Российский рынок акций к окончанию основной сессии ускорил рост, отступив от краткосрочных поддержек в ожидании важных геополитических встреч в ноябре. Индекс Мосбиржи к 19:00 мск вырос на 0,90%, до 2514,92 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,06%, до 983,58 пункта, получив поддержку в том числе со стороны валютного фактора.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 1%, до 12,08 руб, вновь взяв курс на достигнутый накануне максимум с начала августа 11,99 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,55 руб и 89,66 руб соответственно (против 80,67 руб и 89,81 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились котировки ВК (+9,8%), акции АФК «Системы» (+3,5%), бумаги РусГидро (+2,39%), котировки Фикс Прайс (+2,28%), акции Магнита (+2,01%), бумаги Газпрома (+2%), котировки X5 Retail Group (+1,5%), бумаги Новатэка (+1,5%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1,5%).
Акции ВК в пятницу подскочили без очевидных фундаментальных причин.
Бумаги холдинга АФК «Система» могли поддержать новости о назначении нового президента Сегежи. В АФК «Системе» выразили надежду на улучшение финансового состояния Сегежи под новым руководством.
РусГидро в пятницу отчиталась о росте чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года до 71,09 млрд руб против 43,83 млрд руб годом ранее.
По X5 Retail Group в ближайшее время ждут объявления о дивидендах по итогам 9 месяцев 2026 года. Ритейлер накануне сообщил о росте чистой прибыли в 3-м квартале по МСФО на 3,8% г/г, до 29,3 млрд руб, при увеличении выручки на 13% г/г.
Акции нефтегазовых компаний в пятницу повышались на фоне более высоких цен на «черное золото», а также ожиданий дальнейшего улучшения геополитического фона.
В наибольшем минусе к концу дня пребывали бумаги ВТБ (-2,2%), акции Акрона (-0,42%), котировки НоваБев Груп (-0,29%), бумаги МТС (-0,28%).
ВТБ в пятницу сообщил о скачке чистой прибыли в 3-м квартале текущего года в 1,8 раза, до 182 млрд руб, и подтвердил прогнозы по росту показателя в 2026 году до 600 млрд руб с сохранением указанного минимального уровня в следующем году. Тем не менее глава ВТБ Пьянов отметил, что возвращение банка к выплате 50% от прибыли в виде дивидендов в первые годы стратегии 2027-2029 гг маловероятно: скорее возможно распределение 25%.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных фондовых индексов на 0,7-2,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который обновил минимум с начала августа. Рынок остается под давлением продаж в IT-секторе с рисками смены среднесрочного восходящего тренда и в пятницу негативно отреагировал на отчетности Amazon (-1,9%) и Intel (-28,9%). Инвесторов беспокоят перспективы акций, связанных с масштабными вложениями в ИИ. Кроме того, в пятницу страхи в безопасности цифровых активов усилились после взлома криптобиржи Binance.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии терял около 1,1%. Индикатор завершает неделю и месяц ниже важного краткосрочного сопротивления 6170 пунктов с рисками развития среднесрочного нисходящего движения в том числе из-за высоких инфляционных ожиданий. Опубликованные в пятницу предварительные данные, однако, показали замедление темпов роста потребительских цен Германии в октябре с 3,3% до 2,8% г/г – лучше прогнозов, при ускорении темпов роста ВВП еврозоны в 3-м квартале с 1,2% до 1,3% г/г, а Германии – с 1% до 1,2% г/г – выше прогнозов. Статистика может позволить ЕЦБ сохранить уровень процентных ставок неизменным до конца текущего года.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Январские фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 2,5%. Котировки находились недалеко от пика сессии 114,07 долл/барр и сохраняют курс на мартовский максимум 119,50 долл. Основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на рисках эскалации напряженности на Ближнем Востоке и возможности новых атак на Иран. Высокие цены на энергоносители и инфляционные ожидания, в свою очередь, в пятницу подтолкнули золото к минимуму с октября 2025 года и отметке 3900 долл/унц.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу преобладали продажи, обеспеченные страхами в отношении оправданности инвестиций в IT-компании, которые могут поставить под вопрос развитие среднесрочного восходящего тренда в том числе в США. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили восстановление от ближайших поддержек 2470 пунктов и 965 пунктов соответственно, сохраняя потенциал развития роста в ноябре в случае поступления новых обнадеживающих геополитических сигналов. Российские инвесторы продолжают уделять основное внимание ходу мирных переговоров по украинскому конфликту и санкционным условиям. Важным для рынка остаются также цены на энергоносители и корпоративные истории. Указанные факторы, вероятно, продолжат определять настроения в том числе в ноябре и при «бычьем» сценарии могут увести индекс Мосбиржи выше 2700 пунктов.
События дня:
· индекс деловой активности в производственном секторе Китая за октябрь от RatingDog (04.45 мск)
· розничные продажи Германии в сентябре (10.00 мск)
· окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за октябрь
· индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь от ISM (18.00 мск)
· квартальные результаты Apple, Berkshire Hathaway, Estee Lauder, Loews
