На что обратить внимание?
• Совет директоров российской частной нефтяной компании «Лукойл» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания в среду.
Выплата дивидендов номинальным держателям и профучастникам, зарегистрированным в реестре акционеров, пройдет до 28 декабря 2023 года, остальным – до 26 января 2024 года.
Рекомендованная дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 декабря 2023 года.
Внеочередное собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 5 декабря, повторное собрание может пройти 6 декабря, сообщает Reuters.
• Страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообща способны противостоять западным санкциям и политике протекционизма. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС в расширенном составе.
«Общая приоритетная задача – обеспечить устойчивость наших стран к глобальным вызовам, надежно защитить граждан и предприятия в условиях усиливающейся конкуренции и турбулентности, а также ужесточения протекционистских мер и незаконных санкций, которые приводят к нарушению цепочек поставок товаров и услуг по всему миру. Вместе мы способны с этим справиться», – сказал он.
По словам российского премьера, свидетельство тому – поступательный рост объемов взаимной торговли: товарооборот России с государствами ШОС в прошлом году увеличился более чем на треть и достиг рекордной отметки в почти 18,5 трлн рублей, а за семь месяцев текущего года – прибавил еще свыше 16 трлн рублей.
• Иран предлагает странам, входящим в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), создать совместный фонд для финансирования проектов в области современных технологий. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС в расширенном составе.
«Страны – члены Шанхайской организации сотрудничества должны уделять внимание развитию и распространению современных технологий. В этой связи Иран предлагает учредить совместный фонд развития новых технологий для финансирования соответствующих проектов в странах нашего сообщества», – сказал он.
• Товарооборот за 2022 год между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приблизился к $500 млрд. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ШОС Чжан Мина по итогам заседания Совета глав правительств стран – членов организации, прошедшего в Бишкеке.
«По итогам 2022 года взаимный товарооборот между государствами-членами уже приблизился к отметке в $500 млрд», – отметил Чжан Мин.
«Новый импульс получило сотрудничество [в рамках ШОС] по целому ряду актуальных направлений, обусловленных стоящими перед нами новыми вызовами в сфере энергетической и продовольственной безопасности, разрывом традиционных цепочек производства и поставок», – подчеркнул генсек ШОС.
• Банк ВТБ видит снижение заявок на ипотечные кредиты, заявил журналистам в ходе телефонной конференции первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
«По ипотеке наблюдается снижение заявок», – сказал он.
Также Пьянов отметил, что в целях охлаждения ипотечного рынка могут потребоваться дополнительные меры в виде макропруденциальных лимитов.
• Российским компаниям осталось заместить 10% иностранных ИТ-решений, часть аналогов от разработчиков из РФ находится в работе. Об этом в ходе форума РБК Tech «Технологические прорывы в новых условиях: первые результаты» рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
«В целом, у нас острая потребность остается где-то в 10% тех решений, которые поставлялись зарубежными производителями, часть из них уже в работе, им предоставлены гранты», – рассказал министр.
Он отметил, что с заказчиками отечественных решений были подписаны форвардные контракты, а государственная поддержка была «чуть более 20 млрд рублей, при этом объем их инвестиций – более 200 млрд рублей. Это хороший коэффициент один к девяти – один к десяти на один бюджетный рубль, компании активно вкладывают свои средства», – добавил Шадаев.
• Палата представителей Конгресса США в среду избрала спикером республиканца Майка Джонсона, консерватора с небольшим опытом управленческой деятельности. В течение трех последних недель палата представителей оставалась без спикера и не могла выполнять своих основных обязанностей.
Джонсон получил 220 голосов при 209 против.
В своем письме к коллегам Джонсон пообещал добиться прогресса в направлении принятия законопроекта о расходах и не допустить остановки работы правительства США после истечения срока действия текущего финансирования 17 ноября.
• Нефть в четверг дешевеет на фоне увеличения запасов в США и укрепления доллара, растеряв часть позиций, набранных накануне, когда цены подскочили из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке.
«Движения на нефтяных рынках в основном связаны с войной между ХАМАС и Израилем», – сказала Тина Тэн из CMC.
