Объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже по итогам 2020 года составил $167,29 млрд, что в 10 раз больше, чем в 2019 году ($16,73 млрд).
Рекорд дневного объема торгов в размере $2,21 млрд был зафиксирован 9 ноября 2020 года.
Динамика ежемесячного (левая ось) и среднедневного (правая ось) объема торгов в режиме основных торгов в долларах
Динамика объема торгов в режиме основных торгов (Т+) по годам в млрд долларов
В 2020 году наблюдался высокий интерес инвесторов к инструментам, обращающимся на российском фондовом рынке. На Санкт-Петербургской бирже количество активных счетов инвесторов за 2020 год увеличилось в 7 раз и превысило 608,77 тысяч, а количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам составило 750,31 тысяч (увеличение за аналогичный период в 6,3 раза).
Во многом этому способствовали брокеры – участники торгов Санкт-Петербургской биржи, которые внесли значительный вклад в увеличение доступности инвестиций в России и создали инвестиционные сервисы с качеством и технологиями на уровне мировых стандартов.
В 2020 году в режиме основных торгов инвесторы заключили 203,01 млн сделок. Стоимостной объем средней сделки составил $824,02.
Динамика количества счетов клиентов с позициями по ценным бумагам (левая ось) и активных счетов (правая ось) в тысячах
Количество ценных бумаг международных эмитентов на торгах Санкт-Петербургской биржи в 2020 году увеличилось на 22% до 1523 инструментов (по состоянию на 31 декабря 2020 года), среди которых акции, депозитарные расписки и еврооблигации.
Такой разнообразный список ценных бумаг покрывает все отрасли мировой экономики и позволяет инвестору находить инвестиционные идеи в условиях любой рыночной ситуации, а также эффективно диверсифицировать портфели и управлять рисками. В частности, 21 августа Санкт-Петербургская биржа запустила рынок европейских ценных бумаг, номинированных в евро. В настоящий момент на торгах доступны акции 10 крупнейших эмитентов из ФРГ.
Количество акций, депозитарных расписок и еврооблигаций, доступных на торгах Санкт-Петербургской биржи в последний торговый день соответствующего года
Топ-25 акций и депозитарных расписок по объему торгов в 2020 году
|
Наименование эмитента |
Тикер |
Доля инструмента в общем объеме торгов, % |
---|---|---|---|
1 |
Tesla |
TSLA |
17,65% |
2 |
Apple |
AAPL |
6,75% |
3 |
Boeing |
BA |
4,50% |
4 |
Amazon.com |
AMZN |
3,58% |
5 |
Alibaba Group Holding Limited |
BABA |
3,58% |
6 |
Carnival Corporation |
CCL |
3,22% |
7 |
Moderna |
MRNA |
2,33% |
8 |
Advanced Micro Devices |
AMD |
2,18% |
9 |
Microsoft Corporation |
MSFT |
2,14% |
10 |
Macy's |
M |
2,05% |
11 |
American Airlines Group |
AAL |
2,00% |
12 |
NVIDIA Corporation |
NVDA |
1,69% |
13 |
Cinemark Holdings |
CNK |
1,60% |
14 |
|
FB |
1,55% |
15 |
Spirit Airlines |
SAVE |
1,09% |
16 |
Netflix |
NFLX |
1,08% |
17 |
Transocean |
RIG |
1,08% |
18 |
Spirit AeroSystems Holdings, Class A |
SPR |
1,05% |
19 |
Delta Air Lines |
DAL |
1,05% |
20 |
Intel Corporation |
INTC |
0,95% |
21 |
Pfizer |
PFE |
0,92% |
22 |
Zoom Video Communications Class A |
ZM |
0,69% |
23 |
United Airlines Holdings |
UAL |
0,64% |
24 |
Royal Caribbean Cruises Ltd. |
RCL |
0,58% |
25 |
Newmont Corporation |
NEM |
0,54% |
В течение 2020 года интерес инвесторов был распределен по всему спектру ценных бумаг, доступных на торгах, поэтому объем торгов имел широкую диверсификацию и низкую концентрацию оборота в одном инструменте. Значительный рост объема торгов какой либо бумаги, как правило, был обусловлен корпоративными событиями, связанными с эмитентом.
По итогам 2020 года доля топ-20 инструментов по объему торгов составила 61%, а доля топ-50 – 74%.
Наиболее известные эмитенты, которые провели первичное публичное предложение ценных бумаг (IPO) в 2020 году и стали доступны на торгах Санкт-Петербургской биржи: Airbnb, Arcutis Biotherapeutics, Black Diamond Therapeutics, Ozon Holdings, Palantir Technologies, ZoomInfo Technologies.
В пятерку лидеров по обороту в 2020 году в режиме основных торгов вошли следующие участники торгов: Тинькофф банк, ВТБ, Альфа-банк, БКС и «Фридом финанс». В пятерку лидеров по количеству активных клиентов вошли: Тинькофф банк, ВТБ, БКС, Альфа-банк и «Открытие брокер». С полным списком рейтингов участников торгов можно ознакомиться по ссылке.
