На что обратить внимание?
• России удалось изменить и расширить географию экспорта энергоносителей, страна осуществляет реформы и укрепляет суверенитет в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.
«В целом мы в нашем топливно-энергетическом комплексе занимаемся реформами, укрепляем суверенитет этой отрасли – и технологический, и кадровый, и финансовый, – отметил он. – Новая география экспорта у нас сложилась и эффективно осваивается с хорошими результатами».
• Объем классических сбережений россиян в банках к концу 2023 года достигнет 43,3 трлн рублей, прогнозирует ВТБ.
Ранее в ВТБ указывали, что за 10 месяцев 2023 года сбережения в банках выросли на 13%, до 41,4 трлн рублей.
«По прогнозу ВТБ, до конца года средства на рублевых счетах россиян, за исключением эскроу-счетов, прирастут на 2,2 трлн рублей. Эта сумма сопоставима с половиной привлеченных средств населения с начала года. К концу года портфель классических сбережений вкладчиков российских банков достигнет 43,3 трлн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы банка.
До конца года эксперты ВТБ ожидают новую волну активности вкладчиков. Драйвером роста станет резкое повышение доходности по вкладам и накопительным счетам.
• Члены руководства Федеральной резервной системы США, сохранив неделей ранее ставки на прежнем уровне, взвешивают сильные экономические данные, некоторые признаки замедления темпов роста и влияние повышения доходности долгосрочных облигаций, с тем, чтобы решить, потребуется ли дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией.
Член совета управляющих Федрезерва и голосующий член Федерального комитета по открытым рынкам Кристофер Уоллер сказал во вторник, что рост американской экономики в третьем квартале на 4,9% год к году был взрывным и требует очень пристального внимания при обсуждении дальнейшей ДКП.
Однако другой член руководства ФРС Мишель Боуман в комментариях для ассоциации банкиров штата Огайо отметила: «Я по-прежнему ожидаю, что нам потребуется дальнейшее повышение ставки по федеральным фондам».
• Быстрый рост заработной платы в еврозоне может дольше удерживать инфляцию повышенной, и Европейский центральный банк должен сохранять процентные ставки на рекордно высоком уровне или вблизи него в течении 2024 года, чтобы ослабить ценовое давление, отметил в среду Международный валютный фонд.
Вопреки бытующим ожиданиям о скором снижении ставки, глава европейского департамента МВФ Альфред Каммер сказал, что депозитная ставка ЕЦБ должна оставаться вблизи рекордно высокого уровня в 4% в течение всего 2024 года.
«Денежно-кредитная политика является достаточно жесткой и должна оставаться такой в 2024 году, – сказал Каммер. – По всем соображениям (депозитная ставка) должна оставаться на этом или близком к нему уровне в течение 2024 года».
• «Сбер» создаст собственную кросс-банковскую платформу биоэквайринга, к которой смогут подключиться другие банки. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф в кулуарах форума «Финополис».
«Сейчас наша платформа биоэквайринга – готовое универсальное решение для миллионов клиентов, и мы планируем создать кросс-банковскую платформу на базе своего биоэквайринга, чтобы другие банки тоже могли использовать наше решение», – сказал он.
По словам Грефа, сейчас парк биометрических POS-терминалов «Сбера» превышает 150 тысяч устройств.
«"Сбер" прогнозирует выдачу ипотеки по итогам 2023 года в объеме 4,6 трлн рублей. Несмотря на то, что в скором времени мы, вероятнее всего, увидим серьезное охлаждение, 2023 год все равно можно будет назвать успешным для российского ипотечного рынка. По данным Сбербанка, за неполные десять месяцев объем выдач (банком – прим. ТАСС) уже составляет около 3,7 трлн рублей. Согласно нашим прогнозам, объем выдач за весь 2023 год составит порядка 4,6 трлн рублей. Таким образом, прирост по отношению к прошлому году составит примерно 80%», – сказал он.
• «Газпром» просит проиндексировать тарифы газораспределительных организаций (ГРО) на транспортировку газа уже с 1 декабря 2023 года, а не только с 1 июля 2024 года. Об этом заявил глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов в ходе заседания штаба по газификации, проходящего в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме «Россия».
«Для большинства ГРО предусмотрен рост тарифов на услуги по транспортировке газа только с 1 июля 2024 года. При этом согласно предварительной оценке, необходимый дополнительный рост тарифов, связанный с большим количеством ввода новых сетей по программе газификации и догазификации, составляет гораздо большую цифру. Поэтому я прошу рассмотреть возможность индексации тарифов ГРО в том числе и с 1 декабря 2023 года», – сказал он.
