Американский фондовый рынок оказался под давлением пересмотра ожиданий относительно окупаемости инвестиций в искусственный интеллект. Акции Alphabet обвалились на 12,6% после публикации отчетности, показав худшую динамику более чем за 20 лет: капитальные затраты свыше $51 млрд за квартал усилили опасения по поводу ухудшения свободного денежного потока и сроков монетизации ИИ. Дополнительным сигналом стали результаты Amazon и Intel после закрытия торгов: несмотря на сильную динамику облачного бизнеса Amazon, инвесторов обеспокоили значительный отток денежных средств и планы дальнейшего наращивания капитальных затрат, а Intel разочаровала прогнозом. При этом макроэкономические данные остаются неоднозначными: рост ВВП США в III квартале превысил ожидания, но инфляционное давление сохраняется. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать нефтяные цены выше $110 за баррель.
В четверг фондовые индексы США, кроме Dow Jones, снизились в пределах 1,4%. Сегодня фьючерсы на индексы Штатов снижаются, в отличие смешанных настроений в европейских и азиатских индексах.
ЦБ Японии ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 1,25%. Снижение ВВП Франции в III квартале составило 0,1% (г/г) (прогноз +0,3%), в то время как в Испании рост составил 2,7% (г/г), а в Германии ВВП вырос на 1,2% (г/г).
В течение дня инвесторы будут ждать публикации данных по ИПЦ Германии в октябре, а также динамике ВВП еврозоны за III квартал.
По состоянию на 12:25 мск сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 снижается на 0,2%. Китайский CSI 300 скорректировался на 1,4%, гонконгский Hang Seng увеличился на 1,1%. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,9%, доходность 10-летних казначейских облигаций США не изменилась и составляет 4,93%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,7% до $112,7 за баррель.
Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 в четверг стала норвежская нефтесервисная Kongsberg Gruppen ASA (+13%), падения — британская Haleon, выпускающая безрецептурные препараты и товары личной гигиены (-15%).
Бумаги Volkswagen повысились в цене на 1,7% несмотря на то, что автопроизводитель в июле-сентябре увеличил операционный убыток в 4,5 раза, а его выручка оказалась хуже ожиданий.
Котировки STMicroelectronics повысились на 1,9%. Крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов в третьем финквартале нарастил чистую прибыль на 22,8%, выручку — на 17,9%, при этом прибыль оказалась слабее ожиданий рынка, а выручка — лучше.
Котировки Airbus выросли на 2,3%. Европейская аэрокосмическая корпорация в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 20%, несмотря на сокращение выручки, а также подтвердила прогноз на 2026 год.
Российский рынок акций 30 октября остается под давлением после ухода Индекса МосБиржи ниже 2500 пунктов. Инвесторы фиксируют прибыль на фоне отсутствия новых позитивных сигналов по украинскому урегулированию и сохраняющейся геополитической неопределенности. Дополнительное внимание привлекает ситуация на рынке нефтепродуктов: власти планируют продлить ограничения на экспорт дизельного топлива до конца 2026 года, одновременно увеличив квоты для производителей до 2 млн тонн в ноябре. Это может частично смягчить ограничения для нефтепереработчиков, однако окончательное решение пока не принято. В целом динамика российского рынка остается чувствительной к геополитическим новостям, ценам на сырье и решениям регуляторов.
В лидерах подъема к середине дня находились акции ВК (+5,7%), «Ленты» (+2,7%), «Юнипро» (+2,5%), «АФК Система» (+2,1%) и «РусГидро» (+2,0%).
В минусе между тем торговались «СОЛЛЕРС» (-1,9%), ЮГК (-1,8%), ТМК
(-1,8%), «Глоракс» (+1,8%) и «Россети Московский регион» (-1,7%).
ВТБ увеличил чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2026 г. на 7% (г/г), до 407,5 млрд руб. В III квартале прибыль выросла на 82,3%, до 182,3 млрд руб., рентабельность капитала достигла 24,8%. Банк подтвердил прогноз прибыли на 2026 год в размере 600 млрд руб.
Выручка «Ленты» по МСФО за 9 месяцев 2026 г. выросла на 29% (г/г), до 1,007 трлн руб., валовая прибыль увеличилась на 26,6%, до 224,9 млрд руб. Рентабельность EBITDA снизилась на 1,35 п.п., до 6,1%. В III квартале выручка выросла на 34,3%, до 359,3 млрд руб., при снижении рентабельности чистой прибыли до 1,6%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи торгуется на отметке 2488,3, опустившись ниже поддержки 2500. Выход RSI из зоны перекупленности свидетельствует об ослаблении восходящего импульса и формирует сигнал к продаже. Закрепление ниже пробитого уровня по итогам недели повысит вероятность снижения к 2418, тогда как возвращение выше него откроет путь к восстановлению в направлении 2573.
S&P 500
Индекс продолжает консолидироваться в диапазоне 7461-7806 пунктов и торгуется на уровне 7720 пунктов. RSI находится в нейтральной зоне, а индекс торгуется около своих EMA. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 7807 пунктов: его пробой откроет путь к обновлению исторического максимума. В случае снижения пробой поддержки на 7577 пунктов повысит вероятность движения к отметке 7461 пункт.
Euro STOXX 600
STOXX 600 торгуется на уровне 649,7 пункта в диапазоне 639–661 пунктов. RSI находится в нейтральной зоне, приближаясь к верхней границе диапазона, а индекс тестирует верхнюю полосу Боллинджера, что может указывать на ослабление восходящего импульса. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 661 пункт: его пробой откроет путь к обновлению исторического максимума. В случае коррекции ближайшая поддержка находится на уровне 639 пунктов.
CSI 300
CSI 300 продолжает снижаться и торгуется в районе 3986 пунктов, обновив минимум текущей волны. RSI находится в зоне перепроданности, а котировки приблизились к нижней полосе Боллинджера, что может указывать на ослабление нисходящего импульса. Ближайшая поддержка расположена на отметке 3973 пункта. Удержание выше этого уровня создаст предпосылки для восстановления к 4102 пунктам, тогда как его пробой повысит риск дальнейшего снижения.
