Торги 8 марта на американских фондовых площадках завершились на отрицательной территории. S&P 500 опустился на 0,65%, Nasdaq упал на 1,16%, Russell 2000 снизился на 0,1%, а Dow Jones – на 0,18%. Шесть из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов закрылись в плюсе. Главными аутсайдерами оказались представители ИТ-сектора (-1,84%).
Статистика по рынку труда за февраль оставила у участников торгов преимущественно позитивные впечатления, но драйвером роста для рынка не стала. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства оказалось равно 275 тыс. при консенсусе в 200 тысяч (показатель в частном секторе составил 223 тысячи, прогноз: 175 тысяч). В то же время данные за январь были значительно пересмотрены вниз. Безработица повысилась до 3,9%, хотя рынок ориентировался на сохранение уровня 3,7%. Рост зарплат также оказался ниже ожиданий. Экономисты оценивают ситуацию, когда увеличение количества рабочих мест сопровождается снижением зарплаты, как благоприятный для замедления инфляции фактор. Доходности десяти- и двухлетних трежерис на фоне публикации отчета Минтруда снизились на 1 и 3 базовых пункта соответственно.
Риторика представителей ФРС также формировала позитивный фон. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что инфляционные ожидания ослабевают, а нейтральный уровень ключевой ставки после пандемии вырос незначительно. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби считает целесообразным ослабить монетарные ограничения с учетом снижения инфляции.
- Приостановившая работу сборочная площадка Tesla (TSLA: -1,85%) под Берлином может быть перезапущена на следующей неделе. Три сенатора от Демпартии обратились к президенту Байдену с предложением поднять пошлины на китайские электромобили, что было бы позитивно для Tesla.
- Boeing 777 (BA: -2,24%), выполнявший рейс United Airlines (-1,86%) из Сан-Франциско в Китай, на взлете потерял колесо.
- CostCo (COST: -7,64%) отчиталась за прошедший квартал выручкой немного ниже ожиданий при рентабельности операционной прибыли в рамках консенсуса.
Сегодняшний день небогат на значимые макрорелизы. Среди наиболее интересных выделим данные динамики инфляционных ожиданий от ФРБ Нью-Йорка за февраль. Месяцем ранее оценка потребителями этого показателя на год вперед предполагала рост на уровне 3%, что на 1 базовый пункт ниже декабрьского ориентира. В середине основной торговой сессии пройдет аукцион по размещению трехлетних казначейских облигаций.
На постмаркете квартальный отчет представит Oracle (ORCL). Этот релиз может определить настроения участников послеторговой сессии, указав на текущие тенденции в ИТ-секторе. Не исключаем, что на фоне публикации отраслевой индекс развернется вверх после падения в пятницу.
В течение дня ожидаем среднюю внутридневную волатильность, которая может усилиться в начале торгов из-за выхода статистики инфляционных ожиданий. Баланс рисков оцениваем как умеренно позитивный. В ходе предыдущей сессии благоприятный для инвестсообщества отчет по рынку труда и последовавшее снижение доходностей облигаций отыграны не были. Кроме того, вышедшая статистика сигнализирует о возможности позитивного сюрприза в отношении инфляционных ожиданий от ФРБ Нью-Йорка. Фьючерсы указывают на продолжение умеренной коррекции. Внутридневной диапазон для S&P 500: 5100-5160 (от -0,5% до 0,7% от уровня закрытия предыдущей сессии).
- Apple (APPL) подтвердила, что планирует восстановить аккаунт Epic Games, заблокированный после анонса создания Epic Games Stores и Fortnite для пользователей iOS, которое стало возможным после законодательных изменений в Европе.
- Taiwan Semiconductors (TSM) может получить более $5 млрд в виде грантов на производство полупроводников в США. Intel (INTC), Micron (MU), Samsung Electronics претендуют на гранты общим объемом $28 млрд в рамках закона, призванного стимулировать производство чипов внутри США.
- FTC ведет расследование в отношении новых комиссий для продавцов, введенных в декабре Amazon (AMZN) и взимаемых, в частности, в случаях если у продавца систематически наблюдается слишком низкий уровень запасов.
S&P 500 продолжает движение в рамках локального восходящего канала, хотя динамика рынка в ходе предыдущей сессии и вызывала некоторые опасения. Инвесторам стоит по-прежнему учитывать неблагоприятный дисбаланс рисков: потенциал восходящего движения выглядит ограниченным после внушительного ралли последних четырех месяцев, тогда как коррекцию способно углубить воздействие сильной дивергенции по индикатору RSI. Значимая поддержка для индекса широкого рынка располагается в области 5040-5050 пунктов.
Про перспективы «Полюса» и «Южуралзолота» рассказал аналитик Максим Шеин
О лидерах роста рынка акций, перспективах «Полюса» и «Южуралзолота» рассказал директор по работе с состоятельными клиентами Максим Шеин на YouTube-канале «БКС мир инвестиций».
На прошлой неделе индекс Мосбиржи преодолел 3300 пунктов и сейчас находится на уровне 3339,8 пункта. Поддержали индекс мировые цены на нефть – последние месяцы нефть эталонной марки Brent торговалась выше $80 за баррель. Кроме того, поддержкой стало и ожидание дивидендного сезона. Среди голубых фишек наибольший рост показали акции Сбербанка и «Лукойла», которые занимают в индексе Мосбиржи 15% и 14% соответственно.