• Дробление акций «Норникеля», в результате которых их стоимость будет уменьшена для инвесторов в 100 раз, должно завершиться во втором квартале следующего года, заявил директор департамента по работе с инвесторами компании Михаил Боровиков.
«Я надеюсь, что к апрелю следующего года мы, в принципе, должны это сделать», – сказал он в ходе вебинара «Атона».
В начале ноября совет директоров «Норильского никеля» рекомендовал акционерам принять решение о дроблении обыкновенных акций компании с коэффициентом 100 (количество акций будет увеличено в 100 раз, а их стоимость снижена в 100 раз) в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения ликвидности на Московской бирже. Внеочередное собрание акционеров рассмотрит вопрос 7 декабря.
• Рубль на основной биржевой сессии среды сохраняет преимущественно негативную динамику на фоне подешевевшей нефти, но его снижение невелико, поскольку участники рынка по-прежнему надеются на поддержку экспортных потоков в условиях нынешней обязательности продаж валютной выручки.
Пара евро-рубль котировалась по 98,69, что почти совпадает с предыдущим закрытием, и при этом рубль не оставляет попыток закрепиться в плюсе. Здесь на стороне российской валюты выступает текущая негативная динамика единой валюты на форексе.
В паре с юанем рубль котируется вблизи отметки 12,69, теряя менее 0,1%.
Нефть марки Brent сегодня достигла минимума с 24 июля, отметки $81,26, текущие котировки находятся недалеко – баррель сейчас оценивается в $81,68 (+0,1%).
Нефтяной рынок остается под давлением опасений по поводу снижения спроса со стороны крупнейших мировых потребителей нефти, США и Китая.
В частности, сегодня поводом для свежих минимумов стали отраслевые американские данные о том, что запасы сырой нефти в США за прошлую неделю выросли почти на 12 миллионов баррелей.
В пользу российской валюты сейчас выступают новые правила обязательной продажи экспортной выручки, сам эффект от которых и рыночные ожидания их расширения перебивают негативную сезонность в первой декаде ноября между циклическими налогами, позволяя рублю сейчас котироваться недалеко от максимумов с середины лета.
Через некоторое время рубль также может ощущать и приближение очередных налоговых выплат (28 ноября), к которым сырьевые корпорации будут создавать запас рублевой ликвидности, в основном продавая иностранную валюту, поскольку перекредитовываться в национальной валюте под расчеты с бюджетом РФ сейчас не слишком выгодно с учетом текущего уровня процентных ставок, пишет «Рейтер».
• Американские фондовые индексы завершили сессию вторника на положительной территории, причем S&P 500 и Nasdaq зафиксировали самую продолжительную за последние два года череду роста.
Снижение доходности казначейских облигаций США толкнуло вверх акции техгигантов: бумаги Microsoft, Apple и Amazon подорожали на 1,1%, 1,5% и 2,1%, соответственно.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась пятый раз за шесть сессий из-за ожиданий о том, что Федрезерв завершил цикл ужесточения ДКП.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 0,17%, до 34152,8, S&P 500 прибавил 0,28%, до 4378,38, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,9%, до 13639,86.
Акции Uber Technologies подскочили на 3,7%: во вторник компания спрогнозировала скорректированную основную прибыль за четвертый квартал и валовой объем заказов выше ожиданий рынка, делая ставку на то, что праздничный сезон повысит спрос на поездки в такси и на доставку еды.
Рынки закладывают в цены примерно 90% вероятность того, что ФРС на декабрьском заседании вновь не станет менять процентные ставки, по сравнению с вероятностью 68,9% неделю назад, согласно данным инструмента CME FedWatch.
Рост американской экономики в третьем квартале на 4,9% год к году был взрывным и требует очень пристального внимания при обсуждении дальнейшей ДКП, сказал накануне член совета управляющих Федрезерва и голосующий член Федерального комитета по открытым рынкам Кристофер Уоллер.
Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла запланировано на среду и четверг, пишет «Рейтер».
На какие активы сделать ставку в следующем году
Дальнейшие действия ФРС США и инвестиционную стратегию на следующий год обсудили на Yahoo Finance с управляющим директором UBS Private Wealth Management Брэдом Бернстайном.
На прошлой неделе фондовый рынок продемонстрировал лучшую динамику за 2023 год: промышленный индекс Dow Jones, индекс S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли более чем на 5% каждый. Инвесторы продолжают внимательно следить за предстоящими отчетами корпораций и решениями Федеральной резервной системы, чтобы понять, сможет ли рынок продолжить ралли.