Мы не радуемся, но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них», – сказал глава государства.
• Госдолг США будет главной угрозой для мировой экономики в наступившем году, поскольку при текущем соотношении его размера, темпов роста и динамики доходов бюджета расплатиться с ним невозможно. Об этом говорится в обзоре фонда Росконгресс «Ключевые события 2024: Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски».
«Госдолг США – главная угроза мировой экономике. Почти $34 трлн и $1 трлн в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему. При текущем соотношении госдолга США, темпов его роста и динамики доходов бюджета расплатиться математически невозможно. Избыток долга был накоплен при низких ставках, а необходимость его рефинансировать возникла при высоких, которые сами по себе ограничивают экономическую активность и сокращают денежный поток», – отмечается в обзоре.
Аналитики фонда также уточняют, что у властей США не будет возможности вновь запустить «печатный станок» в 2024 году для финансирования государственного долга, поскольку это приведет к очередному витку роста инфляции.
При этом ключевым политическим риском в 2024 году в Росконгрессе считают выборы в США, негативным сценарием которых может быть непризнание их итогов.
• Сбербанк с 10 января повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,1 п. п., минимальная ставка составит 16,7% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«15 декабря 2023 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 1,0 п. п., с 15% до 16%. В связи с этим с 10 января 2024 года Сбербанк повышает ставки на 1,1 п. п по базовым программам ипотечного кредитования. Ставки по программам с государственной поддержкой при этом не меняются», – сообщил банк.
• «Транснефть» в 2023 году увеличила объемы транспортировки нефтепродуктов на 10,9%, до 43,3 млн тонн, говорится в сообщении компании.
«В 2023 году компания «Транснефть» значительно, на 10,9% увеличила объемы транспортировки нефтепродуктов с 39 до 43,3 млн тонн. При этом на внутренний рынок объем вырос на 8%, до 14,6 млн тонн, а на экспорт – на 12,5%. В том числе из Приморска – на 21% и Новороссийска – на 5,8%», – отмечается в сообщении.
Компания отмечает, что при фактической остановке экспорта по продуктопроводам в западном направлении идет рост экспорта в страны ЕАЭС – Казахстан, Киргизию и Таджикистан. В 2023 году этот показатель вырос до 530 тысяч тонн, что на 29,3% выше уровня прошлого года.
«По нефтепроводам в Китай отправлено 40 млн тонн, аналогично прошлому году», – сказано в сообщении.
• Российский производитель стали «Северсталь» купил активы «Венталл стальные решения» и производственный комплекс в Череповце, что позволит ей увеличить объемы поставок металлоконструкций, сообщила она. Мощности «Венталл стальные решения» и комплекс в Череповце позволят увеличить общее производство металлоконструкций «Северстали» до 126.000 тонн в год.
Компания «Венталл стальные решения» включает две производственные площадки – в городе Обнинск Калужской области и городе Щекино Тульской области. Ранее они принадлежали группе «Венталл» – лидеру в производстве металлоконструкций для строительства зданий и мостовых сооружений, сэндвич-панелей и профилированных листов в России.
• Нефть в среду продолжает идти вверх второй день подряд после того, как отраслевые данные указали на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в Соединенных Штатах – крупнейшем мировом потребителе нефти, что укрепило оптимизм по поводу спроса.
Новые нападения йеменских хуситов на суда в Красном море во вторник и потенциальные перебои в движении нефтяных танкеров в этом районе также оказали поддержку ценам.
«Цены на нефть все еще удерживаются в низком диапазоне, но инвесторы, держащие длинные позиции, доминируют в рыночных настроениях в данный конкретный момент», – сказали аналитики из Haitong Futures, подразумевая инвесторов, покупающих фьючерсы в ожидании роста цен.
По их словам, сокращение запасов на прошлой неделе может быть скорее сезонным изменением, но оно помогает ослабить понижательное давление на нефтяные котировки.
Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились, а запасы бензина и дистиллятов увеличились, сообщили во вторник источники со ссылкой на данные Американского института нефти, пишет «Рейтер».
• Индексы S&P 500 и Dow завершили сессию вторника на отрицательной территории под давлением подъема доходности гособлигаций США, в то время как инвесторы оценивали сроки и размер какого-либо снижения процентных ставок ФРС в 2024 году в преддверии выхода ключевых инфляционных данных в четверг.
Индекс Dow Jones снизился на 0,42%, до 37525,16 пункта, S&P 500 опустился на 0,15%, до 4756,5 пункта, в то время как Nasdaq почти не изменился, закрывшись на отметке 14857,709 пункта.
Ожидания того, что регулятор может начать снижать ставки уже в марте, в последнее время постепенно уменьшались: рынки закладывают 65,7% вероятность снижения как минимума на 25 базисных пунктов по сравнению с 79% неделю назад.
Это помогло удержать доходность государственных облигаций США вблизи отметки 4%. В ходе сессии доходность 10-летних госбондов достигала отметки 4,053%.
Акции Boeing просели на 1,4% – Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) продолжает расследование недавнего инцидента с самолетом компании, пишет «Рейтер».
• Генеральный директор Boeing Дэйв Калхун признал ошибки американского производителя самолетов, сказав сотрудникам, что компания добьется того, чтобы аварии, подобные происшествию с самолетом Alaska Airlines, никогда не повторилась. Более 170 лайнеров компании уже четвертый день остаются отстраненными от полетов.
Стэн Дил, исполнительный вице-президент The Boeing Company, также сказал во время собрания на заводе 737 в Рентоне, штат Вашингтон, что Boeing признает «реальную серьезность аварии» и начинает проверку контроля качества и процессов.
Принадлежащий авиакомпании Alaska Airlines Boeing 737 MAX-9 совершил аварийную посадку – у самолета, направлявшегося в Онтарио (штат Калифорния), вскоре после взлета в Портленде в минувшую пятницу отвалилась часть фюзеляжа.
Комментарии Калхуна стали первым публичным заявление Boeing об ошибках после пятничного инцидента.
Основатель «Смартлаба» Тимофей Мартынов про акции на 2024 год
О топовых инвестидеях и значимости консенсус-прогнозов рассказал основатель «Смартлаба» Тимофей Мартынов на YouTube-канале «Tim Martynov».
По словам Мартынова, в топ-3 консенсус-прогнозов российских инвестиционных компаний входят бумаги Сбербанка, «Лукойла» и X5 Retail Group. В прошлом году акции Сбербанка и «Лукойла» оказались одними из лидеров роста – бумаги подорожали на 94%, до 274,56 рубля, и 65%, до 6803,5 рубля, соответственно. За этот же период индекс Мосбиржи вырос на 43%, до 3101,99 пункта.