На что обратить внимание?
• Курс рубля в ходе торгов на Мосбирже укрепился на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 15% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.
Так, до публикации решения регулятора курс доллара снижался на 0,67%, до 93,32 рублей, евро – на 1%, до 98,59 рублей. Курс юаня к рублю находился на уровне 12,716 рублей (-0,49%), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск.
• Оперативные данные за третий квартал 2023 года показывают, что рост экономической активности в России происходит быстрее сентябрьских ожиданий Банка России. Такая тенденция усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.
«Оперативные данные за третий квартал свидетельствуют о том, что рост экономической активности происходит быстрее, чем Банк России ожидал в сентябре. В условиях высокого внутреннего спроса нарастает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике», – отмечается в сообщении.
В ЦБ указали, что уверенный рост внутреннего спроса происходит за счет расширения частного спроса при сохранении государственного спроса на высоком уровне и ожидаемом дополнительном увеличении бюджетного стимула. Кроме того, увеличение потребительской активности поддерживается ростом реальных заработных плат и высокими темпами кредитования.
• Банк России повысил прогноз роста российской экономики в 2023 году с 1,5-2,5% до 2,2-2,7%. При этом ожидания на 2024-2026 годы остались прежними, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.
«В базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 2,2-2,7% в 2023 году, 0,5-1,5% в 2024 году, 1-2% в 2025 году и 1,5-2,5% в 2026 году», – говорится в сообщении.
• Инфляция в еврозоне вернется практически к целевому уровню Европейского центрального банка в 2% в 2025 году, однако экономический рост останется слабым и составит менее 1% в течение следующего года, согласно опубликованному в пятницу ежеквартальному опросу ЕЦБ среди профессиональных прогнозистов.
По итогам заседания в четверг ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,5%, а депозитную ставку – на уровне 4,00%, отметив, что инфляция наконец движется в нужном направлении.
Согласно опросу, рост потребительских цен в следующем году ожидается на уровне 2,7% – как и три месяца назад, но значительно ниже ожиданий ЕЦБ в 3,2%. При этом прогноз на 2025 год был снижен до 2,1% с 2,2%, а более долгосрочный прогноз до 2028 года остался без изменений на уровне 2,1%.
Прогноз роста ВВП на 2024 год был снижен до 0,9% с 1,1%, а на 2025 остался на уровне 1,5%.
• США и Китай достигли определенного прогресса с точки зрения налаживания каналов связи между их финансовыми ведомствами. Такое мнение выразила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Bloomberg.
Она напомнила, что по итогам ее июльского визита в Пекин США и Китай сформировали две рабочие группы по экономике и финансам, которые продолжают свою деятельность и сейчас. Сотрудники финансовых ведомств ведут конструктивные переговоры, касающиеся «вопросов, которые вызывают беспокойство обеих стран», указала Йеллен.
• Накопления на случай непредвиденных расходов имеют 47% россиян. С 2017 года количество таких граждан выросло на 10 процентных пунктов, сообщил на Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик в области финансового просвещения заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников.
«У нас за прошедший период (с 2017 года начала действовать стратегия финансовой грамотности) с 37% до 47% выросла доля граждан, которые откладывают определенные средства для непредвиденных расходов», – сообщил он.
По словам Кадочникова, выросла доля граждан с со средним и высоким уровнем финансовой грамотности. Он отметил, что число россиян, знающих, что есть организации, которые готовы защитить их при финансовых операциях, увеличилось с 38% до 50%.
• Акции и валюты развивающихся рынков растут в пятницу в преддверии данных об инфляции в США, которые могут задать тон денежно-кредитной политике в крупнейшей экономике мира.
В центре внимания рынка – сентябрьские данные о личных расходах населения США в 15.30 мск.
«Если американские данные PCE совпадут с прогнозами, то рыночные ожидания того, что цикл ужесточения в США закончился, окончательно укоренятся», – сказал Петр Матис из In Touch Capital Markets.
«Однако настроения в отношении EM вряд ли будут существенно и устойчиво улучшаться до тех пор, пока ФРС не перейдет к «голубиной» риторике, а геополитическая напряженность не ослабнет».
Осторожность также давила на рынок на фоне резкого роста цен на нефть.
Настроениям оказали поддержку данные из Китая, согласно которым прибыль промышленных предприятий в сентябре увеличилась второй месяц подряд.
Согласно данным EIA, производительность НПЗ в США снизилась на 207 тысяч баррелей в сутки, а загрузка заводов сократилась на 0,5 процентного пункта, до 85,6% от общей мощности.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,25%, до 106,82, что оказывает давление на нефтяные котировки – укрепление «зеленого» делает «черное золото» более дорогим для держателей других валют.
• Крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс» объявила в пятницу финансовые результаты за третий квартал 2023 года.
Выручка «Яндекса» в третьем квартале выросла на 53,8% год к году до 204,8 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 33%, до 3,4 млрд рублей из-за амортизации и выплат по долговым обязательствам. Скорректированная EBITDA составила 26,5 млрд рублей.
«Фокус в третьего квартала 2023 – развитие технологий (YandexGPT и его интеграция в сервисы), повышение операционной эффективности по ключевым бизнесам, улучшение юнит-экономики, расширение команды», – говорится в сообщении «Яндекса».
