Интересные новости перед началом торгов
• Российский рынок акций начал среду активным подъемом на фоне восстановления цен на нефть и слабого рубля. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,29%, до 2 765,18 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,5%, до 1 035,79 пункта.
Индекс Мосбиржи достиг максимума с апреля 2022 года, после чего покупатели сбавили активность по мере восстановления позиций рубля. Внешний фон в середине недели был сдержанно позитивным. «Мировые биржи торговались в основном в плюсе, котировки Brent вернулись к $75. Объем промышленного производства еврозоны в апреле вырос на 0,2% год к году, что оказалось лучше мартовских -1,4%, но в то же время хуже прогнозных +0,8%», – отмечает инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Перед заседанием ФРС США на рынках практически не осталось сомнений в том, что процентные ставки не изменятся, добавляет эксперт. «Доллар в таком случае может продолжить свое отступление, что улучшит глобальный риск-аппетит и поддержит сырьевые цены», – отмечает эксперт. Федрезерв также опубликует экономические прогнозы.
Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные акции «Транснефти» (+6,74%), котировки «Яндекса» (+2,91%), бумаги «Россетей» (+2,24%), расписки TCS Group (+2,17%), акции ТГК-1 (+1,55%), котировки «Аэрофлота»
«Совет директоров "Транснефти" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 16,665 тысяч рублей на акцию, что после резкого повышения бумаг вслед за объявлением решения соответствует доходности около 11,5% – самый высокий показатель по наиболее ликвидным эмитентам РФ на данный момент. В среду привилегированные акции "Транснефти" на повышенных объемах подскочили до максимума с февраля 2022 года», – отмечает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
«Тинькофф» объявил о запуске своего университета, который поначалу будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Первую программу планируется запустить в сентябре 2024 года.
• Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись разнонаправленно в среду после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений, но в новом макроэкономическом прогнозе дала понять, что до конца текущего года стоимость заимствований может вырасти еще на половину процентного пункта.
«Некоторые ожидали, что в этом месяце ФРС не только возьмет паузу, но и больше не будет повышать ставки, – сказал Сэм Стовалл из CFRA Research. – Однако, похоже, что члены FOMC стали еще более ястребиными с момента последнего заседания, и я думаю, что это застало инвесторов врасплох».
Трейдеры закладывают 63-процентную вероятность повышения ставки ФРС в июле, согласно инструменту CME Fedwatch.
Наиболее торгуемой бумагой в составе S&P 500 стала Tesla, объем сделок с которой составил $43 млрд. Акции производителя электромобилей подешевели на 0,74%.
Бумаги занимающихся производством полупроводников тяжеловесов Nvidia и Broadcom выросли более чем на 4% и закрылись на исторических пиках, толкнув Nasdaq и S&P 500 вверх.
Индекс Dow Jones завершил сессию в минусе на 0,68%, опустившись до отметки 33 979,33 пункта, индекс S&P 500 закрылся без значительных изменений – на уровне 4372,59 пункта, в то время как Nasdaq поднялся на 0,39%, до 13626,477 пункта.
Акции Advanced Micro Devices подорожали более чем на 2% после того, как Reuters сообщил, что подразделение облачных вычислений Amazon рассматривает использование разработанных ею чипов искусственного интеллекта.
• Российские металлургические компании по-прежнему остаются глобальными игроками, несмотря на закрытие западных рынков для них. Такое мнение высказал генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев в ходе делового завтрака «Климатическая экономика: углеродный рынок как инновационный механизм внебюджетного финансирования социально значимых проектов» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Вообще компании металлургические, компании Российской Федерации, они конкурируют глобально по-прежнему, несмотря на то, что вроде бы рынки западных стран для нас закрылись, компания "Северсталь" в частности попала под санкции, тем не менее мы продолжаем конкурировать глобально. Мы поставляем нашу продукцию на Восток, на Юго-Восток, на Дальний Восток, в Ближнее зарубежье и так далее», – сообщил Шевелев.
Он отметил, что компания уделяет большое внимание климатическим проектам в том числе и для того, чтобы оставаться привлекательной для новых клиентов.
Ранее сообщалось, что около 80% продукции «Северсталь» поставляет на внутренний рынок, и только 20% идет на экспорт. Шевелев заявлял, что «Северсталь» не отказывается от реализации продукции на рынках дальнего зарубежья. Однако, по его оценкам, логистические затраты, которые возникают при доставке продукции на рынки Индии и Китая, составляют до 40-50% от конечной стоимости металлопродукции, пишет ТАСС.
• Главная задача для России – увеличить свою долю в «мировом экономическом пироге», страна за прошедший год выработала «антитела к новой реальности», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ-2023.
«Мировая трансформация проходит болезненно для других стран. Для тех стран, которые были ранее лидерами. Такая наша самая главная задача – найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом "мировом экономическом пироге", мы нарастили мышцы, создали независимые системы и будем дальше развиваться», – сказал он, сообщает ТАСС.
• Совет директоров АФК «Система» рекомендовал общему собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2022 года в размере 4 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованной презентации компании.
