Индексы Мосбиржи и РТС днем 4 июня теряют по 0,08% каждый, опускаясь до 2599 и 1116 пунктов соответственно, а индекс голубых фишек снижается на 0,07%. Рублевый бенчмарк вновь тестирует психологически значимый уровень 2600 пунктов.
Котировки нефти марки Brent снижаются на 1,58%, до $96,26 за баррель, WTI корректируется на 1,32%, до $94,75, а Urals растет на 1,3%, до $88,04. Газ на TTF консолидируется около $587 за тыс. куб. м. Коррекция в нефти объясняется снижением геополитической премии в ожидании урегулирования конфликта между США и Ираном в ближайшие дни, однако риски, связанные с Ормузским проливом, сохраняются.
Пара USD/RUB на внебиржевых торгах растет на 1,09%, до 74,61, пара EUR/RUB прибавляет 0,87%, до 86,32. Пара CNY/RUB на Мосбирже укрепляется на 0,99%, до 10,97. Активное ослабление рубля выгодно экспортерам.
Золото растет на 0,58%, до $4493 за унцию, платина прибавляет 0,76%, серебро торгуется в нуле. Алюминий снижается на 0,56%, никель теряет 1,06%, палладий падает на 1,08%. Это поддерживает интерес к отдельным защитным историям, но не дает драйверов роста всему металлургическому сектору.
Среди лидеров роста сегодня Группа Позитив (+2,46%), Магнит (+1,83%), Норникель (+1,80%), Русал (+1,31%) и Сургутнефтегаз (+1,12%). Отдельно растут ОАК (+5,08%) и ВУШ Холдинг (+3,52%).
Бумаги Магнита растут на новостях с ПМЭФ. Компания договорилась с Газпромбанком развивать платежные сервисы для розницы, включая оплату через Систему быстрых платежей и расчеты в цифровом рубле. Для финансовых результатов это не быстрый драйвер роста, но для рынка это сигнал, что ритейлер продолжает усиливать цифровую часть бизнеса и снижать зависимость от классического эквайринга.
Покупки в бумагах ОАК вызвали заявления о резком росте спроса на гражданские самолеты. Корпорация оценивает потребность российских авиакомпаний примерно в 500 новых самолетов на горизонте 10–12 лет. На ПМЭФ также сообщалось о высоком интересе Индии к закупкам самолетов МС-21. Бумага реагирует именно на масштабы потенциального заказа. Однако инвесторам важнее именно заключенные контракты, в которых прописаны сроки поставок и экономика производства.
В аутсайдерах оказались АФК Система (-4,37%), Россети (-1,75%), Мосэнерго (-0,54%), Мечел (-0,51%) и Северсталь (-0,46%).
Котировки АФК Система попали под давление после слов ее главы Владимира Евтушенкова о том, что компания не собирается уменьшать пакет в Ozon и не ведет переговоры со Сбером. До этого рынок закладывал вероятность сделки, поэтому теперь часть спекулятивного спроса уходит из бумаги.
Россети негативно реагируют на планы допэмиссии и неблагоприятную ситуацию в электросетевом секторе.
ПМЭФ пока дает рынку отдельные новости и заявления по рублю, бюджету, цифровым платежам, промышленности и авиации, но это не меняет трендов. Министр финансов РФ Антон Силуанов отдельно указал, что нынешний курс рубля не вполне удобен для экспортеров и экономике нужна более сбалансированная валюта. Для рынка это важнее, чем сами соглашения, потому что курс сразу влияет на прибыль экспортеров, в том числе нефтяников, металлургов, производителей удобрений.
Судя по подписанным соглашениям, форум проходит в рабочем режиме. Уже есть проекты в логистике, финтехе, цифровых сервисах и региональных инвестициях. Ожидания по общему объему контрактов остаются в районе 6,4–6,5 трлн руб. На динамику индекса Мосбиржи оказать влияния могут сделки с публичными компаниями и заявления по ставке, бюджету и внешней торговле.
Прогноз для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 2550–2650 пунктов. Ориентиры для курса доллара и юаня к рублю: 73–75 и 10,8–11,1. Актуальный коридор для Brent: $95–98 за баррель.