Фьючерсы на нефть марки Brent завершили среду в минусе на 13,29%. Рынок ждет открытие Ормузского пролива и результаты переговоров между США и Ираном в эти выходные.
В среду цена не смогла дойти до целей $89,75–89,28. Продавцы установили минимум на отметке $90,4. Начался отскок. Ждем закрытие дня и новой реакции продавцов в пятницу. Пока нет слома сопротивления $111,89, дорога открыта в область $82,31–80,09.
Новостной фон
∙ Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал рост на 3,081 млн баррелей (ожидалось -1 млн баррелей / прошлый отчет +5,451 млн).
∙ РФ предложила Азии покупать санкционный СПГ со скидкой 40%. При этом Bloomberg признает, что не удалось оперативно подтвердить, были ли приобретены какие-либо из этих партий товара.
∙ Иран может открыть Ормузский пролив в четверг или пятницу перед встречей с США в Пакистане, если будет достигнуто прекращение огня. Иран пропустил первое судно через Ормузский пролив после перемирия с США. Свыше 800 судов ждут прохода через пролив.
∙ Администрация Трампа планирует урезать запрос на расходы на войну с Ираном до $80–100 млрд вместо $200 млрд, по информации The Washington Post.
∙ Переговоры США и Ирана пройдут 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Переговорные делегации США и Ирана возглавят Вэнс и Галибаф, также примут участие в диалоге Уиткофф, Кушнер и Вэнс.
∙ Трамп согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии, что Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива. США получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считают его приемлемой основой для переговоров. Израиль присоединится к прекращению ударов по Ирану на две недели. Иран согласился открыть Ормуз на время 2-недельного перемирия. В течение этого времени Иран и Оман будут взимать плату с судов, проходящих через пролив.
∙ Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти выросли на прошлой неделе на 3,71 млн баррелей.
∙ Ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: страны Ближнего Востока сократили добычу нефти на 9 млн баррелей в сутки. Конфликт в Иране изменил динамику рынка с прогнозов переизбытка предложения на краткосрочный дефицит. В апреле спрэд между Brent и WTI может достигнуть пика — на уровне $15. Ожидается, что добыча нефти в США достигнет рекордных 13,95 млн баррелей в сутки в 2027 г.
Фьючерсы на природный газ. Появились новости об потенциальном открытии Ормузского пролива. Газ в Европе и США отреагировал падением. Спрос на отопление ниже среднего давит на цены в США.
Европейский газ (TTF). Котировки показывают признаки слабости, сценарий роста отменен из-за слома поддержки 50,95. Для возобновления роста нужен пробой сопротивления 53,245.
Американский газ (NG). Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA по запасам газа в США. Консенсус — плюс 41 bcf. Оценка опрошенных аналитиков находится в диапазоне плюс 42–54 bcf. Ожидания рынка выше консенсуса с перевесом в медвежий настрой. Отчет хуже ожиданий — триггер для продолжения падения и достижения указанных целей. Если он будет лучше прогнозов, это может привести к отскоку и переходу в боковое движение.
На 4-часовом и дневном графике следующие цели падения: 1) $2,671–2,661, 2) 2,630–2,615. Пока нет слома сопротивления $2,788, контроль на стороне продавцов.
Конец кривой градусо-дней находится ниже 30-летней средней. Это означает, что спрос на отопление находится ниже среднего уровня.