На что обратить внимание?
• Доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) уже превышает показатель Группы семи (G7) и продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на деловом форуме БРИКС.
«Например, смотрите. 1992 год: Группа семи – 45,5%, а в этот же год страны БРИКС – 16,7% мирового ВВП. А сейчас? 2023 год: наше объединение – 37,4%, а Группа семи – 29,3%. И разрыв увеличивается. И он будет увеличиваться, это неизбежно», – отметил российский лидер.
Новый банк развития (НБР) БРИКС должен стать одним из основных инвесторов в крупнейшие технологические и инфраструктурные проекты на пространстве объединения и глобального Юга.
Путин отметил, что уже сейчас НБР представляет альтернативу значительному числу западных финансовых механизмов.
«И мы, естественно, будем его развивать, не противопоставляя никому. Просто это самостоятельная структура. Будем расширять его возможности. Новый банк [развития] должен стать одним из основных инвесторов в крупнейшие технологические и инфраструктурные проекты на пространстве БРИКС и глобального Юга в целом», – указал российский лидер.
В рамках этой работы на базе ООН по промышленному развитию планируется открыть центр компетенций БРИКС.
«Мы над цифрой работаем, совместно развиваем электронную торговлю, занимаемся внедрением интернета и технологий искусственного интеллекта, обработкой так называемых больших данных. А для углубления сотрудничества в области цифровизации промышленности при ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) откроется центр компетенций БРИКС. В перспективе предстоит создать единую цифровую инфраструктуру БРИКС», – сказал глава государства.
• Минфин России в вопросе введения налогового вычета для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в размере 6% от заработной платы придерживается позиции, что сейчас не время для налоговых льгот. Об этом замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума.
«К сожалению, я должен сказать, что сейчас у Минфина позиция такая: сейчас не время новых налоговых льгот», – сказал Моисеев.
• Деловой совет ЕАЭС подписал меморандум о сотрудничестве с Китайским комитетом содействия международной торговле (ККСМТ), который предполагает создание бизнес-диалога «ЕАЭС – КНР». Об этом ТАСС сообщил исполнительный секретарь, член президиума Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич.
По его словам, документ подписали президент РСПП, член президиума делового совета ЕАЭС Александр Шохин и вице-председатель ККСМТ Чжан Шаоган.
• Рост цен на недвижимость на территории РФ в этом году не превысит инфляцию. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель правления банка «Дом.рф» Артем Федорко в ходе форума Finopolis.
«Что касается цен на недвижимость, то они будут расти медленнее инфляции и роста реальных доходов населения. В этих условиях выгоднее придерживаться сберегательной модели, чем покупать недвижимость. Сейчас формируется отложенный спрос, который мы увидим в момент смягчения кредитно-денежной политики», – рассказал Федорко.
По его словам, перспектива развития рынка выглядит сбалансированной.
Признаков так называемого ипотечного пузыря на рынке недвижимости России не наблюдается.
«Мы точно не видим пузыря на рынке недвижимости или ипотеки. Не было волны спекулятивного спроса. В большинстве люди покупали недвижимость для удовлетворения текущей жилищной потребности, для проживания. Мы также видели значимый рост и номинальных, и реальных доходов населения, что также оказывало поддержку рынку», – отметил Федорко.
• Цели по выводу российских компаний с госучастием на IPO (первичное размещение акций), прописанные в федеральном проекте развития финансовых рынков, очень агрессивные. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках Московского финансового форума. Министерство также рассматривает широкий список уже торгующихся госкомпаний, которые могут провести SPO.
«Мы вернулись к мысли о том, что необходимо выводить в большем объеме компании с государственным участием на фондовые рынки. Этот тезис даже попал в федеральный проект развития финансовых рынков, и там есть KPI. Я не буду его озвучивать, чтобы никого не пугать, но он настолько агрессивный, что мы днем и ночью об этом только и думаем», – сказал Моисеев.
• Цены на золото в пятницу впервые преодолели отметку $2700, так как нервозность в преддверии президентских выборов в США и напряженность на Ближнем Востоке способствовали росту спроса на актив-убежище. При этом более мягкие условия в денежно-кредитной политике также подстегнуло ралли.
