Индексы Мосбиржи и РТС с начала торгов 28 июля теряют по 0,85% каждый, опускаясь до 2198,06 и 887,56 пункта. Индекс голубых фишек снижается на 0,87%.
После заметного роста на фоне снижения Банком России ключевой ставки до 14% инвесторы фиксируют прибыль. Покупателей сдерживают отрицательная динамика нефти и ожидание голосования в Конгрессе США по законопроекту об ужесточении санкций против России.
Brent дешевеет на 2,75%, до $83,51 за баррель, WTI падает в цене на 2,53%, до $80,52. Urals опускается на 9,39%, до $75,13. Премия за геополитические риски продолжает уменьшаться на фоне сообщений о переговорах между США и Ираном. В то же время Тегеран уже отклонил одно из предложений Вашингтона, поэтому вероятность эскалации конфликта сохраняется. Цена на газ на нидерландском хабе TTF снизилась на 0,46%, до $661,2 за тыс. куб. м.
Пары USD/RUB и EUR/RUB на внебиржевых торгах растут на 0,76% — до 78,61 и 89,36 соответственно. Пара CNY/RUB на Мосбирже повышается на 0,35%, до 11,59. Рубль слабеет на фоне снижения цен на нефть и фиксации прибыли участниками торгов. Это частично компенсирует экспортерам падение долларовых цен на сырье.
Золото дешевеет на 0,86%, до $4042,5 за унцию, серебро корректируется вниз на 1,64%, платина — на 1,04%, палладий — на 2,26%. Никель снижается примерно на 1%, алюминий — на 0,57%, медь — на 0,6%.
В лидеры роста вышли Сегежа Групп (+6,17%), Самолет (+3,25%), ФосАгро (+1,42%), Интер РАО (+1,09%) и Озон (+0,87%).
Акции Сегежи, имеющей высокую долговую нагрузку, продолжают спекулятивный рост без нового корпоративного повода, что, скорее всего, является реакцией на снижение ключевой ставки ЦБ.
Котировки Самолета также поддерживает смягчение монетарных условий, поскольку для девелопера оно постепенно улучшает перспективы ипотечного спроса и рефинансирования долга.
ФосАгро выигрывает от ослабления рубля.
В аутсайдерах оказались Юнипро (-3,32%), ВТБ (-2,46%), Северсталь (-1,87%), Эн+ Групп (-1,84%) и Норникель (-1,6%).
Снижение Юнипро и Эн+ проходит без отдельных значимых новостей и больше похоже на фиксацию прибыли после сильного роста энергетического сектора.
Акции ВТБ снижаются на 2,46% после публикации результатов по МСФО за первое полугодие. Чистая прибыль банка сократилась на 19,8% год к году, до 225,2 млрд руб., а во втором квартале упала на 33,6%, до 92,6 млрд. Менеджмент теперь ориентируется на прибыль около 600 млрд руб. по итогам года, что соответствует нижней границе прежнего прогноза. Мы снизили целевую цену по акции ВТБ с 90 до 83 руб. в годовом горизонте, сохранив рейтинг «держать» (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).
Ценные бумаги Норникеля движутся следом за котировками никеля, меди, палладия и платины.
Компания ВсеИнструменты.ру отчиталась за второй квартал ростом выручки на 10% г/г, до 50,6 млрд руб., за первое полугодие этот показатель повысился на 3% г/г, до 89,6 млрд руб. ТГК-1 должна опубликовать операционные результаты за январь – июнь. От Банка России ожидается комментарий по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям.
Прогнозируем движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2170–2220 пунктов до конца текущих торгов. Актуальный коридор по Brent: $82–86 за баррель, для Urals: $73–78. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю: 78–80, 89–91 и 11,5–11,75 соответственно.