Компании и люди / Financial One

Чем порадовал акционеров «Тинькофф»

Фото: facebook.com
1718

TCS Group Holding PLC сообщает о высоких финансовых результатах за III квартал и объявляет о четвертой выплате промежуточных дивидендов за 2020 года.

  • В III квартале 2020 года чистая прибыль группы увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,6 млрд рублей.
  • База клиентов превысила 12 млн человек – «Тинькофф» стал третьим крупнейшим банком страны по количеству активных клиентов.
  • Комиссионный доход демонстрирует стабильный рост в годовом сопоставлении; выручка группы от направлений деятельности, не связанных с кредитованием, впервые достигла 41% в общей структуре доходов.
  • Группа пересмотрела прогноз на 2020 финансовый год: чистая прибыль ожидается на уровне не ниже 42 млрд рублей.

Лимассол, Кипр – 12 ноября 2020 года TCS Group Holding PLC (LI: TCS, MOEX: TCSG) («Тинькофф», «Мы», «Группа», «Компания»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг в России на базе экосистемы «Тинькофф», сегодня объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года.

Председатель правления группы «Тинькофф» Оливер Хьюз отметил

«В третьем квартале, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, вызванную пандемией COVID-19, мы смогли добиться отличных результатов. В III квартале 2020 года чистая прибыль группы увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,6 млрд рублей. Это стало возможным благодаря последовательным усилиям «Тинькофф» по наращиванию клиентской базы, а также высоким показателям, продемонстрированным нашими некредитными бизнес-линиями. Их выручка впервые достигла 41% в общей структуре доходов группы.

В III квартале 2020 года мы продолжили уделять особое внимание доходности. В результате рентабельность капитала выросла в годовом сопоставлении и находится на уровне 45%.

Наша устойчивая и хорошо масштабируемая модель бизнеса, а также гибкость, позволяющая адаптироваться под меняющиеся потребности клиентов, способствовали быстрому и интенсивному расширению. В III квартале 2020 года мы преодолели еще один важный рубеж: база клиентов «Тинькофф» превысила 12 млн, став еще одной ступенью на пути к нашей стретегической цели увеличить число клиентов до 20 млн человек к 2023 году. Кроме того, по данным недавно проведенного исследования Deloitte, «Тинькофф» стал крупнейшим частным банком по числу активных клиентов.

Благодаря преимуществам нашей стратегии построения экосистемы сервисов, активность пользователей продолжает демонстрировать значительный рост. Мы ожидаем, что, несмотря на высокие темпы роста, на каждого пользователя будет приходиться 1,4 продукта, тогда как на начало года данная цифра составляла 1,3 продукта. Сегодня более 30% клиентов используют два или более продуктов «Тинькофф», при этом в январе доля таких клиентов находилась на уровне 24%. Число активно используемых продуктов и услуг «Тинькофф» в каждой категории новых клиентов увеличилось, при этом затрачиваемое на их вовлечение в пользование продуктом сократилось.

Сервис «Тинькофф инвестиции» продолжает показывать бурный рост. Объем активов на счетах пользователей увеличился в шесть раз по сравнению с предыдущим годом, а количество клиентов на нашей платформе превысило 2,4 миллиона, подтверждая статус «Тинькофф» в качестве лидера по количеству активных клиентов среди компаний, предоставляющих брокерские услуги для физических лиц на Московской бирже. В то же время уверенный рост наблюдается и у направления «Тинькофф бизнес»: сумма остатков на текущих счетах клиентов из сегмента МСБ по сравнению с прошлым годом увеличилась на 50%.

В свете столь уверенных результатов работы и оптимизма в отношении перспектив на IV квартал мы рекомендуем выплату дивидендов в размере $0,25 на одну ГДР/акцию и обновляем прогноз результатов деятельности по итогам 2020 года. Теперь мы ожидаем, что чистая прибыль составит не менее 42 млрд рублей, что соответствует исходному целевому значению, на которое мы ориентировались в начале года до наступления пандемии».

Обзор финансовых и операционных результатов деятельности

млрд рублей

III кв. 2020 г.

III кв. 2019 г.

Изменение

9М 2020 г.

9М 2019 г.

Изменение

Открытые кредитные счета (млн)

1,2

1,0

+13,5%

2,8

3,2

-11,2%

Чистая маржа

24,4

23,4

+4,4%

76,2

63,9

+19,2%

Чистая маржа после создания резерва под кредитные убытки

17,8

15,5

+14,2%

41,2

44,5

-7,4%

Прибыль до налогообложения

15,9

12,5

+27,8%

40,7

32,2

+26,5%

Чистая прибыль

12,6

9,7

+29,8%

31,9

25,1

+26,9%

Рентабельность капитала

45,0%

56,5%

-11,5 п.п.

