Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, отыгрывая отсутствие новостей о значимых договоренностях между РФ и КНР по итогам встречи лидеров двух стран. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск снизился на 0,76%, до 2643,09 пункта. Индекс РТС упал на 0,76%, до 1167,93 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня коррекционно ослабевал на 1,1%, до 10,47 руб, после обновления по ходу сессии максимума с января 2023 года 10,29 руб. Доллар и евро на Форекс повышались в пределах 0,5%, находясь на 71,49 руб и 82,95 руб. По ходу дня доллар и евро опускались до 70,03 руб и 81,88 руб соответственно – минимумов с февраля и мая 2023 года.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали котировки М. Видео (+2,29%), бумаги ДВМП (+1,09%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,78%), котировки Юнипро (+0,70%), бумаги СПБ Биржи (+0,53%), акции Селигдара (+0,38%) и котировки Полюса (+0,31%).
В акциях М. Видео ждут новостей об изменении формата допэмиссии акций с открытой на закрытую подписку, ГОСА по которому назначено на 19 июня.
Бумаги ДВМП и Совкомфлота, очевидно, поддерживали слова Новака о заинтересованности Китая в долгосрочных поставках нефти из РФ и увеличении их объемов.
«Префы» Сургутнефтегаза отыгрывали приостановку укрепления рубля к доллару.
Акции золотодобывающих компаний восстанавливались, несмотря на колебания цен на драгоценный металл немногим ниже 4500 долл/унц. Золото так же как и другие металлы ощутило давление сильного доллара.
В наибольшем минусе к середине дня пребывали акции ТМК (-5,30%), бумаги Русснефти (-3,06%), котировки Самолета (-2,94%), акции Распадской (-2,14%), бумаги Газпрома (-1,76%).
Акции ТМК, Газпрома и ряда других эмитентов корректировались после попыток роста в предыдущие сессии. Новак в среду при этом заявил, что работа в рамках договоренностей РФ и Китая по контрактам по проекту «Сила Сибири – 2» находится на финальной стадии. На биржах также ждут решения совета директоров Газпрома по дивидендам за 2025 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: +0,6%. Индикатор восстанавливает позиции на фоне улучшения настроений в США. Опубликованные в среду окончательные данные показали замедление базовой потребительской инфляции еврозоны за апрель с 2,3% до 2,2% г/г и её ускорение с 0,8% до 0,9% м/м, в соответствии с прогнозами. Основной показатель инфляции в регионе при этом замедлился в месячном исчислении (до 1%) и ускорился в годовом (до 3%). В Европе на данный момент не наблюдается однозначной тенденции к ускорению роста цен по всем компонентам, на что указали также сегодняшние данные по инфляции Германии и Великобритании.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Июльские фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ ускорили падение и теряли примерно 3%, опустившись ниже 110 долл/барр на фоне новостей о транзите нескольких китайских нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Инвесторы перешли к фиксации прибыли в том числе после комментариев Трампа о возможности «очень скорого» завершения конфликта в Иране. Американский институт нефти перед сегодняшним отчетом Минэнерго США при этом показал падение запасов «черного золота» в стране на 9,11 млн баррелей – бычий для цен сигнал.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: +0,4%. Индикатор восстанавливает позиции после слабости в начале недели, ожидая публикации протоколов заседания ФРС и квартальных результатов Nvidia.
С технической точки зрения индекс S&P 500 накануне стремился к важной краткосрочной поддержке 7290 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Стабилизация ниже может открыть перед индикатором дорогу к развитию падения в район 7050 пунктов (нижняя полоса Боллинджера и минимумы со второй половины апреля). Гистограмма и линии MACD дневного графика при этом дают сигналы на продажу, но для их подтверждения стоит понаблюдать за динамикой индекса у указанной поддержки. Нисходящая коррекция, вероятно, получит развитие в случае более высоких доходностей гособлигаций США, ужесточения тона ФРС и дальнейшей фиксации прибыли в IT-секторе. В то же время S&P 500 в целом не выглядит перекупленным ни в краткосрочном, ни в среднесрочном, ни в долгосрочном периоде, что подчеркивает наличие потенциала роста все еще сильного рынка и возможность его возвращения к историческому пику 7517 пунктов. База для развития восходящего движения сохраняется при положении выше 7290 пунктов.
События дня:
- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- индекс цен производителей России за апрель (19.00 мск)
- протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
- квартальные результаты Nvidia, Lowe’s
- советы директоров Газпром нефти, ВУШ Холдинга, Т-Технологий, Софтлайна по дивидендам за 2025 г
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня придерживались сдержанного оптимизма. Инвесторы не оставляют надежд на нормализацию ситуации на Ближнем Востоке, хотя высокая неопределенность в регионе сохраняется. Индексы Мосбиржи и РТС ощущали слабость ниже сопротивлений 2665 пунктов и 1175 пунктов соответственно. Российский рынок на данный момент не получил воодушевляющих значимых сигналов после визита президента РФ в КНР, что лишило «быков» одного из потенциальных драйверов роста.