Fortinet, Inc. (FTNT) представила результаты за I квартал 2026 года лучше наших ожиданий и собственных прогнозов. Рост был обусловлен устойчивым спросом на инфраструктуру безопасности со стороны корпоративных клиентов, развертывающих ИИ-центры обработки данных, а также активной конверсией подписок на межсетевые экраны в решения SD-WAN и SASE.
Менеджмент представил оптимистичный прогноз на II квартал лучше ожидания рынка и повысил годовой гайденс, что свидетельствует об уверенности в ускорении бизнеса во втором полугодии. Опережающий рынок гайденс по billings полностью развеивает опасения рынка относительно возможного замедления корпоративных ИТ-бюджетов.
«Мы ожидаем, что интеграция ИИ, консолидация вендоров и спрос на безопасность критической инфраструктуры (OT) останутся надежными драйверами роста», – отметили эксперты Freedom Finance Global.
Мы повышаем наши прогнозы по выручке и скорр. разводнённому EPS на 2026–2028 годы, повышаем нашу целевую цену акций FTNT с $90 до $100 и сохраняем рекомендацию «Держать». Потенциал роста составляет 19%. (не является ИИР)
Fortinet — американская транснациональная корпорация, специализирующаяся на разработке и продвижении программного обеспечения, решений и сервисов в области информационной безопасности.