В четверг, 11 июня, мировые фондовые рынки торгуются осторожно на фоне сохраняющегося геополитического риска и ожиданий новой макростатистики из США. Инвесторы продолжают оценивать сообщения о взаимных ударах США и Ирана, а также риск перебоев с поставками нефти через Ближний Восток. Brent торгуется вблизи $94,6 за баррель, прибавляя около 1,7%, золото остается волатильным на фоне переоценки инфляционных рисков.
Американский рынок накануне завершил торги снижением после обновления исторических максимумов. Dow Jones потерял 1,87% до 49 918,78 пункта, S&P 500 снизился на 1,62% до 7266,99 пункта, Nasdaq ушел в минус на 1,98% до 25 169,50 пункта. Давление усилилось в технологическом секторе: инвесторы фиксировали прибыль в бумагах Nvidia, Amazon и Microsoft, а также оценивали рост доходностей казначейских облигаций и риски более жесткой позиции ФРС на фоне сохраняющегося инфляционного давления. Среди отдельных бумаг лучше рынка выглядели Cracker Barrel (+27%), Casey’s General Stores (+15%) и Robinhood (+3,1%). Хуже рынка торговались Amazon (-2,5%), TSMC (-3,9%) и Super Micro Computer (-18,1%).
В США основной фокус сегодня остается на данных по индексу цен производителей и заявках на пособие по безработице, которые выйдут в 15:30 мск. Эти данные важны перед следующими комментариями представителей ФРС, так как рынок оценивает, насколько устойчивым остается спрос в экономике при высоких ставках, дорогой нефти и сохраняющемся геополитическом риске.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на американской макростатистике. В 15:30 мск ожидаются данные по первичным и продолжающимся заявкам на пособие по безработице, а также пересмотренные показатели производительности труда за I квартал. Эти данные важны перед публикацией майского отчета по рынку труда в пятницу, так как рынок оценивает, насколько устойчивым остается спрос на рабочую силу при высоких ставках, дорогой нефти и сохраняющемся геополитическом риске.
В корпоративном секторе внимание инвесторов сосредоточено на Oracle и Adobe. Акции Oracle на премаркете снижаются на 10,32% до $180,50 после квартальной отчетности: несмотря на показатели выше ожиданий, рынок негативно оценил планы компании по увеличению капитальных затрат и привлечению финансирования для AI-инфраструктуры. Adobe отчитается после закрытия торгов.
По состоянию на 11:00 мск фьючерсы на американские индексы торгуются преимущественно в плюсе: фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,70% до 7329,50 пункта, фьючерс на Nasdaq 100 растет на 1,08% до 28 861,00 пункта, фьючерс на Dow Jones повышается на 0,70% до 50 267 пунктов. Рост фьючерсов частично компенсирует снижение предыдущей сессии, однако общий спрос остается ограниченным из-за геополитики, роста нефти и сохраняющейся волатильности в технологическом секторе.
Китайские и гонконгские площадки завершили торги снижением вслед за ухудшением внешнего фона. Hang Seng снизился на 0,66% до 24 247,50 пункта, Shanghai Composite потерял 0,14% до 3988 пунктов, CSI 300 опустился на 0,55% до 4722,41 пункта. В плюсе удержались BOC Hong Kong (+1,82%), CK Hutchison (+1,81%) и Aluminum Corp of China (+0,82%). Хуже рынка выглядели China Unicom (-2,13%), China Resources Power (-1,93%) и CNOOC (-1,88%). Cпрос оставался слабым из-за геополитики и давления на технологический сектор.
Европейские рынки в начале торгов выглядят смешанно, но немного устойчивее США и Азии. STOXX Europe 600 прибавляет 0,3% до 620,24 пункта, DAX снижается на 0,22% до 24 143 пункта, Euro Stoxx 50 растет на 0,45% до 6039 пунктов. Среди лидеров роста выделяются Hugo Boss (+6,4%), Wizz Air (+4,6%), ASM International (+4,8%) и BE Semiconductor (+4,2%). Под давлением находятся easyJet (-1,7%) и Lufthansa (-0,5%) на фоне роста нефти и рисков для транспортного сектора.
Российский рынок акций в четверг, 11 июня, к середине дня торгуется около нулевой зоны после волатильной сессии накануне. Индекс МосБиржи прибавил 0,06% до 2522,29 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,07% до 1107,00 пункта. После попыток удержаться выше 2500 пунктов рынок не показывает выраженного спроса: инвесторы оценивают ускорение недельной инфляции в РФ до 0,20%, что ограничивает ожидания более агрессивного смягчения ДКП, а также сохраняющиеся геополитические риски вокруг США и Ирана. Дополнительным сдерживающим фактором выступает снижение Brent до $92,64 за баррель (-1,46%), тогда как точечную поддержку отдельным бумагам дают ожидания снижения ставки и корпоративные события.
Лидерами роста стали бумаги «Фармсинтеза» (+5,83%), «ВУШ Холдинга» (+4,24%), «Русагро» (+2,34%), ОВК (+2,32%), «Юнипро» (+2,12%), «Башнефти» (+1,83%), Ozon (+1,71%), «Северстали» (+1,47%), «СПБ Биржи» (+1,34%) и НЛМК (+1,31%). Лидерами снижения стали бумаги «Соллерса» (-4,90%), «РУСАЛа» (-1,57%), ОГК-2 (-1,30%), «Совкомфлота» (-1,13%), АФК «Система» (-1,10%), ЛСР (-0,91%), ЭН+ ГРУП (-0,89%), «Мосэнерго» (-0,74%), «Ренессанс Страхования» (-0,70%) и ЮГК (-0,66%). Среди крупнейших эмитентов динамика остается смешанной: «Сбербанк» торгуется около 321,88 руб. (0,00%), «Газпром» — около 112,91 руб. (-0,12%), «ЛУКОЙЛ» — около 4754,50 руб. (+0,49%), «Яндекс» — около 4023,00 руб. (+0,34%).
Сегодня ГОСА проведут «ЕВРАЗ» и «ТНС энерго». У «ЕВРАЗа» в повестке вопрос распределения прибыли и дивидендов за 2025 год, у «ТНС энерго» — дивиденды за 2025 год и избрание совета директоров.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи остается в рамках локального нисходящего клина и тестирует зону поддержки 2480-2500 пунктов. Пока индекс удерживается выше этой области, сохраняются шансы на локальное восстановление в сторону 2535-2550 пунктов. Однако уход ниже 2480 пунктов ухудшит краткосрочную техническую картину и может усилить давление на рынок.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 откатился от зоны исторических максимумов и ушел ниже области краткосрочной поддержки 7280-7300 пунктов. При сохранении давления в технологическом секторе ближайшей целью снижения может стать зона 7200-7120 пунктов. Возврат выше 7300 пунктов улучшит краткосрочную картину, но пока рынок остается чувствительным к инфляции и геополитике.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 621,5. При реализации позитивного сценария индекс может закрепиться выше 620 пунктов и вернуться в диапазон 625 – 630 пунктов. В случае ухудшения рыночных настроений возможна коррекция к 600 пунктам.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 консолидируется вблизи нижней границы локального восходящего канала. Ожидаем формирования повышения с тестированием уровня сопротивления 5000 пунктов.