Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом улучшились, а цены на нефть вернулись к сдержанному снижению на надеждах стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне после слабости в начале дня завершились ростом трех основных индексов на 0,6-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который отвоевал все потери с начала ближневосточного конфликта. Индексы продолжали повышение, несмотря на сохранение геополитической напряженности, получая поддержку в том числе от нисходящей коррекции цен на нефть. Акции Goldman Sachs, который в понедельник открыл сезон квартальных отчетностей, при этом упали на 1,9%, несмотря на превышение показателями прибыли и выручки прогнозных значений.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Во вторник на рынке помимо квартальных результатов нескольких крупнейших банков ждут публикации данных о производственной инфляции США за март, которые, по средним прогнозам, могут показать ускорение роста базового показателя с 3,9% до 4,2% г/г, а основного – с 3,4% до 4,6% г/г, подтверждая риски ужесточения позиции ФРС.
Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,35%, который отвоевал значительную часть внутридневных потерь благодаря возвращению покупок в США.
На торгах в Азии с утра на фоне улучшения мировых настроений и покупок в IT-секторе преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,3%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,5%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%. Опубликованные сегодня с утра данные при этом показали рост экспорта КНР в марте лишь на 2,5% г/г (ожидалось +8,3%), скачок импорта на 27,8% г/г (ожидалось +11,1%) и сокращение профицита торгового баланса с 213,62 млрд долл до 51,13 млрд долл (ожидалось 107,20 млрд долл). Данные указывают на сильный внутренний спрос в Китае при одновременном охлаждении зарубежного. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%, оставаясь ниже важного среднесрочного сопротивления 26 050 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 2,7% во многом благодаря спросу на производителей чипов.
Июньские фьючерсы на нефть Brent утром теряют около 1% после скачка наверх более чем на 4% накануне, когда котировки, однако, отступили от максимумов дня и вернулись ниже 100 долл/барр. Инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке и несмотря на блокаду Ормузского пролива надеются на скорое возобновление переговоров США и Ирана, что толкает цены ниже. Сегодня же ожидаются переговоры Израиля и Ливана, которые могут стать важным фактором в разрешении ближневосточного конфликта. ОПЕК в понедельник в своем ежемесячном отчете при этом сообщила о снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ в марте на 7,6 млн барр/день, а объемов мировой переработки нефти – на 5 млн барр/день по отношению к февралю. Во вторник свой ежемесячный отчет представит МЭА.
События дня:
· ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
· индекс цен производителей США за март (15.30 мск)
· квартальные результаты JPMorgan, J&J, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock
· визит Лаврова в Китай
· переговоры Израиль-Ливан
· акционеры Яндекса обсудят дивиденды за 2025 г
· акционеры ВТБ обсудят размещение дополнительных обыкновенных акций путем конвертации привилегированных
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне в очередной раз не показали единой динамики. Рублевый индикатор сохранял слабость и снизился на 0,12%, в течение дня обновив минимум с середины января 2709 пунктов, после чего вернулся выше поддержки 2710 пунктов. Долларовый РТС прибавил 0,82% и достиг максимума с середины марта благодаря валютному фактору.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,54%, до 11,17 руб, в течение дня обновив пик с конца февраля (11,09 руб) на фоне высоких цен на энергоносители. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76,24 руб и 89,13 руб соответственно (против 76,97 руб и 90,01 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может не показать значительных изменений ввиду отсутствия важных внутренних и внешних драйверов движения. Негативное влияние на экспортеров при этом оказывает крепкий рубль. На сырьевых площадках цены на нефть вернулись немногим ниже 100 долл/барр, в то время как слабость доллара поддерживает сдержанный спрос на драгоценные металлы. Так, котировки золота утром стремятся к 4800 долл/унц. За рубежом инвесторы надеются на лучшее, хотя напряженность на Ближнем Востоке не ослабевает и предупреждает в том числе о возможных негативных сценариях развития событий с более высокими ценами на энергоносители и разгаром мировой инфляции.