Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в более уверенный плюс, пытаясь развить восходящее движение у важных краткосрочных значений в том числе на обнадеживающих комментариях Владимира Путина. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,99%, до 2206,75 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,99%, до 799,15 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,6%, до 12,90 руб, отступая от достигнутого ранее на неделе минимума с февраля 2025 года 13 руб. Доллар и евро на Форекс также корректировались и снижались в пределах 0,5%, находясь на 86,72 руб и 100,68 руб соответственно после достижения по ходу дня максимумов с марта и февраля 2025 года 87,34 руб и 101,33 руб. Минфин РФ в четверг при этом заявил о сокращении покупок валюты и золота с 7 сентября по 6 октября до 2,5 млрд руб в день против 6,5 млрд руб в день в предыдущий месяц.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали акции Озона (+4,49%), котировки Мосэнерго (+3,15%), бумаги Совкомфлота (+2,91%), акции ЛУКОЙЛа (+2,24%), котировки АЛРОСы (+2,11%).
Акции Озона продолжали техническое восстановление от достигнутого в августе минимума с 2023 года 2112,5 руб в том числе на ожиданиях получения поддержки от Сбербанка, о перспективе которой в четверг заявил глава кредитора Герман Греф.
Бумаги ЛУКОЙЛа продолжают ускорившееся еще в конце августа восстановление от района минимума года 3952 руб и в четверг поднялись до пика с начала июня 4921 руб (также район верхней полосы Боллинджера дневного графика). ЛУКОЙЛ в конце августа опубликовал данные по чистой прибыли за 1-е полугодие по МСФО в размере 430,9 млрд руб против 287 млрд руб годом ранее, что усилило надежды на высокие промежуточные или уже годовые дивиденды компании.
С технической точки зрения краткосрочные и среднесрочные сигналы по акциям ЛУКОЙЛа в последние недели улучшились и указывают на неплохую перспективу развития коррекционного восходящего движения. Котировки, в частности, в условиях роста гистограммы и линий MACD дневного и недельного графиков уже поднялись выше среднесрочного сопротивления 4680 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что увеличивает шансы возвращения в район 5300-5460 руб (верхняя полоса Боллинджера, линия долгосрочного медвежьего тренда и максимумы с конца апреля). Краткосрочный настрой на рост подтвердится при стабилизации выше сопротивления 4800 руб и, вероятно, будет сопровождаться высокими ценами на нефть и оптимистичным настроем на фондовом рынке РФ в целом. Возвращение ниже 4800 руб, в то же время, может предвещать торговлю в среднесрочном диапазоне 3950-4800 руб или обновление минимума года 3952 руб при ухудшении фундаментальных факторов.
В наибольшем минусе к середине дня находились привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,65%), бумаги РусАгро (-0,37%), привилегированные акции Транснефти (-0,33%), акции ДВМП (-0,28%), бумаги Ленты (-0,22%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: -0,2%. Индикатор на фоне возвращения к росту цен на нефть отступил от пиков дня и вернулся к сдержанному снижению, стремясь к достигнутому накануне минимуму с конца июля. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за август при этом показали её расширение по всей еврозоне и в Великобритании, в то время как активность в Германии и Франции сократилась. Производственная инфляция еврозоны в июле, в то же время, ускорилась с 4,6% до 5,8% г/г, подчеркивая риски еще одного повышения процентных ставок ЕЦБ на сентябрьском заседании.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ вернулись к повышению и прибавляли около 1,5%. Котировки по ходу дня обновили очередной пик с конца июля 97,62 долл/барр на фоне сохранения напряженной обстановки на Ближнем Востоке, несмотря на противоречивые комментарии властей США и Ирана в отношении конфликта.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: +0,1%. Индикатор перешел в режим консолидации в ожидании сегодняшнего выступления представителя ФРС Уоллера. Накануне комментарии Уильямса обнадежили покупателей акций: представитель регулятора заявил о необходимости подождать поступления экономических данных для принятия решения об ужесточении монетарных условий.
События дня:
· торговый баланс США в июле (15.30 мск)
· выступление представителя ФРС Уоллера (15.30 мск)
· индекс деловой активности в секторе услуг США в августе от ISM (17.00 мск)
· окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США за август (17.45 мск)
· совет директоров Озона по принятию мер в связи с инцидентами на объектах группы
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня консолидировались недалеко от недавних минимумов, ожидая новых экономических и геополитических сигналов в том числе для получения ориентиров по возможной траектории процентной ставки ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС, в свою очередь, после комментариев российского президента о перспективах восстановления фондового рынка вернулись к более уверенному росту и психологически важным отметкам 2200 пунктов и 800 пунктов соответственно. Рынок не теряет надежд на получение дополнительных «бычьих» драйверов, хотя геополитический фон в украинском конфликте остается напряженным.