Золото может еще больше укрепиться, учитывая изменчивость ситуации с выборами и геополитическую неопределенность, считает Кристофер Вонг из OCBC.
Ливанская группировка Хезболла сообщила в пятницу, что переходит к новому и эскалационному этапу в войне с Израилем после убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара.
В то же время предвыборная борьба в президентской гонке в США разгорается: до выборов осталось менее трех недель.
«Золото игнорирует растущий доллар и укрепляется при каждом удобном случае. Это просто бычий рынок, который не показывает признаков истощения», – сказал независимый трейдер на рынке металлов Тай Вонг.
• Рубль дорожает в пятницу, и поддержкой может выступать заметное по сравнению с текущим валютным спросом увеличение продаж экспортной выручки сырьевыми корпорациями, которым в конце месяца платить очередные налоги.
К этим потокам добавляются также более-менее заметные для текущей ситуации продажи юаня за рубли в рамках валютных интервенций Центробанка, а вербально – еще и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.
Текущему позитивному для рубля набору противостоит пятничная минимизация риска на выходные дни, вкупе с перманентно сохраняющимися факторами давления на российскую валюту.
Российская валюта с учетом сегодняшней динамики движется к итоговому недельному росту в биржевой паре с юанем впервые с конца лета.
Сырьевые корпорации могут постепенно наращивать предложение валюты на внутреннем рынке во второй половине месяца, по мере приближения Единого налогового платежа 28 октября, когда будет уплачиваться НДПИ за прошлый месяц, а также квартальный налог на дополнительный доход (НДД).
Однако на фоне сообщений о росте расчетов в российской валюте за экспортируемое из РФ сырье может одновременно сокращаться необходимость продаж инвалюты для фискальных целей.
Свою роль в уменьшении активности сырьевых корпораций на биржевом рынке играет и второе в текущем году снижение для них правительством РФ порога обязательных продаж инвалюты, теперь до 25% выручки, полученной от внешнеторговых контрактов, вместо прежних 50%.
Поддержкой же российской валюте, помимо сезонного роста продаж экспортной выручки к уплате налогов, являются достаточно крупные для текущей ситуации продажи юаня Центробанком, на 5,3 млрд рублей в день.
• Крупнейшая независимая нефтяная компания РФ «Лукойл» пока не собирается выкупать свои акции у нерезидентов, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев в пятницу.
Год назад власти РФ подтверждали, что «Лукойл» обращался за разрешением на выкуп акций у нерезидентов.
Интерфакс сообщал со ссылкой на источники, что «Лукойл» просил у властей РФ разрешение на выкуп у нерезидентов до 25% собственных акций с дисконтом не менее 50%.
• Кредиторы Nord Stream 2 AG – оператора газопровода «Северный поток – 2» – 19 ноября обсудят реструктуризацию долга компании. Об этом говорится в сообщении компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.
Как следует из сообщения, 19 ноября в швейцарском Цуге пройдет собрание кредиторов Nord Stream 2 AG, которые рассмотрят отсрочку неплатежеспособности компании.
Оператор «Северного потока – 2» должен будет представить кредиторам надлежащее компромиссное соглашение.
В июне процедура банкротства Nord Stream 2 AG была продлена до января 2025 года. Временным административным управляющим остается компания Transliq AG.
Ранее «Газпром» в отчете сообщал, что максимальный срок окончательного моратория Nord Stream 2 AG составляет 24 месяца. Он был введен с 10 января 2023 года. До этого действовал промежуточный мораторий на банкротство, который продлевался несколько раз.
Андрей Верников о будущем ставки ЦБ
Геополитическую ситуацию, ставку ЦБ, инструменты для инвестиций и многое другое обсудили с аналитиком Андреем Верниковым.
Делимся мнением эксперта от первого лица.
В качестве основных факторов, оказывающих влияние на рынок с точки зрения геополитики, можно выделить противостояние между Ираном и Израилем, а также предстоящие выборы в США, которые пройдут 5 ноября. Хотя шансы у кандидатов в президенты примерно равные, выборы – вещь непредсказуемая.