40,8%

59,0%

-18,2 п. п.

Чистая процентная маржа

16,3%

22,5%

-6,2 п. п.

18,3%

22,6%

-4,3 п. п.

Стоимость риска

6,5%

9,1%

-2,6 п. п.

11,6%

8,6%

+3,0 п. п.

 

млрд руб.

30 сентября 2020 г.

31 декабря 2019 г.

Изменение

Итого активы

725,6

579,5

+25,2%

Объем кредитов за вычетом резервов

346,3

329,2

+5,2%

Доля неработающих кредитов

11,1%

9,1%

+2,0 п. п.

Денежные средства и казначейский портфель

311,6

193,0

+61,5%

Итого обязательства

609,1

483,4

+26,0%

Средства клиентов

513,4

411,6

+24,7%

Итого собственные средства

116,5

96,1

+21,2%

Коэффициент достаточности капитала первого уровня

19,9%

19,1%

+0.8 п. п.

Коэффициент достаточности общего капитала

19,9%

19,1%

+0.8 п. п.

Показатель по нормативу Н1 ЦБ РФ (коэффициент достаточности капитала)

13,9%

12,1%

+1.8 п. п.

В III квартале 2020 года общая выручка группы выросла на 12% к предыдущему году и составила 48,8 млрд рублей (в III квартале 2019 года – 43,5 млрд рублей). Валовый процентный доход увеличился на 3% к предыдущему году, достигнув 30,2 млрд рублей (в III квартале 2019 года – 29,5 млрд рублей) благодаря возобновлению роста наших кредитных продуктов. В то же время процентый доход продемонстрировал снижение по сравнению с I и II кварталами 2020 года, что в основном обусловлено восстановлением темпов роста в менее доходных для нас видах кредитования, включая автокредиты и кредитование под залог жилой недвижимости.

Валовый процентный доход в III квартале 2020 года снизился до 29,8% (в III квартале 2019 года – 33,6%), преимущественно на фоне снижения процентных ставок и изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг группы сократилась до 5,3% (в III квартале 2019 года – 6,5%), в первую очередь ввиду снижающихся рублевых процентных ставок.

Процентные расходы в III квартале 2020 года снизились на 5% к предыдущему году и составили 5,3 млрд рублей (в III квартале 2019 года – 5,6 млрд рублей), несмотря на существенный в годовом сопоставлении рост базы фондирования на фоне дальнейшего расширения клиентской базы и увеличения остатков на счетах. Это было обусловлено продолжающимся снижением стоимости фондирования с 5,8% в III квартале 2019 года до 3,9% в III квартале 2020 года после постепенного снижения ставок по вкладам и роста доли текущих счетов в структуре фондирования.

Чистая маржа в III квартале 2020 года выросла на 4% к предыдущему году и составила 24,4 млрд рублей (в III квартале 2019 года – 23,4 млрд рублей), преимущественно за счет прироста кредитного портфеля и снижения стоимости фондирования.

Стоимость риска значительно снизилась, составив 6,5% в III квартале 2020 года, тогда как в III квартале 2019 года данный показатель был на уровне 9,1%, а во II квартале 2020 года – 12,5%. Такая динамика обусловлена наращиванием резервов в счет ожидаемых потерь в I и II кварталах 2020 г. в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 9, быстрой нормализацией экономической ситуации в III квартале, а также значительным сокращением числа кредитов, требующих реструктуризации в связи с пандемией. Скорректированная на риск чистая процентная маржа в III квартале 2020 г. выросла по сравнению с предыдущим кварталом и остается на комфортном уровне в 11,8% (в III квартале 2019 года – 14,9%).

Благодаря росту клиентской базы и непрерывным усилиям по монетизации направления деятельности, не связанные с кредитованием, демонстрируют стабильно высокие показатели и их доля в структуре выручки группы сейчас составляет рекордные 41%. За III квартал 2020 года комиссионный доход вырос на 39% к предыдущему году и составил 13 млрд рублей (за III квартал 2019 года — 9,4 млрд рублей), а также увеличился по сравнению с предыдущим кварталом по мере роста активизации клиентских операций в посткарантинный период. 

Сервис «Тинькофф инвестиции» в очередной раз демонстрирует исключительно высокие показатели при рекордном притоке средств клиентов, исторически высоких объемах сделок и генерируемом комиссионном доходе. Прибыль сервиса «Тинькофф инвестиции» увеличилась в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 2,2 млрд рублей (в III квартале 2019 года – 0,3 млрд рублей) и сейчас составляет 16% от общего комиссионного дохода. По мере восстановления экономической активности в III квартале 2020 года увеличились и объемы операций у пользователей Tinkoff Black и клиентов «Тинькофф бизнес», что привело к значительному увеличению доходов этих направлений.

