Фьючерсы на нефть марки Brent завершили вторник в минусе на 0,73%. Нефть корректируется на фоне откладывания атаки США на Иран на 2–3 дня. Ормузский пролив закрыт, что среднесрочно продолжает поддерживать цены на нефть. Учитываем, что с начала войны с Ираном новостные спекуляции возросли — общий сентимент меняется ежедневно.
В среду цена сломала минимум прошлого дня — 109,01. Локальный минимум установлен на отметке $108,5. Структура указывает на попытку продолжения падения в зоны: первая — 106,3–105,9, вторая — 103,7–103,4. Таким образом, продавцы попробуют протестировать поддержку $106,87. Пока нет слома дневной среднесрочной поддержки $106,87, следующие цели роста — $113,68–114,12.
Новостной фон
∙ Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились. Главы стран подписали заявление об углублении отношений России и Китая. РФ и КНР намерены наращивать грузопоток по Северному морскому пути. Переговоры продолжатся в расширенном составе: вместе с российским президентом в Пекин прибыли пять вице-премьеров, восемь министров, руководители госкорпораций и крупного бизнеса. Россия и Китай обсуждают укрепление партнерства в области критически важных элементов и РЗМ. КНР продлит безвизовый режим с РФ до конца 2027 г.
Китай в январе – апреле нарастил импорт российского СПГ на 16%, до 2,02 млн тонн, импорт нефти из России вырос на 26%, до 40,83 млн тонн, импорт российского трубопроводного газа — на 1,8%, до $703,9 млн.
В период 1–15 мая морской экспорт нефтепродуктов РФ прибавил 10% месяц к месяцу. Россия также увеличила экспорт нефти на прошлой неделе после того, как впервые с начала апреля возобновились погрузки со всех причалов в ее ключевом порту в Новороссийске. Объемы добычи нефти и газа на проектах «Сахалин – 1» и «Сахалин – 2» снизились на 9% за год.
∙ Согласно отчету американского института нефти (API), запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 9,11 млн баррелей.
∙ Трамп: мы отложили атаку на Иран на 2–3 дня, поскольку Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ считают, что близки к заключению сделки. США ждут от Ирана письменного отказа от планов создать ядерное оружие. Президент США отметил, что может вскоре возобновить операцию против Ирана, если Тегеран в ближайшие дни не пойдет на уступки в рамках переговоров, сообщает Al Jazeera.
∙ Минфин США объявил о выдаче новой 30-дневной генеральной лицензии, продлевающей исключение из санкций для российской нефти в море. Срок действия предыдущего послабления истек 16 мая.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней находится возле 10-летней средней. Это означает, что спрос на отопление/охлаждение ожидается возле среднего уровня, и это может поддерживать цены в США. Учитываем, что период межсезонья завершается. Ожидается среднесрочный разворот наверх к концу мая, ближе к летнему сезону кондиционирования в США.
Европейский газ (TTF). На дневном графике реализовалась попытка роста. Цена сломала прошлый максимум 49,015. Допускается рывок к следующей цели 52,2. Ждем формирования новых структур и реакцию продавцов в зоне 50,87–52,2. Пока нет слома поддержки 49,1, контроль на стороне покупателей.
Американский газ (NG). Во вторник реализовалось продолжение роста в зону 3,111–3,118. Текущий максимум на отметке $3,133. Основные цели роста дневного графика выполнены. Пока нет слома поддержи 3,006, Контроль на стороне покупателей. Учитываем, что с текущих уровней может начаться коррекция с целями: 1) 3,005, 2) 2,97, 3) 2,944.