Сессия 23 мая на американских фондовых площадках завершилась на отрицательной территории. Десять из 11 входящих в S&P 500 секторов закрылись в минусе. Рост удалось продемонстрировать лишь котировкам энергетических компаний: их поддержала позитивная динамика цен на нефть: в частности, WTI подорожала на 1,28% за баррель.
Тема переговоров о потолке госдолга остается в центре внимания инвестсообщества. Спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти, как и лидер парламентского меньшинства Хаким Джеффрис пока констатируют отсутствие значимого прогресса в достижении компромисса.
Негативно на настроения участников торгов влияют и сообщения о новой вспышке заболеваемости COVID-19 в Китае, так как это ставит под вопрос восстановление экономической активности в стране. По прогнозу эпидемиолога Чжуна Наньшаня, число заражений до конца мая может достичь 40 млн в неделю, а конце июня будет составлять 65 млн в неделю.
- Alibaba Group (BABA: -3,74%) сократит 7% персонала облачного подразделения в рамках подготовки к его выделению в отдельную публичную компанию.
- Акции оператора отелей Wyndham Hotels & Resorts (WH: +5,12%) выросли после сообщения Wall Street Journal о планах покупки со стороны Choice Hotels International (CHH: -4,56%).
- Apple (AAPL: +1,52%) объявила о соглашении с Broadcom (AVGO: +1,20%) для разработки компонентов беспроводной связи 5G.
- Инвестор-активист TCS Capital Management в своем обращении к руководству Yelp (YELP: +5,72%) выразил озабоченность по поводу динамики акций компании и призвал рассмотреть возможность слияния с Angi (ANGI: +7,19%). TCS Capital Management принадлежит 4% акций Yelp.
- Zoom Video Communications (ZM: -8,07%) отчиталась за первый квартал скорректированной EPS в размере $1,16 при консенсусе $0,99. Выручка компании превзошла средние прогнозы на 2% и составила $1,1 млрд. Рост продаж в корпоративном сегменте замедлился с 18% год к году кварталом ранее до 13% год к году.
Внимание участников рынка сегодня будет сосредоточено на протоколах майского заседания ФРС, по итогам которого ставка была повышена на 25 базисных пунктов, до диапазона 5-5,25%. В предстоящей публикации биржевых игроков будут интересовать намеки на дальнейшие действия регулятора и оценка ситуации с инфляцией. Консенсус, предполагающий сохранение ставки без изменений на июньском заседании, может быть пересмотрен.
После заявлений представителей руководства ФРС Джеймса Булларда и Нила Кашкари о целесообразности продолжения ужесточения монетарных условий вероятность повышения ставки в июне, по данным CME FedWatch Tool, выросла до 28%, хотя в прошлую пятницу оценивалась в 17%.
В то же время риторика Джерома Пауэлла сигнализирует скорее о том, что регулятор действительно может приостановить процесс поднятия ставок. Мы ожидаем усиления волатильности в ближайшую сессию, что усугубляется неопределенностью в вопросе пересмотра потолка госдолга. Баланс рисков представляется позитивным. Вероятно, участники рынка смогут обнаружить в протоколах ФРС изменение акцентов, что может придать торгам дополнительный позитивный импульс.
- Palo Alto Networks (PANW) на постмаркете 23 мая отчиталась за третий финансовый квартал. Скорректированная EPS компании составила $1,16 при консенсусе FactSet на уровне $0,93, а объем продаж совпал со средними прогнозами, достигнув $1,72 млрд.
Осцилляторы пока не дают ясных сигналов к определенному направлению движения. С одной стороны, RSI остается ниже зоны перекупленности, оставляя возможности для роста, с другой – MACD указывает на продолжение переходного периода, в течение которого импульс остается нечетким.
В чем причина спокойствия американского рынка на фоне приближающегося дефолта США
Ведущий программы «Mad Money» на CNBC Джим Крамер поговорил об отраслях, которые больше всего пострадают от дефолта США по госдолгу, а также обсудил феномен отсутствия адекватной реакции фондового рынка на происходящее.
Джим Крамер заявил в понедельник, что Уолл-стрит никак не реагирует на напряженную обстановку, вызванную спорами по поводу потолка американского госдолга. Инвесторы, по всей видимости, сохраняют полное спокойствие, пока в Вашингтоне царит хаос.