Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом оптимистичны, а цены на нефть продолжают начатую накануне нисходящую коррекцию.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 0,7-1% на этот раз во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 обновил очередной рекорд. Акции Intel, в частности, подскочили почти на 13% на новостях о переговорах компании с Apple в отношении покупки чипов. Макроэкономические данные во вторник показали расширение в секторе услуг США в апреле, хотя оценки оказались ниже прогнозов. Число открытых вакансий в стране в марте по данным JOLTS при этом снизилось до 6,866 млн против ожиданий сокращения до 6,860 млн. В среду же в США ждут первых данных о состоянии рынка труда страны за апрель, которые могут показать ускорение темпов роста занятости в частном секторе по оценке ADP с 62 тыс до 116 тыс – сигнал, предвещающий сохранение жестких монетарных условий ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, получая поддержку от надежд на ослабление геополитической напряженности, а также корпоративных факторов. Так, акции AMD после закрытия основных торгов и публикации квартальных результатов прибавляют более 16%.
Торги на биржах Европы накануне завершились скачком индекса Euro Stoxx 50 на 1,8%, который стремился к краткосрочному сопротивлению 5885 пунктов на фоне улучшения мировых настроений, а также более низких цен на нефть. В среду окончательные оценки могут показать замедление активности в секторах услуг крупнейших стран еврозоны в апреле при скачке производственной инфляции всего региона в марте на 3,3% м/м после её снижения на 0,7% месяцем ранее. ЕЦБ, таким образом, может столкнуться с дилеммой роста цен при слабости в отдельных секторах экономики.
На торгах в Азии с утра на фоне улучшения мировых настроений и покупок в IT- секторе преобладает позитивная динамика. Биржи Японии закрыты на выходные. Австралийский ASX 200 прибавил около 1,3%, пытаясь восстановить потери предыдущих дней. Китайские индексы после длинных выходных растут в пределах 2,3%. Опубликованный с утра индикатор деловой активности в секторе услуг КНР за апрель от RatingDog показал ускорение её роста и превысил прогнозы. Гонконгский Hang Seng повышается на 1%, пытаясь стабилизироваться выше 26 000 пунктов. Южнокорейский KOSPI подскочил на 6,5%, обновив очередной рекорд благодаря спросу на производителей чипов. В частности, акции Samsung Electronics повысились более чем на 14%.
Июльские фьючерсы на нефть Brent утром теряют около 1,5% после обвала примерно на 4% накануне. Котировки опустились ниже поддержки 110 долл/барр на фоне заявлений американского президента, дающих надежду на прогресс в мирных переговорах с Ираном и последующее восстановление навигации в Ормузском проливе. Отчет API перед сегодняшними данными Минэнерго США при этом показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 8,1 млн баррелей, бензина на 6,1 млн баррелей, а дистиллятов – на 4,6 млн баррелей – бычий для цен сигнал.
События дня:
· выходной день в Японии
· совет безопасности ООН проведет закрытое заседание по Ирану
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за апрель (10.15-11.30 мск)
· индекс цен производителей еврозоны в марте (12.00 мск)
· ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в мае (12.00 мск)
· занятость в частном секторе США в апреле по оценке ADP (15.15 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· квартальные результаты Walt Disney, Uber Tech, Warner Bros Discovery, MetLife
· акционеры Полюса обсудят дивиденды за 2025 г, Позитива - за 1-й кв 2026 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне после слабости в течение дня смогли восстановить позиции и выросли на 0,9% и 1% соответственно. По ходу сессии рублевый индикатор достиг очередного минимума с ноября 2025 года (2590 пунктов), а долларовый – с апреля текущего года (1081 пункт). Впоследствии индексы вернулись выше сопротивлений 2640 пунктов и 1100 пунктов соответственно.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,34%, до 11,05 руб, испытывая неуверенность у сопротивления 11,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 75,34 руб и 88,34 руб соответственно (против 75,43 руб и 88,26 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительные изменения рубля к обеим валютам. Уже в среду ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в мае, которые должны учесть приостановку бюджетного правила в предыдущие недели.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может вернуться к падению на фоне более низких цен на нефть, а также отсутствия значимых позитивных драйверов для роста. Вчерашний отскок индексов от локальных минимумов можно во многом объяснить техническими факторами, в то время как фундаментальные драйверы в РФ остаются главным образом медвежьими. Поддержку по ходу дня могут получить производители золота. Цены на драгоценный металл на фоне ослабления доллара в среду вернулись выше 4600 долл/унц, хотя в целом сохраняют краткосрочную слабость. Акционеры Полюса сегодня также обсудят рекомендованные за 2025 год финальные дивиденды с доходностью 2,7%.