Инвесторы также взвешивали данные Управления энергетической информации (EIA), указавшие на слабый спрос в США: запасы нефти поднялись на 1,37 млн баррелей за неделю, завершившуюся 20 октября, до 421,1 миллиона баррелей.
«Рынки остаются волатильными, поскольку тревоги, связанные с Ближним Востоком то усиливаются, то ослабевают, но основные фундаментальные показатели сезонно слабее, чем ожидалось, а спрос на нефтепродукты в США удивительно слаб», - отметили в четверг аналитики Citi.
Согласно данным EIA, производительность НПЗ в США снизилась на 207 тысяч баррелей в сутки, а загрузка заводов сократилась на 0,5 процентного пункта, до 85,6% от общей мощности.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,25%, до 106,82, что оказывает давление на нефтяные котировки – укрепление «зеленого» делает «черное золото» более дорогим для держателей других валют.
• Рубль на основной биржевой сессии четверга достаточно успешно отбивает утренние потери на фоне возможного роста активности экспортеров и выхода нефтяных котировок в плюс.
Участники рынка при этом ждут дальнейшего внутридневного увеличения продаж экспортной выручки с учетом обязательности теперь проведения таких операций и на фоне октябрьских крупных налоговых выплат.
Противостоит же экспортным потокам валютный спрос, в основном формируемый сейчас российскими импортерами и участниками локального рынка из «дружественных» стран; утром могли отыгрываться и негативные внешние тенденции.
«Торможение (рубля) мы связываем с заметным ухудшением внешнего фона. Локально сдержали оптимизм в отношении рубля и заявления ЕС об обсуждении очередного пакета антироссийских санкций», – сказал Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Рубль до этого показал недельный рост благодаря административным мерам поддержки российской валюты, а также в ожидании крупных налоговых выплат и заседания Банка России.
С 16 октября и в последующие полгода отдельные российские экспортеры обязаны размещать не менее 80% валютной выручки в российских банках, а затем продавать не менее 90% этого объема на внутреннем рынке.
Сырьевые корпорации 30 октября проводят Единый налоговый платеж, куда входит и крупный нефтяной НДПИ, а также в течение месяца уплачивают и значительный по объему квартальный налог на добавленный доход (НДД).
• Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила в третьем квартале 2023 года 86,1 млрд рублей, за девять месяцев 2023 года – 375,9 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.
Неаудированные консолидированные показатели группы ВТБ включают данные группы «Открытие» и крымского РНКБ. Аналогичные показатели за 2022 год ВТБ не раскрывает, ссылаясь на запрет ЦБР.
«Это соответствует возврату на капитал по итогам девяти месяцев в размере 26,7%. А возврат на капитал третьего квартала – 16,3%», – сказал Пьянов.
«Самый крупный доход у группы – это чистый процентный доход. В первом квартале 2023 года мы имели 175,9 миллиарда рублей чистого процентного дохода, во втором квартале – 197 миллиардов рублей чистого процентного дохода. В третьем квартале, несмотря на попавшие в третий квартал два значительных увеличения ключевой ставки, – 197,9 миллиарда рублей», – сказал Пьянов.
• «Яндекс» и группа компаний «Ланит» объявили о выходе из совместного предприятия (СП) по производству серверов OpenYard, продают свои доли группе частных инвесторов. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».
«"Яндекс" и группа компаний "Ланит" выходят из совместного предприятия по производству серверов под торговой маркой OpenYard и продают свои доли группе частных инвесторов», – сказано в сообщении.
Отмечается, что предприятие сохранит за собой производство под Рязанью, права на технологические разработки, команду сотрудников и бренд OpenYard. «"Яндекс" сосредоточится на развитии своих ключевых технологий и бизнесов. Группа "Ланит" продолжит заниматься интеграторским бизнесом, разработкой и внедрением программного обеспечения, а также дистрибуцией и развитием собственных программных продуктов», – добавили в пресс-службе «Яндекса».
OpenYard проектирует серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты умных устройств и планирует производить их на собственном заводе на территории индустриального парка "Рязанский".
• Российская девелоперская группа «Самолет» увеличила объем продаж первичной недвижимости в денежном выражении на 63% в третьем квартале 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.
