В четверг, 4 июня, мировые фондовые рынки преимущественно демонстрируют осторожную динамику. Инвесторы вновь сокращают риск на фоне эскалации напряженности вокруг Ирана и опасений, что нестабильность на Ближнем Востоке может сохранить повышенное давление на цены энергоносителей и инфляционные ожидания в мире. При этом нефть после роста накануне частично откатилась на фоне сообщений о прекращении огня между Израилем и Ливаном, что несколько смягчило опасения по поводу немедленного ухудшения ситуации с поставками. Brent торгуется вблизи $97 за баррель, золото растет на спросе на защитные активы.
Американский рынок накануне завершил торги снижением после обновления исторических максимумов. Dow Jones потерял 1,2%, S&P 500 снизился на 0,7%, Nasdaq ушел в минус на 0,9%. Давление усилилось в технологическом секторе: инвесторы фиксировали прибыль в бумагах Nvidia, Amazon и Microsoft, а также оценивали рост доходностей казначейских облигаций и риски более жесткой позиции ФРС на фоне сохраняющегося инфляционного давления.
В США основной фокус остается на технологическом секторе и корпоративных отчетностях. На премаркете под сильным давлением находятся Broadcom (-12,5%) и CrowdStrike (-10,3%) после отчетности и пересмотра ожиданий инвесторами по сегментам ИИ и кибербезопасности. Также накануне снижаются Super Micro Computer (-3,7%), DaVita (-4,5%), Hilton Worldwide (-3,4%). Лучше рынка выглядят отдельные защитные и инфраструктурные бумаги: Atmos Energy (+9,3%), Equinix (+6,7%), Cincinnati Financial (+3,3%), Jack Henry (+3,0%), Universal Health Services (+2,9%).
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на американской макростатистике. В 15:30 мск ожидаются данные по первичным и продолжающимся заявкам на пособие по безработице, а также пересмотренные показатели производительности труда за I квартал. Эти данные важны перед публикацией майского отчета по рынку труда в пятницу, так как рынок оценивает, насколько устойчивым остается спрос на рабочую силу при высоких ставках, дорогой нефти и сохраняющемся геополитическом риске.
По состоянию на 12:30 мск фьючерсы на американские индексы торгуются преимущественно в минусе: фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq указывают на возможное продолжение снижения после открытия, тогда как Dow Jones выглядит ближе к нейтральной зоне. Снижение нефти после локального роста немного ограничивает давление на рынок, но общий спрос на риск остается слабым из-за геополитики и коррекции в технологическом секторе.
Китайские и гонконгские площадки завершили торги снижением вслед за ухудшением внешнего фона. Hang Seng потерял около 1,6%, Shanghai Composite снизился на 0,6%, CSI 300 — также примерно на 0,6%. В Гонконге хуже рынка выглядели технологические акции, бумаги интернет-компаний и отдельных сырьевых компаний: China Hongqiao (-5,2%), SenseTime (-4,6%), Tencent Music (-4,5%), NIO (-3,6%), Longfor Properties (-3,3%), Li Auto (-3,1%). В плюсе удержались отдельные бумаги потребительского и биотех-сегмента: J&T Global Express (+3,9%), BeOne Medicines (+1,6%), BYD Electronic (+1,2%), Tingyi (+1,0%).
Европейские рынки в начале торгов выглядят заметно устойчивее США и Азии. STOXX Europe 600 прибавляет около 0,3%, DAX растет примерно на 0,3%, Euro Stoxx 50 — на 0,4%. Среди отдельных историй выделяется Remy Cointreau (+9%) после заявления менеджмента о плане увеличить операционную прибыль примерно на €100 млн к 2028/29 фингоду. Бумаги Partners Group восстанавливается примерно на 1% после падения накануне. В минусе — Universal Music Group (-6,7%) после отказа от предложения Pershing Square и объявления сделки обратного выкупа акций.
Российский рынок акций в среду, 4 июня, умеренно снижается на фоне ухудшения внешнеполитического фона. Индекс МосБиржи к середине дня снизился на 0,15% до 2597,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,25% до 1115,6 пункта. Давление на отечественные акции оказывает дешевеющая нефть на фоне перемирия между Израилем и Ливаном, а также сообщения о том, что США планируют усилить санкционное давление на РФ. Кроме того, вышедшие накануне данные об ускорении инфляции в стране подкрепили ожидания осторожного подхода Банка России к дальнейшему смягчению ДКП. При этом хоть какой-то позитив в геополитике по-прежнему отсутствует, на что указало заявление госсекретаря США Марко Рубио о застое в российско-украинских переговорах из-за нежелания сторон идти на уступки. Инвесторы также ждут новостей с ПМЭФ, в рамках которого сегодня, в частности, ожидается встреча президента Владимира Путина с представителями западных СМИ.
Лидерами роста стали бумаги «ВУШ Холдинга» (+3,49%), «Делимобиля» (+2,8%), «Россети Урал» (+2,37%), «Ленты» (+2%), «Позитива» (+2,2%). Лидерами снижения стали бумаги «Россети» СЗ (-4,79%), АФК «Система» (-4,12%), «Эталона» (-2,62%).
Советы директоров «Абрау Дюрсо» и «Акрона» рекомендовали выплатить дивиденды в 5,24 руб. и 235 руб. на акцию, соответственно. Совет директоров «Ренессанс Страхования» между тем от дивидендов отказался, предложив вместо них запустить программу выкупа акций.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи остается в рамках локального нисходящего клина и тестирует зону поддержки 2580-2600 пунктов. Пока индекс удерживается выше этой области, сохраняются шансы на восстановительный отскок в сторону 2650–2700 пунктов. Однако закрепление ниже 2580 пунктов ухудшит краткосрочную техническую картину и может усилить давление на рынок.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 немного откатился вниз после очередного обновления исторического максимума. Индекс продолжает находиться в зоне перекупленности, в связи с чем растет вероятность формирования коррекции с первой целью на 50-дневной скользящей средней проходящей вблизи 7120 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 встретил сопротивление при приближении к историческому максимуму и откатывается вниз. Ожидаем продолжения снижения с целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 610 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 консолидируется вблизи нижней границы локального восходящего канала. Ожидаем формирования повышения с тестированием уровня сопротивления 5000 пунктов.