Акционер ТМК в рамках SPO разместит на Мосбирже 1,5%, диапазон - 205-235 р/акц

21.09.2023 12:27

146

Tweet

(Рейтер) Крупнейший российский производитель труб ТМК объявил вторичное размещение акций на Московской бирже, в рамках которого контролирующий акционер продаст 1,5% и привлечет 3,10-3,53 миллиарда рублей.

Сбор заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 года, итоговая цена, как ожидается, будет определена не позднее 29 сентября. Ценовой диапазон размещения составляет от 205 до 235 рублей за одну акцию.

После объявления акции компании на Московской бирже снижаются к 18.49 МСК на 3,7% до 219,5 рубля за бумагу.

Объем размещения составит около 15 миллионов акций, или 1,5% капитала, которые предложит контролирующий компанию акционер ТМК Стил Холдинг, владеющий 90,6%.

Основным владельцем ТМК до марта 2022 года был российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский, чье состояние Forbes оценивает в $1,7 миллиарда, однако 10 марта прошлого года компания сообщила, что он вышел из состава бенефициаров. Пумпянский внесен в санкционные списки ЕС и США.

После завершения SPO ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке, и денежные средства, привлеченные акционером, будут направлены в компанию.

Привлеченные ТМК денежные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

Общий долг ТМК на конец первого полугодия - 301 миллиард рублей, чистый долг - 252 миллиарда рублей, отношение долга к EBITDA - 1,6х

Инвесторы, которые участвовали в SPO, через полгода получат право приобрести одну дополнительную акцию по той же цене, для этого компания объявит безотзывную оферту.

ТЕСТ РЫНКА

"Компания рассчитывает, что размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций", - говорится в сообщении.

Увеличение free-float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской Биржи, рассчитывает компания, которая в 2020 году ушла с Лондонской биржи и провела выкуп акций.

SPO позволит увеличить free float ТМК до 10,9%.

"Рост выше 10%, на наш взгляд, приведет к переводу акций из второго котировального списка Мосбиржи в первый, а также к включению акций ТМК в базу расчета индексов Мосбиржи в среднесрочной перспективе и притоку новых инвесторов в акции компании", - написали аналитики Синары.

Основная цель размещения - увеличить free float и ликвидность, протестировать изменившийся фондовый рынок, сказал в четверг директор по стратегии и работе с инвесторами ТМК Игорь Барышников в эфире Market Power.

"Рынок сильно поменялся. Мы раньше работали с крупными институциональными фондами, в частности, был иностранный капитал, сейчас работаем с инвесторами непосредственно на Московской бирже, есть управляющие компании. Мы сейчас тестируем этот рынок, чтобы понять, какова его глубина, чтобы в будущем иметь возможность обращаться к этому рынку", - сказал Барышников.

Менять дивидендную политику, предполагающую выплаты 25% прибыли при долговой нагрузке ниже 5,5х, компания не собирается, сказал он. За первое полугодие ТМК планирует заплатить 13,45 рубля на акцию с дивидендной доходностью 10%, по ее оценкам.

ТМК в 2023 году стала четвертой, кто вышел с размещением на российский фондовый рынок, вслед за SPO ВТБ , который в июне привлек 94 миллиарда рублей.

Российский фондовый рынок уже больше года остается без западных инвесторов, которые играли ключевую роль в большинстве IPO компаний РФ. Многие российские эмитенты предпочитали размещаться на двух площадках - международной и российской - сразу, причем делая первую основной.

Московская биржа ожидала в этом году некоторого оживления на рынке акционерного капитала после

скупого

2022 года, когда в России состоялось только два размещения, включая единственное IPO - cервисa проката электросамокатов Whoosh.

По прогнозу Мосбиржи, в этом году может пройти около 10 размещений. (Анастасия Лырчикова. Редактор Дмитрий Антонов)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Российский рынок завершил торги в «красной зоне»

  Максим Абрамов, аналитик ФГ «Финам» 19.05.2026 19:40

  341

  Российский рынок акций во вторник, 19 мая, незначительно снижается на фоне заявлений стран G7 о намерении усилить санкционное давление на Россию. Инвесторы осторожно реагируют на данные заявлений, однако более заметному снижению индекса мешают ожидания, связанные с поездкой Владимира Путина в Китай. Участники рынка рассчитывают, что визит может принести позитивные новости для экономического сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.more

• Активность «быков» на фондовом рынке сдержала дешевеющая нефть

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 19.05.2026 19:07

  379

  Во вторник, 19 мая, российский фондовый рынок проторговался в небольшом минусе. Несмотря на то, что геополитический фон сложился в пользу России, активность «быков», видимо, сдержали неоднозначные макроэкономические новости и снижение цены на нефть. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру снизился на 0,11%, а долларовый РТС - на 0,1%.more

• Рубль бьет рекорды: почему доллар упал ниже 72 и что будет с курсом к лету

  Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам» 19.05.2026 18:42

  652

  В ходе торгов во вторник, 19 мая, курс доллара на межбанковском рынке опустился до 71,5 руб. – это минимальный уровень с начала февраля 2023 г. С начала года американская валюта ослабла к российской почти на 10%. Локальная нехватка валюты во второй половине марта, когда курс рубля резко ослаб, обернулась избытком валюты в мае, в результате чего курс рубля значительно укрепился.more

• Студенты из Чувашии представят в Москве ЦФА для привлечения инвестиций в промышленность республики

  19.05.2026 18:38

  385

  Чувашия последовательно превращается в полигон для тестирования самых современных финансовых инструментов. С 1 января 2026 года республика (наряду с Крымом) получила экспериментальный правовой режим на выпуск цифровых финансовых активов в качестве государственных ценных бумаг. Это право действует до 31 декабря 2030 года и ставит регион в число пионеров региональных цифровых заимствований. А с 2026 года Чувашия участвует ещё и в пилотном проекте по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе — для повышения прозрачности государственных финансов. Именно в этой инновационной среде выросли проекты полуфиналистов всероссийского финансового форсайта FinFor 2025–2026: инвестиционная привлекательность родного края.more

• Курс рубля продолжает быстро повышаться

  Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 19.05.2026 18:11

  368

  Рубль вновь открылся с ощутимым гэпом вверх к юаню и активно дорожал к юаню до середины торгов. Пара CNY/RUB опускалась немного ниже уровня 10,4 руб. впервые с начала 2023 г. Затем наблюдалась умеренная коррекция, однако во второй половине сессии российская валюта возобновила укрепление, прибавляя к китайской почти 2%.more