Американский рынок акций вчера завершил торги уверенным ростом, поскольку инвесторы позитивно восприняли сигналы о возможном дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Ирана и заложили в котировки снижение геополитических рисков. Дополнительную поддержку настроениям оказали ожидания того, что деэскалация может ослабить давление на нефтяные цены и инфляционные ожидания. При этом оптимизм рынка пока во многом опережает реальные политические сигналы, поскольку со стороны Ирана на данный момент не последовало заявлений, которые указывали бы на готовность смягчить свои требования или пойти на существенные уступки.
По итогам вчерашней сессии индекс Dow Jones вырос на 0,63% и закрылся на уровне 48 218,25 пункта, S&P 500 прибавил 1,02%, до 6886,24 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 1,23%, до 23 183,74 пункта.
Во вторник фьючерс на S&P 500 растет на 0,12% до 6935 п. на фоне надежд на деэскалацию.
Европейские площадки сегодня движутся вверх на фоне ослабления цен на нефть и надежд на деэскалацию вокруг Ирана, поскольку инвесторы рассчитывают, что снижение напряженности уменьшит риски перебоев в поставках сырья и снимет часть инфляционного давления, поэтому DAX вырос на 1,02%, до 23 990,98 пункта, Euro Stoxx 50 прибавил 0,90%, до 5958,46 пункта, CAC 40 поднялся на 0,58%, до 8283,79 пункта, а FTSE 100 вырос на 0,30%, до 10 615,17 пункта. Однако макростатистика в Еврозоне негативная: в Германии оптовые цены в марте ускорились до +4,1% (г/г) и +2,7% (м/м), что отражает давление со стороны энергоносителей и сырья, а в Испании мартовская инфляция составила 3,4% (г/г) против 2,3% в феврале, так что рынок сейчас в большей степени отыгрывает геополитику и динамику нефти, чем общеевропейские макроданные.
Сегодня рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся вверх вслед за сильным закрытием Уолл-стрит. Главным драйвером выступает снижение геополитической напряженности вокруг Ирана и рост ожиданий возможного долгосрочного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, что привело к ослаблению цен на нефть и, как следствие, снизило инфляционные опасения. Дополнительную поддержку аппетиту к риску оказывает новая волна интереса к AI.
В Китае настрой остается умеренно позитивным, хотя макростатистика вышла смешанной. Shanghai Composite прибавляет 0,21%, а Hang Seng поднялся до 25 872,50 пункта, что соответствует росту на 0,82%, тогда как FTSE China 50 вырос до 16 676,07 пункта, или на 0,87%. Экспорт КНР в марте увеличился лишь на 2,5% (г/г), заметно слабее ожиданий, зато импорт подскочил на 27,8% (г/г), что стало максимальным ростом с ноября 2021 года и может указывать на оживление внутреннего спроса. В Гонконге в лидерах роста находятся Pop Mart, Longfor Group, JD Logistics и Baidu, тогда как давление наблюдается в бумагах CATL, Meituan и Li Auto.
Японский рынок демонстрирует один из самых сильных результатов в регионе на фоне мощного спроса на технологический сектор. Индекс Nikkei 225 поднялся до 57 880,00 пункта, прибавив 2,44%. Главными бенефициарами стали компании, связанные с полупроводниками и AI-инфраструктурой: особенно сильно растут Kioxia Holdings, SoftBank Group, Advantest, Renesas Electronics и Disco Corp. Таким образом, японский рынок отыгрывает улучшение внешнего фона через бумаги роста и экспортеров, тогда как отдельные защитные и девелоперские истории, включая Haseko и Sekisui House, торгуются слабее рынка.
В Южной Корее рост носит широкий характер, но ключевой вклад вновь вносит технологический сегмент. Индекс KOSPI поднялся до 5967,75 пункта, что означает рост на 2,74%. Лидерами выступают Samsung Electronics и SK Hynix, причем сильная динамика производителей памяти и компонентов указывает на сохранение высокого интереса инвесторов к глобальной теме AI и полупроводникового цикла. Дополнительную поддержку рынку оказывают рост акций Hyundai Motor, Korean Air Lines и относительная устойчивость Posco, что говорит о позитивном восприятии не только IT-сектора, но и более широкого круга корейских корпоративных историй.
