Фьючерсы на американские фондовые индексы в начале понедельника демонстрируют смешанную динамику на фоне отсрочки соглашения между США и Ираном по обеспечению свободного судоходства через Ормузский пролив.
Американские акции завершили прошлую неделю сильным ростом: три основных индекса показали лучший недельный результат с апреля, а S&P 500 обновил рекорд по итогам торгов. Nasdaq в пятницу вырос на 1,3% до 26 690,62 п. Dow Jones увеличился на 0,28% до 54 036,93, а S&P 500 — на 0,62% до 7757,64 п. Дополнительную поддержку рынку оказала слабая статистика по рынку труда США: в июле занятость неожиданно сократилась, что усилило ожидания более мягкой политики ФРС. Согласно фьючерсам на ставку, вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании сейчас оценивается примерно в 44% против 67% неделей ранее. Однако слабый рынок труда одновременно вызывает опасения относительно дальнейших темпов экономического роста, поэтому инвесторы будут оценивать, насколько снижение ставок сможет компенсировать риски замедления экономики.
В центре внимания на этой неделе окажется американская инфляционная статистика — данные по потребительским и производственным ценам, которые помогут оценить дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики ФРС.
Европейские фондовые индексы начали неделю разнонаправленно. Европейский индекс STOXX 600 падает на 0,02% до 660,09 п. Французский индекс CAC 40 снижается на 0,23%, FSTE 100 — на 0,2%, DAX увеличивается на 0,09%.
На этой неделе основное внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике, прежде всего данных по занятости в еврозоне, которые могут повлиять на ожидания относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Дополнительную поддержку европейским акциям продолжают оказывать сильные корпоративные результаты: согласно оценкам LSEG, совокупная прибыль компаний STOXX 600 во втором квартале может вырасти почти на 21% год к году против ожидавшихся в начале мая 12,5%.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник в основном растут, при этом исключением стал австралийский рынок. Китайский CSI 300 увеличился на 0,16% до 4702,02 п., гонконгский Hang Seng вырос на 1,05%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,33%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,08% до 66 970,22 п.
Потребительские цены в Китае в июле выросли на 0,5% в годовом выражении после повышения на 1% в июне, что стало минимальным темпом роста с января и оказалось ниже среднего прогноза аналитиков в 0,8%. Цены производителей снизились на 3,5% год к году после падения на 4,1% месяцем ранее, также не дотянув до консенсус-прогноза в 3,8%. Динамика указывает на сохраняющееся слабое ценовое давление в китайской экономике и остается признаком недостаточно сильного внутреннего спроса.
Индекс МосБиржи растет на 0,59% до 2294,69, индекс РТС растет на 0,59% до 879,77. Индекс МосБиржи продолжает торговаться вблизи месячных максимумов на фоне новостей о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Киев и Москву в ближайшие дни. Дополнительную поддержку рынку оказывает ослабление рубля.
Лидерами роста стали бумаги «Вуш Холдинга» (+5,19%), Inarctica («Рус Аквакультура») (+4,65%), «Эталон Групы» (+4,46%), «РУСАЛа» (+4,31%), ВСМПО-АВИСМА (+4,20%).
Лидерами снижения стали бумаги «Т-Технологий» (-1,08%), «Нижнекамскнефтехима» привилегированные (-0,67%), «Селигдара» (-0,17%).
Заседание совета директоров по вопросу дивидендов сегодня проведут «Т-Технологии» и «РУСАЛ».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
На 4-часовом таймфрейме восходящее движение начало замедляться. Вполне вероятно, что котировки снизятся до уровня в 2266,3 п. Однако при наличии позитивного новостного фона цена может достичь уровня сопротивления в 2341 п.
S&P 500
На 4-часовом таймфрейме индекс выглядит перекупленным по индексу RSI. Однако цена может обновить максимум в 7794,6 п., а затем скорректироваться к зеркальному уровню в 7610 п.
STOXX 600
Индекс продолжает движение в восходящем канале на дневном таймфрейме. Цена протестировала верхнюю границу канала в 663 п., сейчас котировки могут снизиться до зеркального уровня в 653,8 п.
CSI 300
Цена продемонстрировала отскок от уровня в 4529 п. на дневном таймфрейме и встретила сопротивление на уровне в 4702 п. Если цена закрепится выше, котировки могут дойти до уровня в 4800 п. Однако есть риск снижения к значениям 4530 п.