По состоянию на конец III квартала 2020 года группа осуществляла обслуживание:

  • текущих счетов более 10,7 млн клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 302,2 млрд рублей,
  • свыше 595 000 клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах составлял 69,9 млрд рублей,
  • свыше 2,4 млн клиентов брокерских счетов сервиса «Тинькофф инвестиции».

Операционные расходы в III квартале 2020 года выросли на 25% к предыдущему году и составили 14,3 млрд рублей (в III квартале 2019 года – 11,4 млрд рублей), что обусловлено возобновлением роста кредитного портфеля и наращиванием инвестиций группы в новые растущие направления деятельности.

В III квартале 2020 года группа показала устойчивый уровень чистой прибыли за квартал – 12,6 млрд рублей (в III квартале 2019 года – 9,7 млрд рублей), благодаря непрерывному привлечению новых клиентов и монетизации, в результате чего рентабельность капитала за III квартал 2020 года зафиксирована на уровне 45% (в III квартале 2019 года – 56,5%).

В III квартале 2020 года группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 25% с конца 2019 года и достигли 725,6 млрд рублей (на 31 декабря 2019 года – 579,5 млрд рублей).

Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 9% с конца 2019 года и составил 416,7 млрд рублей (на 31 декабря 2019 года – 383,9 млрд рублей). Объем кредитного портфеля группы за вычетом резервов вырос на 5% и составил 346,3 млрд рублей (на 31 декабря 2019 года – 329,2 млрд рублей).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле группы выросла до 11,1% (на 31 декабря 2019 года – 9,1%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,5.

Объем средств на счетах клиентов группы вырос на 25% с конца 2019 года и достиг 513,4 млрд рублей (на 31 декабря 2019 года – 411,6 млрд рублей).

Объем собственных средств увеличился на 21% на конец первых девяти месяцев 2020 года и составил 116,5 млрд рублей (на 31 декабря 2019 года – 96,1 млрд рублей) несмотря на выплату трех промежуточных дивидендов (суммарно по $0,55 /ГДР) за 2020 год благодаря высокой чистой прибыли. На 1 октября 2020 года показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составил 13,9%, по нормативу N1.2 – 13,4%, а по нормативу N1.1 – 10,8%, что стало существенным улучшением относительно II квартала 2020 года в связи с изменением Банком России коэффициента риска, присваиваемого определенным необеспеченным кредитам.

Скорректированный прогноз на 2020 год

 Благодаря постепенному восстановлению экономической активности, способствующей достижению высоких показателей деятельности в отчетном периоде и в четвертом квартале, Тинькофф обновляет свой прогноз на 2020 год и ожидает:

  • чистый прирост кредитного портфеля – около 10%;
  • стоимость риска – 10-11% (ранее – около 12%);
  • стоимость фондирования – около 4% (ранее – около 5%);
  • ожидаемая чистая прибыль – не менее 42 млрд рублей (ранее 30–35 млрд рублей).

Объявление о четвертой выплате промежуточных дивидендов за 2020 год

В соответствии с дивидендной политикой группы Совет директоров утвердил четвертую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2020 год в размере $0,25 на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А). Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за III квартал, составила приблизительно $49,8 млн. 

В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи, выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на 27 ноября 2020 года, состоится ориентировочно 30 ноября 2020 года. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 25 ноября 2020 года. Выплата дивидендов держателям ГДР группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

Основные операционные результаты за III квартал 2020 года и послеотчетный период

 Рост клиентской базы и вовлеченности привели к увеличению доли рынка

  • На 1 октября 2020 года группа осуществляла обслуживание текущих счетов свыше 10,7 млн клиентов.
  • По состоянию на 1 октября 2020 г. мобильное приложение «Тинькофф» было установлено свыше 25 млн раз, количество активных пользователей составило 7,6 млн в месяц и 2,4 млн в день.
  • Рыночная доля «Тинькофф» на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 октября 2020 г. достигла 13,5%, что позволило банку еще больше укрепить свои позиции второго крупнейшего по объему соответствующего портфеля игрока.
  • В октябре «Тинькофф» стал лидером среди российских банков по количеству торговых объектов, подключенных к Системе быстрых платежей. Каждый второй торговый объект, имеющий доступ к модернизированной платежной функции с помощью QR-кода по Системе быстрых платежей, является клиентом платежного сервиса интернет-эквайринга «Тинькофф», в которую вовлечено в общей сложности 27 000 предприятий.
  • Согласно трем исследованиям, проведенным специалистами Deloitte, Frost & Sullivan / NEO Centre и Ipsos, «Тинькофф» стал третьим крупнейшим банком и крупнейшим частным банком в России по числу активных розничных клиентов.

Привлекательная линейка продуктов и услуг и инновационные маркетинговые мероприятия обеспечивают «Тинькофф» позиции ведущего финтех-бренда

  • «Тинькофф бизнес» начал открывать счета для иностранных компаний, работающих в России, и предприятий, открывающих отделения за рубежом.
  • Олег, первый в мире голосовой помощник в сфере финансов и лайфстайл-услуг, создал новые возможности по оказанию помощи клиентам в установлении лимитов расходов, произведении регулярных своевременных платежей и оплате счетов по кредитной карте.
  • «Тинькофф капитал» запустил первый в России биржевой инвестиционный фонд (ETF), привязанный к индексу NASDAQ®-100 Technology Sector (NDXT).
  • В октябре «Тинькофф» запустил встроенный в суперприложение финансовый мессенджер для пользователей, дающий возможность участвовать в чате в ходе финансовых операций.
  • В ноябре «Тинькофф» запустил Tinkoff Pro – подписку, предоставляющую клиентам Тинькофф ряд преимуществ в рамках сервисов экосистемы Тинькофф, в том числе более высокие процентные ставки по депозитам, скидки на сервисы экосистемы Тинькофф и продукты партнеров, возможности получать больше кэшбэка, заточенные под конкретных клиентов, и многое другое.

Рынок и отраслевые ассоциации признают достижения и высокий уровень эффективности «Тинькофф»

  • «Тинькофф» занял первое место в пяти номинациях премии The World’s Best Digital Banks 2020 международного журнала о банках и финансах Global Finance, получив награды за качество розничных банковских услуг, удаленного казначейского обслуживания и открытые банковские API.
  • «Тинькофф» был назван лидером среди российских банков по уровню лояльности клиентов: согласно обзору банковского рынка, проведенному «Ромир», индекс потребительской лояльности (NPS) «Тинькофф» составляет 26%, а доля лояльных клиентов достигает 50%.
  • Сервис «Тинькофф инвестиции» занял первое место в номинации «Брокерская компания для розничных инвесторов» на конкурсе «Элита фондового рынка 2019», который проводила Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).
  • «Тинькофф бизнес» стал серебряным призером премии Global SME Finance Awards 2020 в номинации «Банк года в Европе в сегменте МСБ». Награду присудили за выдающиеся продукты и услуги для малого и среднего бизнеса.
  • «Тинькофф» вошел в рейтинг 50 самых дорогих российских брендов, составленный независимой британской консалтинговой компанией Brand Finance. Бренд получил высокие баллы за узнаваемость, а также за внедрение инноваций и качество предоставляемых услуг.
  • «Тинькофф» занял первое место в номинациях Daily Banking и Digital Office рейтинга Internet Banking Rank 2020, составленного аналитическим агентством Markswebb.
  • В октябре суперприложение «Тинькофф» выиграло в номинации «Прорывные коммуникации» международной премии Digital Communication Awards 2020.
  • В октябре «Тинькофф» занял первое место в номинации Daily Banking рейтинга Frank Premium Banking Award 2020 и второе – в номинации «Лучшая программа премиального обслуживания».

Информация о телекноференции

В четверг, 12 ноября 2020 года, в 13.00 по британскому времени (16.00 по московскому времени, 8.00 по североамериканскому восточному времени) руководство «Тинькофф» проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.

Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте «Тинькофф» по адресу: https://www.tinkoffgroup.com/financials/quarterly-earnings/

Для подключения необходимо воспользоваться представленными ниже данными.

Код подтверждения

 

2202491

 

Номер для России

Бесплатный номер

+7 495 213 1767

8 800 500 9283

Номер для Великобритании

Бесплатный номер

+44 (0) 330-336-91-25

0800-358-63-77

Номер для США

Бесплатный номер

+1-929-477-03-24

888-479-10-04

Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу:

https://www.webcast-eqs.com/tcsgroup20201112

Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.

Как дела у Тинькофф банка

TCS Group: прогноз финансовых результатов за 3 квартал 2020 по МСФО.

TCS завтра, 12 ноября, представит финансовые результаты за 3 квартал 2020. Мы ожидаем, что банк продемонстрирует отличную динамику в 3 квартале 2020 – прибыль вырастет на 10% год к году при ROAE на уровне 40% на фоне поддержки от восстановления кредитования и транзакционной активности. Учитывая это, мы видим возможности для повышения прогноза прибыли на 2020 год с 30-35 млрд рублей ближе к уровню 40 млрд рублей (против консенсус-прогноза и нашей оценки соответственно на уровне 35,5 млрд рублей и 37,6 млрд рублей).

Продолжение







Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать

Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи