На что обратить внимание?
• Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател не в курсе сообщений о том, что США могли возобновить импорт нефти из России после перерыва в полтора года.
«Я не видел этих сообщений, и я бы не поверил, что они имеют какую-то состоятельность», – сказал он, выступая на брифинге для журналистов. При этом Пател пообещал перепроверить эту информацию.
Согласно ранее опубликованным данным главного статистического ведомства США – Бюро переписи, США в ноябре 2023 года закупили в РФ 10 тысяч баррелей нефти на общую сумму $749 тысяч впервые с апреля 2022 года. Таким образом стоимость барреля нефти, закупленной США, составила примерно $74,9 за баррель, что значительно выше установленного странами Группы семи (G7), ЕС и Австралией потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель.
• Порядка 20% мировых поставок топлива будут под угрозой в случае возможных мер Ирана на фоне операции США и Великобритании в Йемене. Такое мнение приводит агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.
По его данным, особое влияние на топливные рынки могут отказать потенциальные меры Ирана по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив. В этом случае могут быть затронуты до 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Подчеркивается, что последствия закрытия Ормузского пролива в два раза превысят эффект для рынков горючего от конфликта на Украине.
Как отмечается, топливные рынки, за исключением нефтяного, еще не отреагировали на удары США и Британии по позициям йеменских хуситов. По словам аналитика исследовательской платформы MST Marquee Сола Кавонича, потенциальная угроза для транспортировки нефти и газа в связи с эскалацией на Ближнем Востоке недооценена.
• Россия подписала меморандумы о сотрудничестве в недропользованиии с Саудовской Аравией и Сьерра-Леоне. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в своем Telegram-канале.
Министр отметил, что документы позволят вести геологические и геофизические исследования, оценивать месторождения и составлять геологические карты.
«То есть меморандумы – это нормативная база, которая была нужна, чтобы определить конкретный перечень объектов, где будем работать вместе», – добавил Козлов.
• Цены на нефть поднимаются более чем на 2% в пятницу после сообщений об ударах США и Великобритания по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения группировки на суда в Красном море начиная с конца 2023 года.
Оба контракта могут показать второй недельный рост кряду.
Удары США и Великобритании по Йемену свидетельствуют о расширении масштабов конфликта между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке с момента его начала в октябре. Свидетели в Йемене подтвердили Рейтер взрывы на всей территории страны.
Президент США Джо Байден заявил, что точечные удары – это четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты и их партнеры не будут терпеть нападений на свой персонал или позволять враждебным сторонам ставить под угрозу свободу судоходства.
Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды поддержали операцию, сказал он.
• РФ нарастила экспорт моторного топлива в страны Центральной Азии, Монголию и Афганистан в 2023 году на 28% к уровню 2022 года до 5,9 миллиона тонн, частично перенаправив объемы с европейского рынка, показали данные трейдеров.
Россия резко сократила поставки сырьевых товаров в западном направлении из-за санкций ЕС, в то время как на Востоке спрос на нефтепродукты увеличивается.
Основные объемы нефтепродуктов из РФ в направлении
Центральной Азии поступают по железной дороге и только 9% занимают трубопроводные поставки дизтоплива (в Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан), которые, по данным Транснефти, увеличились в 2023 году на 29,3%, до 530 000 тонн на фоне остановки прокачки в западном направлении.
Отгрузки автобензина в страны Центральной Азии, Монголию и Афганистан выросли в 2023 году в годовом выражении на 33%, до 2,441 млн тонн, дизтоплива – на 26%, до 2,943 млн тонн, авиакеросина – на 21%, до 0,554 млн тонн.
Поставки мазута увеличились за год в 2,8 раза, до 719500 тонн, битума – в два раза, до 500 000 тонн, сжиженного углеводородного газа (СУГ) – в два раза, до 469000 тонн.
• Рубль в пятницу вновь активно дорожает и продолжает перепись локальных максимумов благодаря реализации недопроданной в новогодние каникулы экспортной выручки, а также ожиданиям роста продаж валюты Центробанком и скачку нефтяных цен.
В паре с долларом было достигнуто лучшее с 23 ноября значение, 87,97, в паре с евро – максимум с 27 ноября, отметка 96,44, против юаня – с 16 ноября, 12,22.
К полудню пара доллар/рубль расчетами «завтра» была у отметки 88,11, и рубль набирает 0,5%.
Пара евро/рубль котировалась по 96,88, и рубль набирает 0,3%.
Против юаня рубль дорожает на 0,6% и котируется вблизи 12,24 .
При этом от уровней закрытия прошлой пятницы рубль набирает к доллару и юаню более трех процентов и почти столько же – в паре с евро, впервые с начала октября, когда российская валюта откатилась от многомесячных минимумов после решения госструктур вернуть обязательную продажу экспортной выручки.
Рубль продолжает ощущать поддержку продаж валютной выручки, накопившейся у экспортеров за длинные новогодние каникулы.
Одновременно продает валюту Банк России в рамках зеркалирования внутренних инвестиций из ФНБ, при этом регулятор со следующей недели увеличит объем таких операций, поскольку будет еще продавать валюту от Минфина по бюджетному правилу, на 4,1 млрд рублей в день, пишет «Рейтер».
• Госбанк ВТБ нарастил в декабре портфель рублевых средств физических лиц на рекордные 550 млрд рублей, что более чем на 80% превышает итоги ноября и стало для банка абсолютным рекордом за отдельный месяц, сообщила кредитная организация.
«Прирост стал максимальным не только в 2023 году, но и за все время работы банка. Основным драйвером выступили рублевые счета до востребования, в первую очередь – накопительные», – говорится в сообщении.
Общий объем портфеля рублевых средств физлиц (вклады, текущие и накопительные счета) превысил к концу 2023 года 6,2 трлн рублей, увеличившись за год на 35%.
Рост произошел на фоне резкого повышения ставок по вкладам и накопительным счетам, достигших пикового уровня в последний месяц года.
«В ноябре-декабре портфель рублевых пассивов ВТБ вырос почти на 850 млрд рублей, что оказалось сопоставимо с совокупным результатом за предыдущие 10 месяцев года», – указал госбанк.
• Выручка ритейлера Henderson, управляющего сетью салонов мужской одежды и обуви в России, в 2023 году, по предварительным данным, увеличилась на 35% по сравнению с показателем за предыдущий год – до 16,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Henderson. Предварительные данные о выручке по итогам прошедшего года объявила ООО «Тами и Ко», операционная компания группы.
«Выручка Henderson в 2023 году, согласно предварительным данным, достигла 16,8 млрд рублей, что на 35% больше аналогичного показателя 2022 года», – говорится в релизе.
Ритейлер отметил, что данный показатель стал самым высоким за всю историю компании. Операционные показатели за 2023 год компания планирует раскрыть 25 января.
• Стоимость акций ПАО «Камаз» на Московской бирже росли более чем на 4,4%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на сообщении о публикации отчета компании по РСБУ и МСФО за I полугодие 2023 года.
• Американские фондовые индексы завершили сессию четверга без существенных изменений, поскольку новости о более высокой, чем ожидалось, инфляции и признаки укрепления рынка труда ослабили надежды на скорое понижение процентных ставок Федрезервом в 2024 году, но снижение доходности гособлигаций сдержало отступление.
В ходе волатильной сессии индекс S&P 500 ненадолго превысил рекордный максимум закрытия 4796,56, достигнутый в январе 2022 года, после чего растерял часть набранных позиций.
Потребительские цены в США за декабрь выросли на 0,3% в месячном исчислении, сообщило министерство труда США в четверг, тогда как аналитики ожидали роста на 0,2%.
Отдельный отчет показал, что число людей, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно снизилось на прошлой неделе до 202.000.
Индекс Dow Jones не показал ярко выраженной динамики, закрывшись на уровне 37711,02 пункта, индекс S&P 500 завершил сессию почти без изменений на отметке 4780,24 пункта,а Nasdaq остался практически на прежнем уровне в 14970,19.
Снижение доходности гособлигаций помогло ограничить потери акций после того, как аукцион по размещению 30-летних облигаций на сумму $21 миллиард вызвал интерес у покупателей.
Microsoft ненадолго обогнала Apple в гонке за титул самой дорогой компании в мире, после того как акции производителя iPhone упали почти на 4% с начала года из-за опасений по поводу ослабления спроса. Акции Microsoft выросли на 0,49%, в то время как бумаги Apple подешевели на 0,32%.
Акции Citigroup снизились на 1,77% – кредитор сообщил, что спишет $3,8 миллиарда под расходы и резервы, что скажется на прибыли за четвертый квартал, отчет за который он представит в пятницу.
Бумаги других банков также подешевели: акции JPMorgan Chase снизились на 0,42%, а Bank of America – на 1,33% в преддверии публикации квартальных отчетов в пятницу, пишет «Рейтер».
• Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начинает официальное расследование в отношении самолета Boeing 737 MAX 9 после аварийной посадки рейса Alaska Airlines на прошлой неделе, сообщил регулятор в четверг.
У принадлежащего авиакомпании Alaska Airlines Boeing 737 MAX-9, направлявшегося в Онтарио (штат Калифорния), вскоре после взлета в Портленде в минувшую пятницу отвалилась панель от фюзеляжа и произошла разгерметизация.
Инвестор Владимир Литвинов назвал самый доходный инструмент на российском рынке
Обсудили золото, облигации и акции с инвестором, создателем канала «Инвесттема» Владимиром Литвиновым.
Литвинов замечает, что российский рынок акций начал год позитивно: с начала января индекс Мосбиржи вырос на 2,6%, до 3180,42 пункта, многие бумаги приостановили коррекцию или продолжили рост. Инвестор замечает, что такая динамика свойственна рынку в отсутствие негативных новостей, связанных с геополитикой и корпоративными событиями.
Говоря о дивидендных акциях, Литвинов подчеркивает: «2023 год – год восстановления, когда мы получали по многим компаниям хорошие, по некоторым – рекордные дивиденды, и это все благополучно перекрывало ставку. Длительное нахождение ключевой ставки Центробанка выше 12%, выше 15% (я думаю, что мы какой-то период времени постоим в этом диапазоне) сильно срезает интерес к инструментам, в том числе к дивидендным историям».