Основные события группы Санкт-Петербургской биржи
21 января Санкт-Петербургская биржа ввела в обращение акции 7 инвестиционных фондов недвижимости (REIT).
16 марта было проведено увеличение уставного капитала Санкт-Петербургской биржи до 427,8 млн рублей (+35,4%).
14 апреля старт торгов американскими депозитарными расписками (ADS) на акции компании HeadHunter Group.
30 апреля журнал о финансовых рынках fomag.ru зафиксировал рекордный показатель уникальных читателей в апреле (486,5 тысяч).
18 мая стартовали торги акциями 80 иностранных эмитентов с суммарной рыночной капитализацией $642 млрд (акции из 46 отраслей экономики). 73 эмитента из 80 выплачивают дивиденды ежеквартально.
25 мая проведено первое рабочее совещание Совета пользователей при участии частных инвесторов – клиентов участников торгов. Совет пользователей сформирован в качестве площадки для прямого диалога между биржей, участниками торгов и их клиентами, для обсуждения важных вопросов и для выработки совместных решений, которые будут способствовать всестороннему развитию российского финансового рынка.
2 июня прошло увеличение уставного капитала НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» до 702,5 млн рублей (+246,9%).
5 июля ассоциации «НП РТС» исполнилось 25 лет. Подробнее о становлении и развитии НП РТС, а также о ее проектах в исторической справке.
7 июля Санкт-Петербургская биржа начала рассчитывать фондовый индекс «Открытие Всепогодный», созданный в партнерстве с УК «Открытие». В базу расчета индекса вошли 5 иностранных инвестиционных фондов (ETF), сделки с которыми доступны в рамках расчетно-клиринговой инфраструктуры НКО ЦК «Клиринговый центр МФБ» только для квалифицированных инвесторов.
29 июля на торгах Санкт-Петербургской биржи стали доступны акции 84 иностранных эмитентов с суммарной рыночной капитализацией $404 млрд.
21 августа на Санкт-Петербургской бирже стартовал рынок европейских ценных бумаг, номинированных в евро. На первоначальном этапе на торгах стали доступны акции 5 крупнейших компаний из ФРГ.
4 сентября стартовали торги ЗПИФ «Фонд первичных размещений» и ИПИФ «Лидеры восстановления» в долларах США под управлением ООО «УК «Восток-Запад».
22 сентября Санкт-Петербургская биржа добавила на торги акции 5 иностранных эмитентов: Spotify, Slack, Virgin Galactic, DraftKings и Chewy. Их общая капитализация на момент добавления составляла $101,9 млрд.
29 сентября на торгах стали доступны акции 5 эмитентов из ФРГ. В настоящий момент на торгах доступны акции 10 компаний из ФРГ: BMW, Infineon Technologies, Merck, Henkel, Carl Zeiss, Adidas, Bayer, Deutsche Boerse, Deutsche Telekom, Munich.
1 октября НКО ЦК «Клиринговый центр МФБ» получил статус центрального контрагента, лицензию небанковской кредитной организации – центрального контрагента и переоформил лицензию на осуществление клиринговой деятельности. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) стало первым на российском финансовом рынке юридическим лицом, осуществившим преобразование в кредитную организацию.
13 октября – старт торгов акциями 24 иностранных эмитентов с суммарной рыночной капитализацией $37 млрд.
9 ноября 2020 года был зафиксирован рекорд дневного объема торгов в размере $2,21 млрд, что на 53,22% больше предыдущего рекорда ($1,44 млрд 4 сентября).
9 ноября зарегистрирована дочерняя компания АО Бест Стокс, которая развивает аналитический портал beststocks.ru для участников торгов и инвесторов. Аналитические материалы портала покрывают все американские акции и депозитарные расписки, обращающиеся на Санкт-Петербургской бирже.
24 ноября стартовали торги американскими депозитарными акциями Ozon Holdings.
28 ноября рынку ценных бумаг иностранных эмитентов Санкт-Петербургской биржи исполнилось 6 лет.
4 декабря Санкт-Петербургская биржа добавила на торги акции 86 иностранных эмитентов. Среди добавленных компаний эмитенты из 11 секторов экономики, в которые входят 46 отраслей.
10 декабря стартовали торги обыкновенными акциями класса «А» компании Airbnb.
«2021 будет годом надежд, восстановления потребительского спроса и слабых валют»
О последствиях Brexit для мировой экономике, перспективах доллара и евро, а также изменениях на рынке IPO поговорили с начальником аналитического отдела ИК «Риком-траст» Олегом Абелевым.
Как Brexit повлияет на экономику, инвестиции? Стоит ли следить за этой историей?
Следить за этой историей, как фактором, который влияет на котировки компаний, корпоративных и государственных ценных бумаг, уже не стоит. Четырех летняя сага завершена. И завершена она в преддверии рождества и Нового года в лучших традициях американских фильмов с хэппи-эндом.