После нескольких торговых сессий падения рынка инвесторов можно простить за то, что они задаются вопросом, не делают ли они что-нибудь не так.
Рынки работают циклично, и они чувствительны к событиям «черного лебедя», – двум факторам, которые не дают инвесторам спокойно спать.
Экономическая экспансия уже одиннадцатый год подряд – это рекордный срок. Возникает логичный вопрос о том, как долго еще такая политика будет приносить результаты. А что касается «черных лебедей», то эти непредсказуемые события, ударившие по рынку, когда никто не ожидал, до сих пор в игре.
Вспышка коронавируса, возникшая в Китае и в настоящее время распространяющаяся по всему миру, подрывает торговлю и туризм, поскольку правительства вводят карантин и ограничения на поездки, чтобы попытаться справиться с ситуацией. Тем временем представители здравоохранения предупреждают, что пандемия уже на горизонте.
Все это возвращает нас к важному вопросу: как найти подходящие для инвестирования акции на волатильном рынке? Однозначного ответа на этот вопрос нет – множество инвестиционных стратегий могут оказаться прибыльными. Но есть один вариант для облегчения тягот тяжелого выбора – просто следуйте за инсайдерами.
Инсайдеры – это корпоративные служащие, члены совета директоров и другие «осведомленные», которые не просто управляют компаниями, а знают все детали. По закону они не должны торговать информацией. Тем не менее их сделки с акциями могут быть весьма информативными. Такие люди отлично разбираются в ценных бумагах конкретных компаний, поэтому, когда они покупают или продают, особенно в крупных масштабах, обязательно примите это к сведению.
У TipRanks есть инструменты, которые помогут вам сделать это. На странице Insiders’ Hot Stocks можно увидеть, с акциями каких компаний инсайдеры проявляют наибольшую активность. Вы можете сортировать инсайдерские сделки по различным фильтрам, включая торговую стратегию.
Далее мы расскажем про три компании, на бумаги которых инсайдеры в последнее время обращают наибольшее внимание.
1. Bunge
Первая компания в сегодняшнем списке – это Bunge, мировой игрок на рынке продовольствия и сельского хозяйства. Bunge работает с семенами масличных культур и зерном, используемыми для производства высокобелковых кормов для скота, а также с пищевыми маслами для коммерческих потребителей. Компания покупает и продает, хранит, транспортирует и перерабатывает сырье для конечных продуктов. Кроме того, Bunge осуществляет операции в сахарном бизнесе, включая выращивание сахарного тростника, пшеницы и кукурузы, а также переработку этанола.
Ниша Bunge довольно прибыльна, и за последние четыре квартала компания каждый раз превосходила ожидания по прибыли. Особенно сильным оказался рост прибыли на акцию компании в четвертом квартале, составивший $1,27 против прогноза в $0,22. Консенсус-прогноз для следующего отчета, который фирма представит весной, составляет $0,82.
Bunge также предлагает инвесторам хорошие дивиденды. Выплата в размере $0,50 ежеквартально достигает в год $2 и приносит доходность в 4,3%. Кроме того, дивидендная история компании надежна и стабильна – уже на протяжении 18 лет Bunge производит выплаты.
В последние дни как минимум четверо инсайдеров совершили сделки по покупке акций Bunge. К ним относятся генеральный директор, финансовый директор и член совета директоров компании – все должностные лица. Их сделки варьируются в размерах от 3750 акций стоимостью более $199 тысяч до 37 тысяч акций стоимостью почти $2 млн.
Кеннет Заслоу из BMO Capital отметил следующее: «Прибыль на акцию Bunge в размере $1,27 намного превысила консенсус-прогноз, поскольку программы управления рисками, оптимизации производства, продажи активов и повышения эффективности позволили компании увеличить объемы продаж, а также повысить коэффициент использования и маржу масла.... Мы определяем Bunge как «Top Pick» на 2020 год».
Аналитик подтвердил свою рекомендацию «покупать» в отношении акций компании, а также ценовой ориентир в $72 за штуку, что предполагает потенциал роста на 53% от текущих уровней.
Хотя Заслоу – единственный аналитик Уолл-стрит, рекомендующий бумаги Bunge к покупке, они выглядят сильными. Средний ценовой ориентир равен $67, потенциал роста таким образом составляет 43%.
