Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине торгов 22 мая снижаются на незначительные 0,09% каждый, до 2662 и 1185 пунктов соответственно, а индекс голубых фишек теряет 0,07%.
Котировки нефти марки Brent поднимаются на 2,68%, до $105,33 за баррель, WTI дорожает на 2,17%, до $98,44, Urals растет на 0,46%, до $94,51. Газ на нидерландском хабе TTF прибавляет в цене 1,06%, достигая $582 за тыс. куб. м.
Пара USD/RUB на внебиржевых торгах растет на 0,44%, до 71,51, пара EUR/RUB прибавляет 0,33%, до 82,98. Пара CNY/RUB на Мосбирже укрепляется на 0,31%, до 10,47.
Цены на золото снижаются на 0,55%, до $4533 за унцию, на серебро — падают на 1,37%. Платина корректируется на 1,4%, палладий — на 3,48%. Алюминий дорожает на 0,25%, медь — на 0,76%, никель — на 0,39%. Для золотодобытчиков сегодняшний фон неблагоприятен. Дополнительное давление на котировки палладия оказали новости о компенсационной пошлине в размере 109,1% на поставки этого металла из РФ в США.
В лидеры роста сегодня вышли МТС (+2,13%), Сегежа Групп (+1,59%), Магнит (+1,3%), АФК Система (+1,20%) и Совкомфлот (+1,18%).
МТС растет после сильной отчетности и дивидендной рекомендации. Выручка за первый квартал выросла на 14,7% г/г, до 201,3 млрд руб., OIBDA увеличилась на 18% г/г, до 74,7 млрд руб., чистая прибыль выросла на 46,4% г/г, до 7,2 млрд руб. Чистый долг к LTM OIBDA снизился до 1,6х. Совет директоров также рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 35 руб. на акцию с отсечкой 9 июля. Для бумаги это сильные драйверы роста.
АФК Система прибавляет вслед за ростом МТС и Сегежи. Холдинг сегодня получает поддержку сразу от нескольких публичных активов, поэтому бумага выглядит лучше широкого рынка.
Котировки Совкомфлота движутся вверх в ожидании рекомендации совета директоров по дивидендам за 2025 год. Сегодня это одно из важных событий корпоративного календаря, поэтому часть инвесторов заранее отыгрывает возможную рекомендацию по выплатам. Дополнительно бумагу поддерживает дорогая нефть и общий интерес к транспортным историям.
В аутсайдерах оказались МКБ (-0,97%), VK (-0,51%), Аэрофлот (-0,31%), АЛРОСА (-0,29%) и Татнефть (-0,21%). Отдельно слабее рынка выглядит ЕвроТранс (-3,21%).
МКБ снижается после вчерашнего роста на корпоративных ожиданиях. Инвесторы уже отыграли историю с внеочередным собранием и правом требовать выкупа акций по 10,35 руб., поэтому сегодня бумага корректируется.
VK снижается после сильного движения на отчетности. Накануне компания показала рост выручки на 6% г/г, до 37,6 млрд руб., EBITDA выросла на 27%, до 6,4 млрд руб., а прогноз EBITDA на 2026 год был повышен до более чем 24 млрд руб. Сегодня это уже больше фиксация прибыли после хорошей новости, чем ухудшение взгляда на бизнес.
Алроса остается под давлением слабого алмазного рынка. Минфин заявил, что ситуация в отрасли критическая, хотя для самой компании условия не столь неблагоприятны. Тем не менее это создает неблагоприятный фон для эмитента, особенно на фоне крепкого рубля и снижения цен на мелкие и средние алмазы.
Аэрофлот снижается на фоне роста стоимости нефти и как следствие авиатоплива. Для авиакомпаний дорогая Brent означает риск более высоких топливных расходов, а ослабление рубля добавляет давление по валютным затратам.
ЕвроТранс падает сильнее рынка после свежей новости об отзыве кредитного рейтинга и сохранения дивидендного негатива. Ранее совет директоров уже рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, и для инвесторов это остается главным риском бумаги.
Из корпоративных событий отметим неоднозначную отчетность Интер РАО за первый квартал. Выручка холдинга выросла на 18,6% г/г, до 523,3 млрд руб., EBITDA увеличилась на 3,8%, до 56,7 млрд руб., но чистая прибыль снизилась на 1,5% г/г, до 46,5 млрд руб. Рынок отмечает давление на показатели Интер РАО расходов на топливо, услуги по передаче электроэнергии и закупку мощностей.
Сегодня последний день с дивидендом торгуются Т-Технологии. У Липецкой энергосбытовой компании закрывается реестр акционеров на получение дивиденда в размере 0,55 руб. Henderson проводит внеочередное собрание по распределению прибыли за первый квартал. Для бумаг с дивидендными отсечками это локальные технические события, которые могут влиять на динамику в следующие торговые дни.
Ожидаются рекомендации по дивидендам советов директоров НМТП, Инарктики, Совкомфлота, Уралсиба, Газ-Тека, Газкона, СМЗ и Россетей Центр. По части компаний в ленте пока есть только повестки заседаний, без итоговых рекомендаций. НКХП рекомендовал распределить между акционерами 10,08 руб. на акцию, а ЧКПЗ — 394 руб.
Из отраслевых новостей выделим слабую статистику по стали и цементу. Производство стали в России в апреле снизилось на 12,4% г/г, до 5 млн тонн, а с начала года — на 12%, до 20,6 млн тонн. Потребление цемента в апреле сократилось на 9,6% г/г, до 4,7 млн тонн, производство снизилось на 9,8%, до 4,6 млн тонн. Это негативно для металлургов, строителей и девелоперов.
Наш ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: 2645–2685 пунктов. Прогноз для курса доллара и юаня к рублю: 71–72,2 и 10,35–10,55 соответственно. Актуальный коридор для Brent: $104–107 за баррель.