Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом ухудшились, а цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 0,6-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. На рынке продолжалась фиксация прибыли в IT-секторе, которая обеспечивалась в том числе ростом доходностей гособлигаций и рисками увеличениями процентных ставок в стране в условиях разгара инфляции. Так, доходность 10-летних «трежериз» во вторник стремилась к 4,7% и поднялась до пика с начала 2025 года, а 30-летних бумаг подошла к 5,2% - максимуму с 2007 года.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Индикатор находится не так далеко от важной краткосрочной поддержки 7290 пунктов, стабилизация ниже которой может ускорить продажи. По ходу сессии в среду инвесторы ждут публикации протоколов заседания ФРС, а после закрытия основных торгов – квартальных результатов Nvidia.
Торги на биржах Европы накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который растерял почти все отыгранные по ходу дня позиции на фоне ухудшения настроений в США. Опубликованные в среду утром данные при этом показали замедление производственной инфляции Германии в апреле в месячном исчислении до 1,2% при скачке годового показателя до 1,7%. Потребительская инфляция в Великобритании, в то же время, ускорилась до 0,7% м/м по базовому показателю и стабилизировалась на аналогичном ежемесячном уровне по основному при ускорении большинства показателей производственных цен.
На торгах в Азии с утра в условиях продаж в IT-секторе преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,3%. Австралийский ASX 200 снизился на 1,3%. Китайские индексы преимущественно теряют в пределах 0,5%. Процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая в среду при этом ожидаемо была оставлена без изменений на уровне 3%. Гонконгский Hang Seng падает на 0,8%, вновь проверяя на прочность важную среднесрочную поддержку 25 650 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается примерно на 0,9%, испытывая давление в том числе со стороны неуверенности акций Samsung (+0,2%) перед запланированной на этой неделе забастовкой.
Июльские фьючерсы на нефть Brent утром теряют около 0,5% после снижения примерно на 1% накануне. Котировки в условиях противоречивых геополитических сигналов продолжают колебания в районе 110 долл/барр и пока не решаются на стабилизацию выше сопротивления 102,50 долл/барр. Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, но стороны пока удерживаются от эскалации ситуации и возвращения к военным действиям. Американский институт нефти перед сегодняшним отчетом Минэнерго США при этом показал падение запасов «черного золота» в стране на 9,11 млн баррелей – бычий для цен сигнал.
События дня:
- Владимир Путин посетит КНР
- окончательный индекс потребительских цен еврозоны за апрель (12.00 мск)
- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- индекс цен производителей России за апрель (19.00 мск)
- протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
- квартальные результаты Nvidia, Lowe’s, Target
- советы директоров Газпром нефти, ВУШ Холдинга, Т-Технологий, Софтлайна по дивидендам за 2025 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне под влиянием валютного фактора не показали единой динамикой. Рублевый индикатор потерял 0,18% и оставался ниже сопротивления 2685 пунктов, в то время как долларовый благодаря ралли рубля подскочил на 1,3%, до максимума текущего года 1179 пунктов, и стремился к пику августа 2025 года 1190 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 2,5%, до 10,35 руб, обновив очередной пик с февраля 2023 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 71,29 руб и 82,78 руб соответственно (против 72,43 руб и 84,07 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам. Рубль развивает начатое еще в марте повышение, обеспеченное значительным предложением иностранной валюты, более высокими ценами на нефть, а также жесткими монетарными условиями в РФ.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может быть склонен к сдержанному снижению на фоне приостановки роста цен на нефть и более низких цен на металлы, которые обеспечиваются в том числе сильным долларом. В СМИ сообщается о завершении переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае, а также о важных договоренностях в области энергетики, детали которых, очевидно, будут обнародованы позже. По ходу дня ожидается продолжение переговоров членов российской и китайской делегации на уровне официальных лиц и представителей крупнейших банков и компаний. Интригой остается и решение совета директоров Газпрома по дивидендам за 2025 год.