В начале мая основной акционер корпорации Владимир Евтушенков сообщал, что дивиденды по итогам года будут выплачены, передает ТАСС.
• Несмотря на введение санкций, необходимо продолжить работу по интеграции и взаимодействию с другими странами, их компаниями и инвесторами. Такое мнение на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Может быть, это звучит контринтуитивно – на нас такие санкции, у всех желание закрыться, может показаться, что надо полагаться на собственные силы – но, на мой взгляд, это неправильно. Нужно интегрироваться со странами, с компаниями, инвесторами», – сказала она, отметив, что это касается и финансовой сферы, сообщает ТАСС.
• Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не считает целесообразным снижение базовой процентной ставки в нынешнем году. Об этом сообщил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство финрегулятора).
«Ни один член комитета не предложил снизить ставку в этом году. Я не думаю, что это [снижение] вообще будет целесообразно», – отметил он.
По словам председателя финрегулятора, снижение ставки будет целесообразно в тот момент, когда будет зафиксировано значительное снижение инфляции. «Мы говорим о перспективе в пару лет», – добавил он.
«Инфляция на самом деле не движется вниз. До сих пор она не сильно реагировала на наши повышения ставок», – считает Пауэлл. В месячном выражении рост потребительских цен в США уже долгое время составляет 0,4%. При этом по итогам мая они выросли на 4% в годовом выражении, месяцем ранее этот показатель составил 4,9%, пишет ТАСС.
• Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС (BRICS), заявил в Каире Георгий Борисенко. «Прайм» разобрался, усилится ли союз, что будет с объединенной валютой и останется ли название после вступления новых участников в альянс.
Интересом для вступления для Египта является перевод торговых расчетов на альтернативные валюты – национальные либо общую валюту блока, заявил в беседе с «Праймом» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов.
Обсуждаемая валюта БРИКС планируется как наднациональная, что не приведет к отказу от национальных валют участников блока. Таким образом, она не будет похожа на евро, отметил специалист.
По мнению ведущего аналитика «Открытие инвестиции» Андрея Кочеткова, создание единой валюты БРИКС – это в большей степени теоретическое желание, чем практическая возможность.
«Наиболее вероятным является внедрение системы расчета на основе цифрового золота», – сказал Кочетков.
• Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс отправится в пятницу в Китай на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет «Прайм».
«Это будет первая за последние несколько лет встреча Си Цзиньпина с иностранным частным предпринимателем. Согласно двум источникам, встреча может пройти один на один. Третий источник подтвердил, что они встретятся, но не сообщил подробностей», – говорится в сообщении.
Ранее Гейтс написал в Twitter, что приземлился в Пекине и рассчитывает на участие Китая с его инновационным потенциалом в решении проблем изменения климата, неравенства в здравоохранении и отсутствия продовольственной безопасности. В мае с визитом в Китае был Илон Маск, стороны обсудили китайско-американское экономическое сотрудничество и развитие компании Tesla.
• Банк ВТБ до конца 2023 года планирует запустить денежные переводы в Индию и Турцию, сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Число трансграничных переводов растет кратно и будет увеличиваться. Мы продолжаем готовить инфраструктурное решение, которое упростит финансовое сообщение между странами. Ключевыми направлениями в перспективе этого года станут Индия и Турция, с которыми у нашей страны налажены партнерские отношения, и куда сейчас направляется туристический поток», – сказал Печатников.
Сегодня розничные клиенты могут перевести деньги за рубеж в 11 стран, напомнил банкир. К концу года банк планирует увеличить число доступных направлений в 2,5 раза, в том числе за счет переводов в Индию и Турцию, пишет ТАСС,
• Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут после выхода данных о заметном увеличении показателей промышленного производства и розничных продаж в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,09%, до 3 231,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,55%, до 2 050,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,76%, до 19 556 пунктов.
Рынки обратили внимание на макростатистику. Так, объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам мая вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае с начала года (в январе-мае) вырос на 9,3%, составив 18,763 трлн юаней ($2,615 трлн), пишет «Прайм».
• Фьючерсы на нефть марки Brent на утро 8.25 мск торговались на уровне $73,02 за баррель, а марки WTI на уровне $68,11 за бочку.
• Доллар стоит порядка 84,40 рублей, а за юань дают 11,77 рубля.
• Золото продают по $1 943 за унцию, а серебро по – $23,46.
Роберт Каплан: «ФРС придется удерживать ставку на высоком уровне»
Роберт Стивен Каплан, бывший президент и исполнительный директор Федерального резервного банка Далласа, присоединился к программе Forward Guidance, чтобы поделиться своим мнением об экономике США, банковской системе и самой ФРС.
13-14 июня состоится очередное заседание Федеральной резервной системы США по ставке. В прошлом месяце ФРС повысила ключевую ставку до целевого диапазона 5%-5,25%, самого высокого с 2007 года.
Как ранее заявлял председатель ФРС Джером Пауэлл, американский центральный банк будет принимать решения по ставке «от заседания к заседанию». Чиновникам предстоит решить, хватит ли десяти повышений процентных ставок, проведенных до сих пор, для того чтобы охладить инфляцию, или же необходимо принять дополнительные меры уже сейчас.