Фьючерсы на нефть марки Brent завершили среду, показав плюс 1,8%. На открытии рынка нефть не отреагировала ростом на сообщениях о полной блокировке Ормуза Ираном. Такую информацию сложно подтвердить из-за отключения судами транспондеров в Ормузе. Пролив закрыт — среднесрочно, до его фактического открытия, это поддерживает цены на нефть. Учитываем, что с начала войны с Ираном новостные спекуляции возросли — общий сентимент меняется ежедневно.
В среду реализовался первый триггер потенциального разворота наверх — пробой сопротивления $93,26. Цена пришла в первую зону отскока $94,4–94,7. Текущий максимум — на отметке $95,5. Сейчас цена корректируется, следим за новой реакцией покупателей и попыткой возобновления роста. Пока нет слома поддержки $90,77, контроль на стороне покупателей. При сценарии роста первые цели в области $102,01–102,95.
Новостной фон
∙ Ночью США нанесли новые удары по Ирану. Иран полностью перекрыл Ормуз для всех судов в ответ на действия США, а также атаковал военные базы и другие цели США в регионе. В четверг Трамп вновь собирает разведку на закрытое совещание. Вчера Хегсет заявил, что США будут бомбить Иран столько, сколько понадобится.
∙ Урсула фон дер Ляйен: новый пакет санкций против РФ коснется еще 31 российского банка. ЕК предложила запретить продажу России СПГ-танкеров и ввести санкции против портов, торгующих энергоресурсами с РФ. Ограничения коснутся металлов и сплавов, используемых в аэрокосмическом и оборонном секторах. ЕС предложит сохранить потолок цен на нефть на уровне $44,1 в течение шести месяцев и ужесточить ограничения на теневой флот, включив еще 30 танкеров.
∙ Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 9,11 млн баррелей (ожидалось -3,4 млн). Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал падение на 7,22 млн баррелей (ожидалось -3 млн баррелей / прошлый отчет -7,97 млн).
∙ Закупки Китаем нефти за рубежом упали до самого низкого уровня за более чем восемь лет на фоне конфликта на Ближнем Востоке, по данным Bloomberg. Китай за пять месяцев сократил импорт газа на 4,9%. В стоимостном выражении закупки снизились на 10,1%, до $20,03 млрд, согласно данным таможни КНР. Китай наращивает импорт СПГ перед летним сезоном роста спроса на электроэнергию, по информации Bloomberg.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится возле 10-летней средней. Это означает, что локально спрос на охлаждение ожидается около среднего уровня — в моменте это нейтрально для цены в США. Учитываем, что период межсезонья завершается. Сейчас формируется среднесрочный разворот наверх к старту летнего сезона кондиционирования в США.
Европейский газ (TTF). На дневном графике цена пришла в зону 49,55–49,82. Текущий максимум — 50,7. Пока нет слома отметки 48,59, контроль на стороне покупателей. Следующая зона роста — 51,26–51,5.
Американский газ (NG). В среду пробой локального максимума $3,174 стал триггером полноценного разворота наверх с основными целями роста $3,34–3,361. Пока нет слома поддержки $3,072, этот сценарий актуален. Если цена сломает $3,072, есть риск возобновления падения с первыми целями $2,991–2,972.
Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA по запасам газа в США. Консенсус — плюс 101 bcf. Ожидания рынка нейтральные. Прогноз Celsius на 5 bcf выше 5-летней средней, на 12 bcf ниже 2025 г., что больше указывает на нейтрально-смешанный настрой. Отчет лучше ожиданий может стать триггером для возобновления роста к указанным целям. Если он будет хуже прогнозов, это может привести к пробою поддержки $3,072 и движение в зону $2,991–2,972.