Интересные новости для начала торгов.
• Российский рынок акций в четверг пятый день подряд завершил торги в плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,6% – до 2 243,54 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,16%, до 1 004,08 пункта, сообщает ТАСС.
«Сильно смотрелись представители металлургического и финансового секторов. При этом инвесторы пока с осторожностью относятся к бумагам нефтяников ввиду неопределенности из-за эффекта как от уже введенных, так и ожидающихся санкционных мер запада», – отмечает инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Лидерами роста на российском фондовом рынке в четверг оказались акции «Селигдар» (+6,4%), на фоне роста цен на золото.
Лидерами понижения после роста накануне оказались акции «Акрона» (-4%); без новостей дешевеют акции «Полюса» (-1,5%), отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
• Apple спрогнозировала в четверг падение выручки второй квартал подряд, хотя продажи флагманских смартфонов, вероятно, улучшатся благодаря возобновлению производства в Китае в полном объеме после снятия коронавирусных локдаунов, передает Reuters.
Генеральный директор самой крупной в мире торгуемой на бирже компании Тим Кук сказал инвесторам, что неопределенность в экономике нанесет ущерб игровому бизнесу и цифровой рекламе; однако он сохранил оптимистичный тон, несмотря на то что квартальные результаты Apple оказались худшими за много лет.
Прибыль Apple за прошедший квартал не оправдала ожиданий Уолл-стрит впервые с 2016 года, во многом из-за того что продажи iPhone упали в первый раз с пандемического 2020-го.
Общие квартальные продажи Apple снизились на 5% до $117,2 млрд – снижение зафиксировано по всем регионам мира и во всех категориях продуктов Apple, кроме планшетов iPads и услуг. Прибыль на акцию составила $1,88.
Аналитики ожидали продаж в объеме $121,1 млрд и прибыли в $1,94 на акцию, согласно данным IBES от Refinitiv.
• Американская технологическая компания Alphabet в четверг отчиталась о недотянувших до прогнозов Уолл-стрит прибыли и продажах в четвертом квартале, так как рекламодатели Google сократили расходы после сильных трат в период пандемии, сообщает Reuters.
Акции Alphabet подешевели на 5% на внебиржевых торгах после публикации результатов. За 2022 год бумаги техгиганта потеряли в стоимости около 40%.
Чистая прибыль в четвертом квартале упала до $13,62 млрд, или $1,05 на акцию, по сравнению с $20,64 млрд, или $1,53 на акцию, годом ранее. Это самый резкий спад для Alphabet за четыре квартала.
• Германия осторожно принимает решения о поставках оружия Украине, чтобы не допустить эскалации конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Такую позицию изложил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с согражданами в Марбурге (федеральная земля Гессен), пишет ТАСС.
Канцлера спросили, насколько верно то, что Германия не отправит на Украину своих солдат и истребители. «Все наши решения мы тщательно изучали и думали о том, чтобы предотвратить эскалацию напряженности, чтобы конфликт не превратился в войну России и НАТО. Это было бы ужасно, и мы делаем все, чтобы эскалация не произошла, и несем ответственность за это», – утверждал Шольц.
• Япония с 3 февраля вводит запрет на экспорт в Россию оборудования для разведки нефти и газа, роботов, ядерных материалов, токсичных веществ и ряда медицинских изделий.
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о введении нового пакета санкций 27 января. Одновременно Япония ввела санкции против 22 частных лиц и трех компаний в виде замораживания их активов и запрет на экспорт в отношении 49 российских организаций и компаний, пишет «Прайм».
• Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли, поручил подписать межправительственный документ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости.
«Одобрить... проект протокола между правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербии к отдельным российско-сербским межправительственным соглашениям... в соответствии с соглашением... о предоставлении правительству Республики Сербии государственного экспортного кредита... государственного финансового кредита... Все платежи в соответствии с соглашениями осуществляются сербской стороной в пользу российской стороны в российских рублях», – говорится в документе.
