Новостями про разблокировку замороженных активов российских инвесторов поделились эксперты в рамках эфира «РБК инвестиции» с Татьяной Вершигора.
3834 актива попали в перечень бумаг, которых коснется обмен. Список опубликован на сайте брокера-организатора «Инвестиционная палата». Под разблокировку в том числе попадут акции Apple, Tesla, General Motors, Johnson and Johnson, Nvidia, Chevron, eBay, Nike и других популярных американских компаний.
Также в перечне указаны депозитарные расписки, причем не только американских компаний, например, Toyota, Sony и Kaspi. Тем не менее расписки квазироссийских компаний, например, Ozon или X5 Retail Group поменять не получится. Зато в этом списке оказались расписки Qiwi.
Обменять возможно и инвестиционные паи двадцати фондов FinEx, которые торговались на Мосбирже. Под обмен не попали лишь три фонда этого провайдера, которые содержат российские активы.
Важное уточнение: на этот раз обмен бумаг коснется только тех инвесторов, чьи портфели не превышают сто тысяч рублей.
Брокеры уже начали готовиться к разблокировке. Так, в «Тинькофф инвестициях» и «Финаме» рассказали «РБК Инвестициям», что процедура обмена не будет сложной, но при этом не будет и автоматической. Заявку можно будет подать онлайн, а приоритет этих технических задач будет максимальным.
Обмен пройдет в несколько этапов. На первом этапе, который продлится с 25 марта до 8 мая, брокеры, управляющие компании и доверительные управляющие принимают заявки от своих клиентов, то есть от частных инвесторов. Профучастники передают все эти заявки организатору торгов – это воронежский брокер «Инвестиционная палата».
На следующем этапе организатор проверяет заявки на правильность заполнения, а также факт того, чтобы сумма для обмена на одного инвестора не превышала 100 тысяч рублей.
Затем заявки разделят на лоты и определят для них единую стартовую цену. Она не может быть ниже среднерыночной стоимости входящих в этот лот бумаг. После эти лоты выставляются на торги.
На третьем этапе должны прийти покупатели, то есть нерезиденты. С 3 июня по 5 июля иностранцы направляют свои заявки в «Инвестиционную палату», причем купить лот дешевле выставленной цены они не смогут – только дороже, если покупатели будут конкурировать между собой.
На последнем этапе организатор торгов определяет победителей. Сделка совершается, заблокированы иностранные бумаги отправляются на специальные транзитные счета и после выводятся за рубеж без специальных разрешений в России. Деньги нерезидентов, полученные за сделку, перечисляются брокерам и управляющим. Те, в свою очередь, должны перевести их своим клиентам.
Ожидается, что весь процесс завершится до конца июля. Инвесторы, чьи лоты не купят, замороженные активы не теряют. Иностранные бумаги так и останутся на их счетах.
Заблокированные бумаги на СПБ бирже
Депозитарий СПБ биржи также объявил, что готов к обмену заблокированных активов, но коснется это только бумаг, заблокированных в 2022 году. В их цепочке хранения присутствуют национальные расчетные депозитарии и иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream. При этом большая часть зарубежных бумаг, которые торговались на СПБ бирже, учитывались не в НРД, а в СПБ банке, и они обмену пока что не подлежат.
Руководство площадки сообщило, что обсуждает с госорганами возможную процедуру обмена и всех остальных замороженных бумаг, но ни детали, ни сроки на данный момент неизвестны.
Когда разблокируют все бумаги?
В июне 2022 года под блокировку попали активы более 3,5 млн российских инвесторов на сумму, по оценкам Минфина, около 1,5 трлн рублей. В Центробанке ранее признавали, что денег иностранцев на счетах типа С для обмена всех замороженных активов не хватит. Регулятор обещал подумать о том, что еще можно сделать.
«Я думаю, действительно есть определенные надежды на то, что это не первые и единственные торги по обмену активами. Это некоторая проба пера, которая призвана в первую очередь высвободить большое количество розничных инвесторов с небольшими чеками. По итогу того, как она пройдет, дальше будет приниматься решение о том, проводить ли и когда проводить следующие раунды», – прокомментировал ситуацию Николай Рузайкин, CEO N1Broker.
«Конечно, в значительной степени эти решения будут определяться тем количеством денег, которые скопились на счетах типа С. Если там останутся еще средства, то действительно выглядит логичным провести еще один раунд по обмену», – добавил он.
Как получить от облигаций максимальную пользу
Управление облигационным портфелем, золотые и замещающие облигации обсудили с основателем сервиса «Афинанс.рф» Левоном Акоповым.
Акопов считает, что облигации являются недооцененным инструментом среди инвесторов. Бумаги могут приносить доходность 20–25% годовых вне зависимости от общей динамики рынка.
Последние недели наблюдается замедление инфляции: по данным Росстата, инфляция с 30 января по 5 февраля составила 0,16%, с 6 по 12 февраля – 0,21%, с 13 по 19 февраля – 0,11%, с 20 по 26 февраля – 0,13%, с 27 февраля по 4 марта – 0,09%. Тем не менее, годовая инфляция на 4 марта превысила 7,6%, на 26 февраля показатель был 7,57%.