Индекс Мосбиржи днем 18 июня снижается на 1,16%, до 2456 пунктов. РТС также теряет 1,15% и находится около 1064 пунктов, индекс голубых фишек опускается на 1,32%. Давление на рынок усилилось после решения ФРС сохранить ставку, жесткой риторики по инфляции, нового витка снижения стоимости нефти и слабой динамики сырьевых активов.
Brent снижается на 2,16%, до $77,83 за баррель, WTI падает на 2,85%, до $74,60. Urals держится около $64,36 за баррель. Газ на TTF в Нидерландах дешевеет на 1,75%, до $483,1 за тыс. куб/м. Геополитическая премия в нефти продолжает снижаться, в котировках все больше учитывается постепенное восстановление поставок из Персидского залива и новости вокруг Ормузского пролива.
Рубль днем слабеет к основным валютам. Доллар растет на 0,64%, до 73,36 рубля, евро прибавляет 0,50%, до 84,24 рубля, юань укрепляется на 0,38%, до 10,82 рубля. После падения стоимости нефти это нормальная реакция, но резкого движения все равно пока нет. Рубль все еще поддерживают высокая рублевая доходность и ожидание снижения ключевой ставки на заседании Банка России 19 июня.
В металлах почти везде снижение. Алюминий теряет 0,45%, медь в США падает на 1,41%, никель снижается на 0,65%, золото - на 2,03%, серебро - на 3,16%, платина - на 3,56%, палладий - на 4,26%. Такая динамика добавляет давления на котировки ценных бумаг сырьевых и металлургических компаний.
Среди лидеров роста сегодня МКБ (+2,11%), ПИК СЗ (+1,43%), Сургутнефтегаз (+1,35%), Эн+ Груп (+0,98%) и Норильский никель (+0,55%). В отдельных менее ликвидных бумагах выделяются ТГК-2 (+3,25%) и АПРИ (+2,32%).
Стоимость акций АПРИ поддерживает сильная финансовая отчетность за первый квартал, где выручка выросла на 33,5% г/г, до 6,56 млрд рублей, а продажи увеличились в 2,8 раза.
ПИК СЗ идет лучше рынка на ожиданиях снижения ставки, хотя сектор девелоперов все еще сильно зависит от ипотечного спроса и стоимости фондирования.
Норникель удерживает небольшой плюс после новостей о росте поставок меди из России в Китай, несмотря на слабую динамику металлов сегодня.
В аутсайдерах Мечел (-3,25%), Роснефть (-2,84%), Ozon (-2,31%), ВТБ (-2,16%), Банк Санкт-Петербург (-2,13%) и ВУШ Холдинг (-5,85%).
Мечел снижается вместе с сырьевым сектором и остается чувствительным к слабым ценам на уголь и высокой долговой нагрузке.
Роснефть реагирует на падение Brent ниже $78 за баррель.
Банк Санкт-Петербург продолжает отыгрывать слабые результаты по РСБУ, где чистая прибыль за 5 месяцев сократилась на 43,1% г/г, до 14,5 млрд рублей, а за май на 64,6% г/г, до 1,9 млрд рублей. ВУШ Холдинг падает, несмотря на сильные операционные результаты за май, где число поездок выросло на 15% г/г, до 17,8 млн.
До конца торгов жду индекс Мосбиржи в диапазоне 2430–2485 пунктов. Для доллара ориентир 72,8–73,8 рубля, для юаня - 10,75–10,90, для Brent - $76,5–79 за баррель. Если нефть не вернется выше $80, у индекса будет мало поводов для быстрого восстановления.