• Инвестиционная компания из Армении Armbrok стала предлагать депозитарные расписки российских компаний, которые ранее листинговались на западных биржах и входили в портфели глобальных банков и инвестфондов. Соответствующую рассылку получили клиенты брокера и подтвердили РБК в самой компании. Такой формат продажи позволяет крупным держателям, списавшим эти бумаги «в ноль» из-за санкций, заработать на них хоть что-то, а российским инвесторам – рискнуть и купить акции с большим дисконтом в расчете на перевод их в российскую инфраструктуру в будущем.
Все сделки проходят на внебиржевом рынке, пояснили в Armbrok.
• Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в четверг достигли максимальных отметок за последние пять месяцев, в то время как Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом минусе.
Причиной роста первых двух индикаторов стал скачок котировок акций Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена) на 23,3%. Это рекордный дневной прирост с 2013 года, отмечает MarketWatch. Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале более чем в два раза, однако выручка превзошла ожидания. Кроме того, компания дала сильный прогноз на текущий квартал и объявила масштабную программу buyback – на $40 млрд.
Бумаги других представителей технологической отрасли также существенно подорожали: Alphabet – на 7,3%, Amazon – на 7,4% и Apple – на 3,7%.
«Инфляция, по-видимому, достигла пика, и процентные ставки должны стабилизироваться, что устраняет серьезные препятствия для роста акций технологических компаний», – полагает главный исполнительный директор deVere Group Найджел Грин.
Кроме того, в четверг трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы и свежие статданные.
Федрезерв в среду ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых – это максимум с 2007 года.
Цена акций FedEx подскочила на 6,1%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний объявила о намерении сократить число руководящих должностей более чем на 10%, а также предпринять другие меры для улучшения организации работы.
Производитель шоколада Hershey в октябре-декабре получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков. Бумаги компании подорожали на 4,1%.
В то же время бумаги ConocoPhillips подешевели на 5,1%. Нефтяная компания в октябре-декабре увеличила чистую прибыль на 23%, однако она оказалась ниже прогнозов.
Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 39,02 пункта (0,11%) и составил 34053,94 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции страховщиков UnitedHealth Group и Travelers, подешевевшие соответственно на 5,3% и 1,9%, а также Boeing – на 2,5% и Merck, пишет «Интерфакс».
• Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио признал, что в условиях высоких процентных ставок в США считает денежные средства «относительно привлекательным» активом в отличие от акций и облигаций. Об этом он заявил в четверг в программе Squawk Box на CNBC.
«Реальные процентные ставки выросли с минус 175 базисных пунктов до плюс 175 базисных пунктов. У вас относительно высокая процентная ставка. Наличные раньше были как мусор... Сейчас же наличные довольно привлекательны. Они привлекательны в сравнении с облигациями и акциями», – отметил Далио.
По его словам, сейчас экономика и рынок сокращаются за счет компаний-пузырей, которые нуждались в постоянном денежном потоке. Рост ставок приводит к тому, что доступность денег уменьшается (из-за роста стоимости кредитов), это приводит к падению акций компаний, у которых были сложности с денежным потоком, пишет РБК.
• Фьючерсы на нефть марки Brent на 8.10 мск торговались на уровне $82,02 за баррель, а марки WTI – по $75,72 за бочку.
• Доллар стоит порядка 70,28 рублей, за юань дают 10,42 рубля.
• Золото продают по $1 930 за унцию, серебро – по $23,58 за унцию.
• Bitcoin (BTC, биткоин) продают по $23 534 при общей капитализации порядка $453,74 млрд, по данным Coinmarketcap.
«Курс будет находиться в диапазоне 55–75 рублей за доллар»
О курсе рубля, перспективах российской нефти, динамике инфляции и инвестиции в золото рассказал Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал».
На курс рубля будет оказывать влияние спрос и предложение иностранных валют. Согласно данным Росстата, в IV квартале объем российского импорта начал восстанавливаться. Потребность в погашении внешнего долга РФ снижается. Снижение цен на нефть и снижение объемов экспорта газа повлечет уменьшение объема валюты в стране. Брагин не видит причин, из-за которых рубль может серьезно слабеть по отношению к доллару. Курс будет находиться в диапазоне 55–75 рублей за доллар.