Фьючерсы на нефть марки Brent завершили пятницу, показав плюс 0,94%. Нефть открылась с гэпом вниз. Реализовалось движение вниз с первыми целями 99,8–98,84. Текущий минимум — на отметке $97,1. Падение произошло на фоне новостей о согласовании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и прекращении боевых действий.
Ормузский пролив еще закрыт, что среднесрочно продолжает поддерживать цены на нефть без появления фактов о его открытии. Учитываем, что с начала войны с Ираном новостные спекуляции возросли — общий сентимент меняется ежедневно.
Пока нет слома сопротивления $103,99, контроль на стороне продавцов. Ждем проторговку в течение двух дней для оценки движения. Сохраняется потенциал продолжения коррекции в следующие зоны: 1) $94,65 2) $92,78–91,92.
Новостной фон
∙ 25 мая в США отмечается День поминовения. В понедельник нет торгов в США, Великобритании. Ожидается сниженная торговая активность и сокращенный день торгов.
∙ Из-за перекрытия Ормузского пролива мировой импорт СПГ в апреле упал на 10% г/г, до 31,5 млн тонн, что стало минимальным месячным показателем с сентября 2023 г.
∙ Доработка меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может занять еще несколько дней. Следующий раунд переговоров между Америкой и Ираном может состояться 5 июня, по информации Al Hadath.
∙ Иран согласился на проект соглашения о прекращении боевых действий и возобновлении работы Ормузского пролива. Соглашение предусматривает прекращение боевых действий во всем регионе, включая Ливан, возобновление работы пролива для обеспечения свободного коммерческого движения, снятие военно-морской блокады США и размораживание $25 млрд иранских активов. Ядерные вопросы будут обсуждаться отдельно в течение 30–60 дней.
∙ Все арабские и мусульманские лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре с Трампом в субботу, призвали его заключить соглашение о прекращении войны и деэскалации ситуации в регионе. Посредники хотят начать переговоры по детальному соглашению уже в ближайшие дни.
∙ Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 425 (против 465 годом ранее), увеличилось на 10 за неделю. Количество газовых буровых установок — 125, уменьшилось на 3 за неделю (против 98 годом ранее).
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится выше 10-летней средней. Это означает, что спрос на отопление/охлаждение ожидается выше среднего уровня, и это может поддерживать цены в США. Учитываем, что период межсезонья завершается. Приближается среднесрочный разворот наверх к концу мая, ближе к началу летнего сезона кондиционирования в США.
Европейский газ (TTF). На дневном графике реализовался потенциал падения в область 47,83–47,53. В понедельник открытие с гэпом вниз, цена находится возле следующей зоны падения 45,99–45,72. Текущий минимум — на отметке 46,4. Пока нет слома сопротивления 48,95, контроль на стороне продавцов.
Американский газ (NG). В понедельник в США отмечается День поминовения. А пока ожидается боковик и продолжение движений во вторник.
Котировки реализовали падение к следующим целям коррекции дневного графика: 1) 2,97 2) 2,944. Текущий минимум — на отметке $2,859. Пока нет слома сопротивления 2,904, контроль на стороне продавцов. Допускается продолжение снижения в область $2,827–2,847 в ближайшие дни. Затем более оптимально увидеть реакцию покупателей и формирование среднесрочного разворота наверх.
