Рост доходов площадки остановился из-за падения процентной выручки, которая является основным источником поступлений. В то же время объем комиссионных сборов подскочил больше чем на треть.
По данным Московской биржи, в I квартале 2016 года ее операционные доходы снизились на 1,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составили 11,74 млрд рублей. Сокращение произошло из-за негативной динамики в сегменте процентных и прочих финансовых доходов (на 16,6% год к году, до 6,715 млрд рублей), что объясняется падением ставок. В то же время объем собираемых рыночных комиссий взлетел на 32,2% до 5,01 млрд рублей.
Показатель EBITDA сократился на 2,6% и составил 9,2 млрд рублей; рентабельность по EBITDA составила 78,1%. Чистая прибыль снизилась до 7 млрд рублей по сравнению с 7,2 млрд рублей в I квартале 2015 года. Прибыль на акцию составила 3,1 рубля.
За отчетный период торговая площадка отметила следующие ключевые, на ее взгляд, события отечественного рынка:
- На денежном рынке появились новые ценные бумаги – клиринговые сертификаты участия (КСУ), которые предоставляют дополнительные возможности по управлению обеспечением.
- Финансовые индикаторы Московской биржи признаны соответствующими принципам IOSCO, что позволит их шире использовать иностранным инвесторам и участникам глобального финансового рынка.
- Запущен новый тип внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) – валютный своп и валютный форвард.
- Торговля еврооблигациями, номинированными в долларах США, переведена на режим Т+2 с частичным обеспечением.
- Начались торги акциями первого ETF на индекс РТС - FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF.
- Московская биржа перешла на единую регистрацию клиентов на всех рынках биржи, что позволяет участникам торгов упростить процесс регистрации новых клиентов.
Финансовые показатели Московской биржи за Iквартал 2016 года
Операционные доходы
Фондовый рынок. Комиссионные доходы рынка акций снизились на 7,4% по сравнению с первым кварталом предыдущего года и составили 398,1 млн рублей. Объем торгов сократился на 6,0% до 2,3 трлн рублей. Общая капитализация рынка акций по итогам первого квартала 2016 года составила 31,3 трлн рублей ($459,4 млрд). Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 26,3% и составили 281,0 млн рублей. Объемы размещения ОФЗ выросли на 163,3% и составили 243 млрд рублей. Общий объем торгов вырос на 25,6% до 2,7 трлн рублей. Доходы от услуг листинга и прочих сервисов увеличились на 16,7% до 101,2 млн рублей.
Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка выросли на 48,1% до 1,3 млрд рублей, а общий объем торгов на валютном рынке повысился на 59,5% по сравнению с показателями первого квартала 2015 года - до 89,0 трлн рублей на фоне роста волатильности рубля. Объемы спот-операций поднялись на 69,1%, при этом рост объемов торгов валютными свопами составил 53,8%, что объясняется высоким спросом участников на инструменты управления ликвидностью.
Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 50,6% по сравнению с первым кварталом 2015 года и составили 1,2 млрд рублей. Общий объем торгов, включая сделки репо и депозитно-кредитные операции, составил 68,6 трлн рублей, что выше аналогичного показателя 2015 года на 36,7%. Объем операций репо с ЦК подскочил в 3,3 раза и составил 52,2% от общего объема сделок репо.
Срочный рынок. Комиссионные доходы срочного рынка увеличились на 108,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили 513,3 млн рублей. Объем торгов в контрактах увеличился на 78,1% до 556,5 млн контрактов на общую сумму 35,5 трлн рублей – в основном благодаря росту торгов в секциях товарных и валютных деривативов. Объем торгов опционами вырос на 120,9% по сравнению с первым кварталом 2015 года – до 17,9 млн контрактов. Объем открытых позиций увеличился на 74,4%, достигнув 586,8 млрд рублей по итогам отчетного квартала.
Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 1,9% и составили 838,4 млн рублей. Активы, принятые на обслуживание в НРД, увеличились по состоянию на 31 марта 2016 года до 31,7 трлн рублей – против 27,4 трлн рублей на 31 марта 2015 года (в среднем за первый квартал 2016 года – 32,0 трлн рублей).
Прочие комиссионные доходы. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 23,7% до 394,8 млн рублей. Основными факторами роста стали доходы от продаж рыночных данных и оказания информационных услуг (рост 14,9% до 202,6 млн рублей), а также реализация ПО и технических услуг (рост 20,0% до 152,7 млн рублей).
Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы сократились на 16,6% и составили 6,7 млрд рублей за счет снижения процентных ставок и уменьшения размера инвестиционного портфеля. Средний объем клиентских остатков в первом квартале составил 1,151 трлн рублей, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 14%.
Расходы
Операционные расходы Московской биржи увеличились на 7,2% в первом квартале 2016, что ниже уровня инфляции, и составили 3,1 млрд рублей. Сумма административных и прочих операционных расходов выросла на 1,8% и составила 1,4 млрд рублей. Рост расходов на амортизацию, содержание и ремонт имущества и оборудования, а также на оплату услуг маркетмейкеров компенсировался сокращением расходов на аренду и обслуживание офисных помещений, оплату профессиональных услуг и налоговые выплаты, за исключением выплат по налогу на прибыль.
Расходы на персонал выросли на 12,4% по сравнению с первым кварталом 2015 года – до 1,6 млрд рублей за счет реализованной части программы покупки акций руководством и роста расходов по социальному налогу.
Объем капитальных затрат в первом квартале 2016 года составил 278,2 млн рублей, из которых 101,4 млн рублей были направлены на разработку и совершенствование ПО и оборудования.