Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг, показав минус 2,32%. Нефть не смогла реализовать новую волну падения, сломав краткосрочные движения в обе стороны. Ормузский пролив закрыт, что среднесрочно продолжает поддерживать цены на нефть.
Учитываем, что с начала войны с Ираном новостные спекуляции возросли — общий сентимент меняется ежедневно. Пока нет слома сопротивления $109,3, движение на стороне падения с первыми целями 99,8–98,84.
Учитываем, что риски возобновления роста сохраняются. При пробое вверх $109,3 сформируется среднесрочное движение с первыми целями $117,6–118,8. В этом сценарии ожидается новая волна эскалации между США и Ираном.
Новостной фон
∙ ОПЕК+, вероятно, согласует увеличение добычи нефти на 188 тыс. б/с на заседании 7 июня.
∙ На данный момент окончательного проекта соглашения между США и Ираном нет, разногласия остаются. Новый раунд переговоров между странами пройдет в Пакистане после завершения хаджа в конце мая. Ранее Трамп информировал Нетаньяху, что посредники работают над «письмом о намерениях», которое подпишут США и Иран, чтобы официально прекратить войну и начать 30-дневный период переговоров по важным вопросам, таким как ядерная программа Ирана и открытие Ормузского пролива, сообщает Axios.
∙ Япония в апреле нарастила импорт СПГ из РФ на 29,5% г/г, по данным Минфина Японии. Китай возобновил импорт топлива с «Ямал СПГ» во время визита Путина в Пекин. В апреле Россия поднялась на второе место по объему поставок СПГ в Китай, увеличив экспорт на 43% г/г.
∙ Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились. Главы стран подписали заявление об углублении отношений России и Китая. РФ и КНР намерены наращивать грузопоток по Северному морскому пути. Россия и Китай обсуждают укрепление партнерства в области критически важных элементов и РЗМ. КНР продлит безвизовый режим с РФ до конца 2027 г.
∙ Китай в январе – апреле нарастил импорт российского СПГ на 16%, до 2,02 млн тонн, импорт нефти из России вырос на 26%, до 40,83 млн тонн, импорт российского трубопроводного газа — на 1,8%, до $703,9 млн.
∙ В период 1–15 мая морской экспорт нефтепродуктов РФ прибавил 10% месяц к месяцу. Экспорт нефти увеличился на прошлой неделе после возобновления погрузок со всех причалов в ключевом порту в Новороссийске. Объемы добычи нефти и газа на проектах «Сахалин – 1» и «Сахалин – 2» снизились на 9% за год.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней находится возле 10-летней средней. Это означает, что спрос на отопление/охлаждение ожидается возле среднего уровня, и это может поддерживать цены в США. Учитываем, что период межсезонья завершается. Ожидается среднесрочный разворот наверх к концу мая, ближе к летнему сезону кондиционирования в США.
Европейский газ (TTF). На дневном графике есть потенциал для падения в область 47,83–47,53. Пока нет слома сопротивления 51,75, контроль на стороне продавцов.
Американский газ (NG). В четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал значение хуже ожиданий: плюс 101 bcf (ожидалось плюс 96 bcf). Бычий прогноз стал триггером возобновления роста. Отчет не стал триггером для продолжения коррекции к указанным целям. Котировки стоят в боковике 2,980–3,065. Пока нет слома сопротивления 3,138, контроль на стороне продавцов. Следующие цели коррекции дневного графика: 1) 2,97 2) 2,944.