В четверг, 18 июня, мировые фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику. Американские индексы накануне завершили торги снижением после заседания ФРС. В Азии лучше рынка выглядят Япония и Южная Корея, тогда как китайские и гонконгские площадки снижаются. Европейские рынки в начале торгов также не показывают единого направления, а российский рынок остается под давлением из-за снижения нефти и сохраняющихся санкционных рисков.
Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением. Давление на рынок оказало решение ФРС сохранить диапазон ставки на уровне 3,5-3,75%, а также более жесткий сигнал регулятора по дальнейшей траектории ДКП. Обновленные прогнозы ФРС показали, что часть представителей регулятора допускает повышение ставки до конца 2026 года. По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,98% и составил 51 492,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,21% до 7420,10 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite опустился на 1,34% до 26 021,66 пункта.
Лидерами роста стали бумаги Applied Materials (+8,0%), Lam Research (+5,4%), Western Digital (+5,0%), Intel (+3,5%), KLA (+2,8%) и Micron Technology (+2,2%). Поддержку отдельным представителям полупроводникового сектора оказали пересмотренные вверх целевые цены и ожидания сохранения высокого спроса на оборудование для AI-инфраструктуры. В числе лидеров снижения оказались SpaceX (-4,9%), CME Group (-3,5%), Meta Platforms (-3,1%), признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ, Alphabet (-2,4%), Amazon (-2,2%), Microsoft (-2,1%), Salesforce (-1,9%), Tesla (-1,6%) и Nvidia (-1,3%). В мегакэпах технологического сектора инвесторы фиксировали прибыль после жесткого сигнала ФРС, а бумаги CME Group снижались после объявления о смене руководства.
В четверг на азиатских фондовых площадках динамика была разнонаправленной. Японский Nikkei 225 прибавил 1,65% и закрепился выше 71 000 пунктов, южнокорейский Kospi вырос на 2,25% и обновил рекордные уровни. Поддержку рынкам оказал спрос на полупроводниковые и AI-бумаги. При этом китайский Shanghai Composite снизился на 0,43%, а гонконгский Hang Seng потерял 1,53% на фоне слабости отдельных финансовых, сырьевых и потребительских бумаг.
Лидерами роста в Азии стали бумаги SK Hynix (+6,51%), Samsung Electronics (+4,62%), Tokyo Electron (+2,8%), Mizuho Financial Group (+3,3%), Mitsubishi UFJ (+1,6%) и TSMC (+1,5%). В Гонконге лучше рынка выглядели отдельные интернет- и технологические компании, включая Tencent, Alibaba и Lenovo. Лидерами снижения стали акции China Life Insurance (-6,0%), China Hongqiao (-3,4%), China Overseas Land & Investment (-3,5%), CNOOC (-3,1%), Li Auto (-3,1%), Geely (-2,4%) и Hyundai Motor (-3,6%).
Европейские фондовые площадки в начале торгов демонстрируют слабую динамику. Сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,15% до 638,35 пункта. Британский FTSE 100 теряет около 0,9%, французский CAC 40 торгуется вблизи нейтральной зоны, немецкий DAX снижается примерно на 0,1%. Давление на рынки оказывает более жесткий сигнал ФРС, однако снижение нефтяных цен частично поддерживает акции авиаперевозчиков и снижает инфляционные опасения.
Лидерами роста в Европе стали бумаги Edenred (+13,9%), Aixtron (+4,0%), Infineon (+4,0%), Air France-KLM (+2,7%), Generali (+2,6%) и Lufthansa (+0,9%). Технологический сектор получил поддержку вслед за ростом полупроводниковых компаний в Азии, а авиаперевозчики выиграли от снижения цен на нефть. В числе аутсайдеров торгов оказались Tesco (-3,3%), BP (-1,7%), Shell (-1,3%), TotalEnergies (-1,2%), Stellantis (-1,1%) и BMW (-0,9%).
Российский рынок акций в четверг, 18 июня, в начале торгов снижается на фоне ухудшения сырьевого фона и сохраняющихся санкционных рисков. Давление на рынок оказывает падение нефти после заключения промежуточного соглашения между США и Ираном, которое предполагает восстановление движения через Ормузский пролив и ослабление санкций против иранского нефтяного экспорта. Дополнительным фактором неопределенности остается санкционная риторика Запада в отношении России, а также ожидание решения Банка России по ключевой ставке в пятницу. Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,15% после 0,2% неделей ранее.
Индекс МосБиржи снизился на 1,08% и составил 2458,10 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,08% до уровня 1064,44 пункта. Brent торгуется около $77,98 за баррель, теряя 1,97%. На валютном рынке рубль продолжает слабеть: USD/RUB находится около 73,66 руб. (+1,05%), EUR/RUB — около 84,76 руб. (+1,11%).
Лидерами роста стали бумаги «Россети Юг» (+2,02%), ОМЗ (+1,99%), ВСЗ (+1,91%), «РУСАЛа» (+1,70%), ПИК (+1,52%), «Самолета» (+1,52%), привилегированные акции «Красноярскэнергосбыта» (+1,44%), «Норникеля» (+1,27%), «М.Видео» (+0,61%) и «Эн+ Груп» (+0,53%). Лидерами снижения стали привилегированные акции ТНС энерго Воронеж (-11,23%), привилегированные акции ТНС энерго Марий Эл (-7,08%), «Камчатскэнерго» (-5,92%), привилегированные акции «Красного Октября» (-5,80%), «ВУШ Холдинга» (-5,61%), «Бурятзолота» (-4,87%), привилегированные акции «Саратовэнерго» (-4,11%), «Роснефти» (-2,61%), ВТБ (-1,71%) и «ЛУКОЙЛа» (-1,51%).
Из корпоративных событий сегодня выделяются ГОСА ОГК-2 и «Казаньоргсинтеза», где в повестке находятся дивидендные вопросы за 2025 год. Для акций «Промомеда» сегодня последний день для попадания в реестр под дивиденды в размере 1 руб. на акцию.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится на уровне 2457,88 пункта. После ухода ниже 2500 пунктов техническая картина остается слабой. При сохранении негативного внешнего фона индекс может продолжить снижение к зоне 2450 пунктов. В случае улучшения настроений рынок может попытаться вернуться в диапазон 2500-2560 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 7420,11 пункта. После снижения на фоне решения ФРС ближайшей зоной поддержки выступает область 7400 пунктов. При ухудшении рыночных условий не исключена коррекция в сторону 7300 пунктов. В случае восстановления спроса индекс может вернуться к сопротивлению в районе 7500-7600 пунктов.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 635 пунктов. При реализации позитивного сценария индекс может вернуться к уровню сопротивления 650 пунктов. В случае ухудшения рыночных настроений возможна коррекция к уровню поддержки 630 пунктов, а затем в диапазон 586-620 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется вблизи 4941 пункта. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления 5000 пунктов. При ухудшении рыночных настроений индекс, напротив, может вернуться в диапазон 4800-4900 пунктов.