2. Simply Good Foods Company
Далее следует компания по производству продуктов питания и закусок Simply Good Foods, игрок со средней капитализацией, созданный всего три года назад как плод корпоративного слияния. Предприятие работает в штатах Коннектикут и Колорадо и предлагает широкий ассортимент пищевых закусок, включая кондитерские изделия, готовые к употреблению коктейли и питательные батончики.
В прошлом месяце Simply Good Foods опубликовала финансовые результаты за первый квартал, продемонстрировав третий прирост прибыли за последние четыре квартала. Прибыль на акцию оказалась на 4,7% выше ожиданий и составила $0,22, в то время как выручка составила 26% годовой прибыли и достигла $152,15 млн.
Недавно двое из членов совета директоров компании совершили крупные сделки по покупке акций. Объем колеблется от 10 тысяч до 89 тысяч ценных бумаг, а сумма в долларах составляет от $229700 до $1,99 млн. Такой ход инсайдеров представляет большой интерес, учитывая недавнее приобретение компанией конкурента. Но несмотря на то, что остаток кредитной задолженности фирмы пополнился примерно на $460 млн, ее финансовая отчетность все же оказалась сильной.
Уолл-стрит также уверена в этой компании. Аналитик Джон Баумгартнер из Wells Fargo пишет: «… мы видим все более благоприятное соотношение риск/вознаграждение в течение следующих 12 месяцев. Мы подтверждаем наш прогноз о том, что в 2020 финансовом году выручка Simply Good Foods продемонстрирует значительный рост».
Баумгартнер рекомендует акции компании к покупке. Его ценовой ориентир в $35 указывает на возможность роста на 59% от текущих уровней.
Фаиза Алви из Deutsche Bank также настроена оптимистично. Алви пишет: «… устойчивые тенденции в основных категориях батончиков и кондитерских изделий помогают обеспечить устойчивый рост. Для компании этот рост полностью обусловлен скоростью и привлечением новых потребителей в категорию, ориентированную на здоровое питание, причем данная тенденция, похоже, будет продолжаться и в долгосрочной перспективе».
Ценовой ориентир Алви в $32 предполагает потенциал роста на 45%. Конечно же, аналитик советует покупать бумаги Simply Good Foods.
Трое аналитиков Уолл-стрит рекомендуют акции компании к покупке. Средний ценовой ориентир равен $33 за штуку, потенциал роста таким образом составляет 50%.
3. AquaBounty Technologies
Последней в сегодняшнем списке стала биотехнологическая компания AquaBounty, расположенная в штате Массачусетс. Предприятие специализируется на выращивании генетически модифицированной рыбы. Проще говоря, AquaBounty занимается разработкой быстрорастущей рыбы с целью сделать рыбоводство более продуктивным и прибыльным. Лосось компании был одобрен для продажи правительствами США и Канады. AquaBounty также работает с форелью и тиляпией.
Ранее в этом месяце компания объявила о намерении привлечь капитал путем продажи 9 млн обыкновенных акций по $1,50 за штуку. Несколько дней спустя член совета директоров Рэндал Кирк приобрел более 5 млн акций по цене $1,50. Кирк владеет более чем 10% ценных бумаг компании.
AquaBounty сообщит о финансовых результатах за четвертый квартал уже в этом месяце. Как известно, в третьем квартале компании удалось превзойти прогноз на 22%. Заглядывая вперед, можно сказать, что консенсус-прогноз по прибыли будет только улучшаться, так как чистый убыток компании составляет всего $0,1 на акцию.
На акции AquaBounty только один недавний обзор от аналитиков. Бен Клив из National Research уставно вил ценовой ориентир в $5 за штуку, что предполагает огромный потенциал роста на 184%.
Клив пишет: «Мы надеемся, что AquaBounty сможет официально объявить о появлении новых клиентов, что, как мы полагаем, не только расширит зону влияния компании, но и станет существенным катализатором для акций».
«Газпром» может порадовать дивидендами
Мы ожидаем, что дивидендная доходность акций «Газпрома» за 2019 год окажется одной из самых высоких среди других голубых фишек на российском фондовом рынке.
Мы ожидаем выплаты 18 рублей на акцию в этом году, что по текущей цене даёт более чем 8% дивидендной доходности.
Текущая доходность выглядит крайне привлекательной особенно в сравнении с дивидендной доходностью акций аналогичных нефтегазовых компаний из большинства развивающихся рынков.