Торги 29 июня основные бенчмарки фондового рынка США завершили разнонаправленно. S&P 500 опустился на 0,07%, закрывшись на отметке 3819 пунктов, Nasdaq потерял 0,03%, Dow Jones прибавил 0,27%.
Положительную динамику показали эмитенты из секторов здравоохранения (+0,87%) и дискреционных потребительских товаров (+0,49%). Хуже рынка выглядели энергетические компании (-3,43%) и представители индустрии недвижимости (-0,76%).
- Tesla Inc. (TSLA: -1,79%) закрывает один из офисов в Калифорнии и увольняет 200 сотрудников в рамках стратегии по сокращению затрат, сообщает Wall Street Journal.
- FedEx Corp. (FDX: -2,62%) представила пересмотренный прогноз в преддверии собрания инвесторов. Новые цели на 2025 финансовый год предполагают увеличение совокупной годовой выручки и скорректированной EPS на 4–6% и 14–19% соответственно.
- Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY: -23,58%) отчиталась о скорректированном квартальном убытке в большем размере, чем закладывал консенсус-прогноз, и не оправдала ожиданий по выручке. На фоне слабых результатов I квартала компания объявила об отставке генерального директора, что может стать положительным сигналом для инвесторов.
29 июня глава ФРС Джером Пауэлл выступил на форуме ЕЦБ, признав в ходе дискуссии, что усилия по борьбе с высокой инфляцией и ужесточение ДКП сопровождаются рисками серьезного замедления экономической активности и, хотя «мягкая посадка» экономики все еще возможна, этот процесс будет сложным, а его результат не гарантирован регулятором. В интервью CNBC президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает необходимым дальнейшее повышение учетной ставки на 75 б.п. в июле и ожидает достижения показателя 3-3,5% к концу года. Сегодняшний релиз ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), отражающего динамику инфляции, станет ключевым моментом для участников рынка, поскольку позволит спрогнозировать дальнейшие шаги Федрезерва.
Согласно финальной оценке, в I квартале ВВП США сократился на 1,6% кв/кв, тогда как ранее возможное падение оценивалось в 1,5%. В настоящий момент консенсус-прогноз экономистов предполагает рост экономики США в текущем квартале на 2,5% квартал к кварталу, тогда как ФРБ Атланты ожидает нулевую динамику ВВП страны. При этом, по предварительной оценке, торговый дефицит США сокращается, а объем товарных запасов в стране увеличился на 2% в мае, что выступает фактором поддержки экономического роста. Кроме того, наличие избыточных запасов у крупнейших ретейлеров подталкивает их к решению снижать цены для освобождения заполненных складов и привлечения покупателей. Ожидается, что это поспособствует и замедлению товарной инфляции. В свою очередь, стабилизация цен послужит для ФРС сигналом для менее агрессивного повышения процентных ставок.
- Биржевые площадки АТР завершили торговую сессию 30 июня разнонаправленно. Японский Nikkei опустился на 1,54%, гонконгский Hang Seng потерял 0,62%, китайский CSI 300 вырос на 1,44%. EuroStoxx 50 с открытия торгов корректируется на 1,94%.
- Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $116 за баррель. Цена на золото составляет $1813 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3770-3840 пунктов.
Сегодня будет опубликован индекс PCE за май. Ожидается повышение общего показателя до 6,5% год к году после 6,3% по итогам апреля. Рост базового PCE (без учета волатильных компонентов), напротив, может замедлиться до 4,8% год к году после 4,9% месяцем ранее.
Индекс настроений от Freedom Finance снизился на один пункт, до 28.
S&P 500 завершил прошлую торговую сессию в минусе. RSI удерживается вблизи нейтральных значений. MACD указывает на попытки «быков» удержать позиции, однако вероятность разворота тренда в пользу покупателей в ближайшее время по-прежнему слаба. Следующий уровень сопротивления находится в районе психологически значимой отметки 3990-4000 пунктов, ближайшей поддержкой по-прежнему служит диапазон 3600–3660 пунктов.
3 причины, почему не прав Goldman Sachs относительно лития
За последние несколько месяцев нефть и другие сырьевые товары существенно подорожали по причине закрытых портов Украины, санкций против России, перебоев в добыче нефти в Ливии.
Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров сырья, от сырой нефти и газа до пшеницы и алюминия, и возможное прекращение поставок из страны из-за санкций привело трейдеров и импортеров в бешенство. Украинский кризис наложился на еще более важный тренд: речь о переходе к низкоуглеродной энергетике.