• «Яндекс» отметил рост цен на такси из-за нехватки автомобилей эконом-класса и притока новых машин более высокого класса, говорится в сообщении компании. Также продолжается нехватка водителей в России при росте спроса.
«В такси растет спрос пользователей, продолжается нехватка водителей на российском рынке, растет доля повышенных тарифов в связи с притоком новых автомобилей более высокого класса и нехваткой автомобилей эконом-класса», – отмечается в сообщении.
• Ростех передал изготовителю самолета МС-21, компании «Яковлев», первый полностью российский комплект авионики для кабины самолета. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
«Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП, входит в КРЭТ госкорпорации Ростех) разработало и наладило производство российского оборудования для создания единого информационно-управляющего поля кабины МС-21», – отмечается в сообщении.
В том числе для МС-21 создан пульт, который позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальными, противообледенительной системами, системами пожарной защиты, кондиционирования, измерения скорости, системами, а также другими исполнительными механизмами самолета.
«Кроме того, полностью отечественным стало и светотехническое оборудование внутри кабины пилота: от подсветки пола и общего освещения до светосигнальных табло», – добавили в госкорпорации.
• Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги четверга снижением в результате просадки акций технологических компаний, в то время как инвесторы оценивали неоднозначные квартальные отчеты и признаки экономической устойчивости, которые могут побудить ФРС удерживать ставки высокими дольше, чем ожидалось.
Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,76%, до 32784,3 пункта, S&P 500 – на 1,18%, до 4137,23 пункта, а Nasdaq – на 1,76%, до 12595,6 пункта.
«Сегодняшний весь день посвящен "великолепной семерке", и я не думаю, что они могли бы опубликовать что-то такое в квартальных отчетах, что удовлетворило бы людей, – сказал Скотт Ладнер из Horizon Investments. – Поэтому мы видим, как инвесторы фиксируют прибыль и переходят из всего, что работало в этом году, во все, что не работало».
Несмотря на результаты третьего квартала лучше ожиданий, акции Meta Platforms подешевели на 3,7%, так как материнская компания соцсети Фейсбук спрогнозировала расходы на 2024 год выше оценок и предположила, что конфликт на Ближнем Востоке может сказаться на продажах в четвертом квартале.
Бумаги United Parcel Service просели на 5,9% после того, как компания понизила прогноз выручки на 2023 год.
Акции IBM подскочили на 4,9% после квартального отчета лучше ожиданий.
Бумаги Amazon выросли на внебиржевых торгах после того, как компания отчиталась о квартальной выручке выше ожиданий, пишет «Рейтер».
• Гигант электронной коммерции Amazon.com в четверг отчитался о росте прибыли и выручки за третий квартал, отметив стабилизацию роста в его облачном бизнесе благодаря заключению новых сделок. Однако техгигант предупредил, что потребители по-прежнему не спешат тратить деньги с началом праздничного квартала.
В ключевом для ритейла четвертом квартале компания прогнозирует выручку в диапазоне $160-$167 млрд. Опрошенные LSEG аналитики ожидали показатель на уровне $166,62 млрд, вблизи верхней границы прогноза Amazon.
По итогам завершившегося третьего квартала выручка облачного подразделения Amazon Web Services достигла $23,1 млрд по сравнению с оценкой аналитиков в $23,09 млрд.
Общая выручка Amazon в третьем квартале выросла на 13%, до $143,1 млрд, превысив оценки Уолл-стрит в $141,41 млрд.
Чистая прибыль за июль-сентябрь выросла до $9,9 млрд с $2,87 млрд годом ранее.
• Американский автопроизводитель Ford Motor в четверг отозвал прогноз результатов на весь год из-за неопределенности, связанной с предстоящей ратификацией соглашения с профсоюзом United Auto Workers, и предупредила о продолжающемся давлении на подразделение электромобилей.
Профсоюз United Auto Workers и Ford Motor в среду достигли предварительного соглашения, предусматривающего повышение заработной платы на 25% для 57000 работников в течении 4,5 года, что положило конец забастовке на некоторых крупнейших заводах автопроизводителя.
Скорректированная прибыль автопроизводителя на акцию в третьем квартале составила 39 центов, недотянув до среднего прогноза Уолл-стрит в 45 центов, приведенного в данных LSEG.
Выручка без учета Ford Credit составила $41,18 млрд, немного ниже прогнозов Уолл-стрит в $41,22 млрд, приведенных в данных LSEG.
Прибыль Ford в третьем квартале составила $1,2 млрд по сравнению с убытком в размере $827 млн за аналогичный период годом ранее.
Скорректированный свободный денежный поток снизился до $1,2 млрд с $3,6 млрд годом ранее.
Анатолий Гавриленко про дивиденды, Рубена Варданяна, зарплату и инфляцию
Дивиденды после IPO, финансистов в политике, повышение зарплаты при высокой инфляции обсудили с председателем совета директоров ассоциации «НП РТС» Анатолием Григорьевичем Гавриленко.
Как владелец компании, Гавриленко считает важным говорить правду акционерам, партнерам, сотрудникам и клиентам компании. Кроме того, собственник бизнеса должен определить свои ценности и цели: заработать деньги, заняться благотворительностью, сделать мир лучше или доказать кому-либо наличие таланта.