Российский рынок акций к окончанию основной сессии ускорил коррекционное снижение, ожидая новых сигналов со стороны геополитики и реагируя на корпоративные истории. Индекс Мосбиржи к 18:30 мск снизился на 1,45%, до 2489,85 пункта. Индекс РТС упал на 1,22%, до 972,18 пункта, получив поддержку со стороны валютного фактора.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером коррекционно ослабевал на 1,5%, до 12,21 руб, по ходу сессии обновив очередной максимум с начала августа 11,99 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,67 руб и 89,81 руб соответственно (против 80,86 руб и 90,16 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились котировки Селигдара (+1,88%), акции Мосбиржи (+1,6%), бумаги Озона (+0,7%), котировки Акрона (+0,7%), бумаги Россетей (+0,37%), акции ЛСР (+0,37%).
ЛСР вечером среды, после ралли бумаг в течение нескольких сессий, объявила оферту по цене 675 руб за бумагу (против текущих котировок 710 руб). Заявку на оферту можно будет подать с 18 ноября по 17 декабря текущего года включительно.
В наибольшем минусе к концу дня пребывали бумаги Полюса (-4,7%), акции РусАгро (-3,9%), котировки АЛРОСы (-3,9%), бумаги Новатэка (-3,8%), акции Яндекса (-2,5%).
Акции Полюса, в отличие от Селигдара, оставались в стадии фиксации прибыли, несмотря на устойчивость золота выше отметки 4000 долл/унц.
Яндекс в четверг опубликовал финансовые результаты, согласно которым чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2026 года подскочила на 46% г/г, а за 3-й квартал увеличилась на 2% г/г. Скорректированная EBITDA за 9 месяцев при этом увеличилась на 30%, а за 3-й квартал – на 12%. Представленные результаты не учитывают октябрьские атаки на дата-центры компании, основные функции после которых, по данным Яндекса, уже восстановлены. Яндекс в связи с атаками, однако, отозвал прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год. В менеджменте компании также заявили, что решение по итоговым дивидендам за 2026 год будет принято в феврале 2027 года. Отношение инвесторов к Яндексу в связи с геополитическими рисками в ближайшие недели и месяцы может стать более осторожным. «Бычий» сценарий дальнейшего роста акций, скорее всего, реализуется при улучшении геополитического фона в украинском конфликте.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных фондовых индексов на 0,2-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, отступили от внутридневных минимумов. Акции Alphabet после публикации худших, чем ожидалось, результатов по прибыли за 3-й квартал, а также увеличения отрицательного свободного денежного потока из-за высоких расходов на ИИ, обвалились на 11,8%. Бумаги Microsoft после отчетности повышались, но затем также перешли к снижению на 1%. Макроэкономические данные четверга при этом показали ускорение роста предварительного ВВП США в 3-м квартале текущего года с 2,2% до 3,4% к/к (прогнозировалось +3,2%) при увеличении базового индекса ценового потребления в сентябре на 3,1% г/г против роста на 3% месяцем ранее. Статистика продолжает свидетельствовать в пользу возможного повышения процентных ставок ФРС на декабрьском заседании после паузы в октябре.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии прибавлял около 0,7%. Индикатор в том числе на фоне более низких цен на нефть стабилизировался выше краткосрочного сопротивления 6170 пунктов, что может предвещать его движение как минимум в район 6260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). ЕЦБ на сегодняшнем заседании при этом ожидаемо сохранил процентные ставки без изменений, но подчеркнул устойчивость инфляции в регионе. Возможно, регулятор, так же как и ФРС, пойдет на еще одно повышение процентных ставок в этом году в декабре. В пятницу же будут опубликованы предварительные оценки потребительских цен Германии в октябре, а также ВВП страны и всей еврозоны за 3-й квартал текущего года.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Январские фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли около 2%. Котировки продолжают колебания у отметки 110 долл/барр в ожидании сигналов с Ближнего Востока, оценивая перспективы продолжения мирных переговоров и новых атак на Иран. На этой неделе цены встретились с сопротивлением у 113 долл/барр, при этом ближайшая важная поддержка расположена на 107,50 долл/барр. В четверг СМИ также сообщили о готовности Европы в ближайшие месяцы высвободить 42 млн баррелей нефти – потенциально «медвежий» для котировок фактор.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единой динамики. Европейский рынок пытался восстановить позиции в рамках нисходящего тренда, который берет свое начало в середине августа, в то время как в США сохранялась повышенная волатильность в IT-секторе. После завершения сегодняшних основных торгов особый интерес для инвесторов будет представлять отчетность Amazon. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили отступление от пиков недели и важных сопротивлений 2540 пунктов и 1010 пунктов соответственно, взяв паузу в ожидании следующих важных геополитических сигналов. Инвесторы, в частности, ждут объявления даты трехсторонней встречи России, США и Украины в начале ноября, а также реагируют на корпоративные истории.
События дня:
· решение по процентной ставке Банка Японии (05.30 мск)
· отчет по рынку труда Германии за октябрь (11.55 мск)
· предварительный ВВП Германии за 3-й кв 2026 г (12.00 мск)
· предварительный ВВП еврозоны за 3-й кв 2026 г (13.00 мск)
· предварительный индекс потребительских цен Германии в октябре (16.00 мск)
· Чикагский индекс производственной активности за октябрь (16.45 мск)
· акции Акрона последний день торгуются с дивидендами из нераспределенной прибыли прошлых лет
· финансовые результаты ВТБ за 9 мес 2026 г по МСФО
· квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive