Российский рынок акций сдержанно ослаб в среду, 2 сентября, на фоне роста геополитической неопределённости, обострения российско-германских дипломатических отношений, а также отсутствия прогресса в мирном урегулировании. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по украинскому кризису фактически «заморожен», причем цель России − заключение длительного мира, а не временная остановка конфликта. Не добавляет оптимизма и инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, в котором власти Германии обвинили РФ, что может означать дальнейшее ухудшение отношений со Старым Светом и усиление европейской поддержки украинской стороне. При этом растущие цены на нефть оказали лишь ограниченную поддержку рынку. Также участники торгов ждали еженедельных данных по инфляции в РФ, данные по уровню деловой активности в августе, а также отчет Росстата о финансовых результатах бизнеса за 1П26, чтобы уточнить свои ожидания в отношении предстоящего в сентябре решения Банка России по монетарной политике.
Котировки нефти марки Brent повысились на 0,82% до $95,5 за баррель. Фьючерс на сорт Urals снизился на 3,2% до $81,0 за баррель.
По итогам основной сессии Индекс МосБиржи снизился на 0,29% до 2181,0 пункта, долларовый индекс РТС − на 0,57% до 789,8 пункта.
Лидерами роста стали акции «Совкомбанк» (+4,20%), «ОГК-2» (ао +3,66%), «ТМК» (ао +2,90%), «ЭН+ГРУП» (ао +2,85%), «iГЕНЕТИКО» (+2,80%), «СПБ Биржа» (+2,63%), «НЛМК» (ао +2,62%), «Селигдар» (+2,53%) и «Юнипро» (ао +2,37%). Между тем снижение продемонстрировали акции «Башнефти» (ао -2,97%), бумаги «Фармсинтеза» (-2,92%), «Циан» (-1,43%), «Русагро» (-1,12%), «НМТП» (ао -0,80%), «МКБ» (ао -0,56%), «Россети» (-0,53%), «Лента» (ао -0,39%), «СОЛЛЕРС» (-0,27%) и «Акрон» (-0,21%).
Акции «Аэрофлота» частично отыграли вчерашнее падение на фоне геополитических рисков. Новые сообщения главы Минтранса о том, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, частично успокоили инвесторов. Замминистра финансов Алексей Моисеев также заявил, что госпакет «Аэрофлота» готов к продаже, но нет конкретных планов по времени продажи и нет необходимости продажи до конца года в рамках SPO компании. Акции отскочили на 1,6% на сегодняшней сессии.
Акции «Газпрома» выросли на 1,75% на фоне заявлений Министра энергетики Сергея Цивилева о том, что проект «Сила Сибири -2» находится на завершающем этапе перехода к строительству. Также он отметил, что проект получил новое название «Сила Байкала».
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике индексу МосБиржи сопротивление оказывает уровень 2180 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя. В случае коррекции вниз поддержка будет находиться на уровне 2060 пунктов, а при ее прохождении станет вероятным продолжение снижения с целью на отметке 2000 пунктов.
Фондовый рынок США умеренно растет в среду
Американские фондовые индексы умеренно повышаются в среду, отыгрывая потери накануне. Поддержку акциям оказывает рост рынка ИИ, что подпитывает позитивные настроения инвесторов, несмотря на эскалацию американо-иранского конфликта и растущих цен на нефть.
По данным отчета компании ADP, рост числа рабочих мест в частном секторе США замедлился до 38 тыс. с 46 тыс. месяцем ранее, что является фактором в сторону неповышения ключевой ставки. Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что благодаря снижению влияния импортных пошлин и ограничению эффекта от подорожания топлива на другие товары и услуги, темпы потребительской инфляции в США продолжают ослабевать. Также он отметил, что ключевая ставка находится на уровне, необходимом для достижения баланса между обеспечением максимальной занятости и ценовой стабильности. Несмотря на эти заявления, трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки американским ЦБ до уровня 3,75-4,00% годовых на заседании в сентябре в 64,2%, против 36,6% неделей ранее, по данным CME FedWatch. Инвесторы также ожидают публикации экономического обзора ФРС США (так называемой «Бежевой книги»), отчетностей Broadcom, Snowflake и HPE после закрытия торгов, а также статистики по занятости за август в пятницу.
По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,52% до 53 027,5 пунктов. При этом индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 0,59% до 7 674,5 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite повысился на 0,53% до 26 239,5 пунктов.
Отчетность Dell Technologies за второй финквартал превзошла ожидания рынка по выручке и чистой прибыли благодаря резкому росту спроса на ее серверы, оптимизированные для искусственного интеллекта. Менеджмент также повысил прогнозы по выручке до $192 млрд и скорр. чистой прибыли на акцию (non-GAAP) до $25,50 на текущий фингод. Акции выросли на 8,30% на открытии торгов.
Производитель виски Jack Daniel’s, компания Brown-Forman, не оправдала ожиданий по продажам за первый квартал. Менеджмент объяснил результаты ослаблением потребительского спроса в США и Европе на фоне опасений по поводу инфляции и занятости. Годовой гайденс по продажам остался без изменений. Акции укрепились на 4,14%.
Компания Uber объявила о намерении сократить глобальный штат на 3,3 тыс. сотрудников (около 10%) в ходе реорганизации направленной на оптимизацию управленческой структуры. Высвободившиеся средства компания планирует направить на развитие бизнеса, а также на повышение оплаты труда водителей, курьеров и продавцов. Акции выросли на 1,75%.
Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», укрепились на 0,31%.