«Объем продаж первичной недвижимости вырос на 63% и составил 79,3 млрд рублей (422,9 тысяч кв. м) по сравнению с 48,7 млрд рублей (280,5 тысяч кв. м) за 3 квартал 2022 года», – говорится в сообщении.
В целом за 9 месяцев 2023 года объем продаж первичной недвижимости компании вырос на 32% и составил 176,7 млрд рублей в денежном и 973,3 тысяч кв. м в физическом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (133,5 млрд рублей и 764,5 тысяч кв. м).
Компания отмечает, что доля ипотеки в продажах составила 86%. При этом средняя цена за квадратный метр за три квартала 2023 года выросла на 5% и составила 181,5 тысяч рублей.
• Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) вскоре планирует рассмотреть вопрос о размещении выпуска замещающих облигаций, сообщили ТАСС в пресс-службе ТМК.
«Совет директоров рассмотрит вопрос о выпуске замещающих облигаций, компания планирует осуществить обмен до конца 2023 года», – сказали в компании.
Сейчас в обращении находится выпуск еврооблигаций ТМК на сумму $500 млн с погашением в феврале 2027 года и ставкой купона 4,3% годовых.
• Акции Alphabet упали после разочаровывающих квартальных результатов, а рост доходности госдолга США вновь усилил тревоги о том, что процентные ставки могут дольше, чем ожидалось, оставаться высокими.
Индекс S&P 500 завершил на отрицательной территории пятую сессию за последние шесть дней, закрывшись ниже внимательно отслеживаемого уровня 4200. Индекс Nasdaq продемонстрировал максимальную однодневную процентную просадку с 21 февраля на фоне ослабления акции чувствительных к процентным ставкам тяжеловесов.
Акции Alphabet подешевели после того, как компания отчиталась о выручке облачного подразделения ниже ожиданий.
«Квартальные результаты весьма разношерстны, и это вызывает некоторую головную боль, но главной проблемой остается доходность казначейских облигаций, которая не показывает никаких признаков ослабления», – сказал Райан Детрик из Carson Group.
Доходность госбондов США поднялась после сильных данных о продажах новых домов, а также роста ставок по ипотечным кредитам до максимумов 23 лет, вызвавших опасения о том, что ставки будут оставаться высокими более длительное время.
Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,32%, до 33035,93 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,43%, до 4186,77 пункта, в то время как Nasdaq опустился на 2,43%, до 12821,224 пункта, пишет «Рейтер».
• Компания IBM в среду отчиталась о превысивших оценки Уолл-стрит выручке и прибыли за третий квартал, благодаря стабильному спросу на ее продукты.
Выручка разработчика программного обеспечения в третьем квартале увеличилась примерно на 5%, до $14,8 млрд, по сравнению с приведенным в данных LSEG прогнозом в $14,73 млрд.
Скорректированная квартальная прибыль составила $2,2 на акцию, также превысив оценку аналитиков.
IBM подтвердила годовую цель роста выручки и свободного денежного потока.
• Японский автопроизводитель Toyota Motor Corporation намерен расширить свои производственные мощности в Индии. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на исполнительного вице-президента компании Йоичи Миядзаки.
«Toyota достигла полной загрузки своих мощностей в Индии и инициирует процесс их расширения. После пандемии коронавируса индийский автомобильный рынок сильно вырос по сравнению с другими странами, что сделало его более привлекательным для компании», – заявил Миядзаки на токийской выставке Japan Mobility Show.
По его словам, компания Toyota и ее индийский партер Kirloskar Motor готовятся открыть третий завод в Индии. Его планируемое строительство вызвано повышенным спросом в Индии на автомобили Toyota местной сборки.
Сергей Васильев про ключевую ставку ЦБ, про экономику, про ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине
Экономику России, ключевую ставку ЦБ, конфликт на Ближнем Востоке и «золотые» облигации обсудили с финансистом, председателем совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергеем Васильевым.
Васильев полагает, что военные действия между Палестиной и Израилем, продолжающиеся почти 3 недели, могут привести к затяжному конфликту. Израилю оказывают военную помощь США, Палестину поддерживают арабские страны.