Австралийский рынок выглядит более сдержанно, но также остается в плюсе благодаря уменьшению глобального риска и стабилизации сырьевого фона. Индекс S&P/ASX 200 вырос до 8970,80 пункта, прибавив 0,50%.
Российский рынок акций сегодня находится под давлением, поскольку инвесторы закладывают в котировки снижение нефтяных цен на фоне деэскалации вокруг Ирана и ослабления рисков для глобальных поставок сырья. Для российского рынка это негативный сигнал, так как более слабая нефть ухудшает ожидания по экспортной выручке и бюджетным поступлениям. Дополнительное давление оказывает ухудшающийся макроэкономический фон внутри страны, ухудшающаяся обстановка в бюджетной сфере, а также новости об ударах по портовой инфраструктуре, которые усиливают опасения по поводу логистики, внешнеторговых потоков и общего уровня риска для российских нефтяников.
За сегодня котировки Brent снизились на 0,71% до 98,65$. Курс доллара к рублю снизился на 0,56% до 75,74 руб./долл.
По состоянию на 11:34 Индекс МосБиржи снижается на 0,59% до 2706,60, индекс РТС снижается на 0,59% до 1118,23.
Лидерами роста стали бумаги «Селигдара» (+1,17%), «Полюса» (+0,74%), «М.видео» (+0,31%), ТГК-1 (+0,31%), НМТП (+0,30%).
Лидерами снижения стали бумаги МКБ (-7,21%), «СОЛЛЕРСа» (-3,72%), «Россети Центр» (-2,83%), «Самолета» (-2,39%), «Новатэка» (-1,75%).
Технический анализ
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения Индекс МосБиржи подходит к одному из сильнейших уровней поддержки в районе 2700 пунктов, и именно эта зона сейчас выглядит ключевой для краткосрочной динамики. Рынок снижается практически безостановочно уже несколько недель подряд, отступив от области 2900 пунктов, поэтому накопленная перепроданность заметно возрастает и повышает вероятность технического отскока от текущих уровней. Если поддержка 2700 устоит, рынок может получить повод для отскока, однако для более устойчивого разворота покупателям нужно будет не просто остановить падение, но и вернуть индекс выше 2750 п.
S&P 500
С технической точки зрения S&P 500 выглядит заметно сильнее после того, как индекс сумел пробить уровень сопротивления в районе 6850 пунктов и закрепиться выше него, вернувшись к значениям, где рынок торговался до последней волны коррекции. Это улучшает краткосрочную картину и открывает пространство для продолжения движения в сторону локальных максимумов, однако устойчивость этого импульса во многом зависит от внешнего новостного фона. Любой новый негатив вокруг Ирана, который вновь усилит давление на нефть и инфляционные ожидания, может быстро вернуть индекс ниже 6850 пунктов и снова перевести рынок в боковой диапазон, что вполне возможно уже сегодня, поскольку рынок немного перегрет.
Euro STOXX 600
Европейский индекс STOXX 600 вернулся в восходящий тренд на фоне деэскалации и улучшения внешнего фона. Индекс оттолкнулся от поддержки, снова поднялся выше 585 пунктов и вернулся в границы растущего канала, что указывает на восстановление позитивного импульса. Пока геополитический фон остается спокойным, рынок сохраняет потенциал для дальнейшего роста, однако любой новый виток напряженности может вновь усилить волатильность.
CSI 300
Китайский индекс CSI 300 также восстановился и вернулся к верхней границе диапазона на фоне улучшения внешнего фона и снижения геополитической напряженности. Индекс поднялся к зоне сопротивления вблизи 4700 пунктов, а RSI почти достиг 60, что указывает на усиление восходящего импульса. Если покупателям удастся закрепиться выше этого уровня, рынок может получить пространство для дальнейшего роста, однако при ухудшении внешнего фона индекс рискует снова вернуться в боковик.