На прошлой неделе наблюдалась волатильность на рынках США, и в первые дни недели американские фондовые индексы закрывались на отрицательной территории.
Однако по итогам недели индекс Nasdaq закрылся в плюсе (+0,3%), в то время как S&P 500 снизился на 0,4%. В секторальном разрезе индекса S&P 500 наибольший рост показал сектор здравоохранения. На негативную динамику индексов в начале недели оказала влияние публикация протоколов последнего заседания ФРС, на котором некоторые члены Федрезерва заявили, что приемлемо на будущих заседаниях начать обсуждать план по сокращению темпов покупки активов, которые сейчас составляют $120 млрд в месяц ($80 млрд гособлигации и $40 млрд ипотечные облигации).
На рынки начала поступать информация о снижении заболеваемости COVID-19 в мире. Количество случаев COVID-19 в мире снизилось с максимальных значений в 750 тысяч в день и сейчас находится на уровне 500 тысяч случаев в день. Снижение заболеваемости произошло в основном за счет Индии, где ежедневные случаи сократились с 400 тысяч до 250 тысяч в день. Несмотря на снижение заболеваемости смертность от COVID-19 по-прежнему находится на высоком уровне, и ежедневно в мире фиксируется примерно 10 тысяч смертей, около 40% которых приходится на Индию. Глава BioNtech между тем заявил, что вакцина компании на 70-75% эффективна против индийского штамма вируса.
Статистика рынка труда продемонстрировала небольшое улучшение. Количество первичных заявок за пособиями по безработице за минувшую неделю оказалось лучше ожиданий и составило 444 тысяч против ожиданий в 450 тысяч (на предыдущей неделе показатель был на уровне 473 тысяч). Количество повторных заявок за пособиями по безработице составило 3,75 млн, в то время как ожидалось 3,64 млн.
В то же время в пятницу были опубликованы предварительные данные по индексу PMI США за май, которые существенно превзошли прогнозы. Предварительное значение совокупного индекса в мае – 68,1, что существенно выше значения за апрель, когда индекс был на уровне 63,5. Значение PMI по сектору услуг выросло с 64,7 до 70,1. В промышленном секторе значение PMI также улучшилось, но уже менее значительно (61,5 в мае против 60,5 в апреле).
Коррекция на рынке криптовалют существенно усилилась на прошлой неделе. Основным негативным триггером для падения стали власти Китая, которые намерены ужесточить регулирование криптовалюты в стране. На этой новости Bitcoin корректировался до $30 000, хотя еще несколько недель назад он был на уровне $60 000. В середине недели мы видели небольшое восстановление в ценах криптовалют, однако ближе к концу недели распродажи продолжились.
Инвесторы ждут новых данных по инфляции. Доходность 10-летних трежерис снизилась на 1 б.п. до 1,62%, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию по поводу глобальной инфляции. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства США на прошедшей неделе в объёме $78 млрд не оказали существенного влияния на рынок. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB также снизилась на 1 б.п. до 2,39% за неделю, спрэд остался на уровне 0,77%.
Круизные компании возобновляют бизнес в июле. В частности, Carnival и Royal Carribean готовы к возобновлению ключевых круизов на Аляску. Они воспользовались послаблением от CDC двухнедельной давности, которое предполагает, что не нужно специального одобрения, если 98% членов экипажа и 95% пассажиров будут полностью вакцинированными. Поэтому для таких круизов компании ввели требование: все члены экипажа и все пассажиры, для которых одобрены вакцины, должны быть полностью вакцинированными (от 12 до 16 лет с 1 августа). Оценочно, цены на первые круизы находятся на уровне прошлых лет, что немного хуже ожиданий.
На этой неделе финансовые результаты опубликуют следующие компании: Nvidia, Okta, Salesforce, Veeva Systems. Из макроданных внимание стоит обратить на статистику по индексу потребительской уверенности в США, а также на предварительные данные по ВВП в США за 1 квартал 2021 года. Кроме этого, важны будут данные по динамике личных расходов и доходов населения, которые будут опубликованы в пятницу.
Также важными будут выступления членов ФРС, которые пройдут на этой неделе и в ходе которых могут быть намеки на планы по сокращению программы выкупа активов.
Почему подскочили котировки Virgin Galactic
Акции пионера космического туризма Virgin Galactic подскочили на 6,6% к 2 часам дня по восточному времени во вторник, когда начали укрепляться слухи о предстоящем летном испытании его космического самолета VSS Unity.
Причиной тому стала информация Investor's Business Daily (IBD) о том, что Virgin Galactic «представит обновленную информацию о своем расписании тестовых полетов на этой неделе».
Обрисовывая планы Virgin, IBD напомнила инвесторам, что в расписании компании есть еще по крайней мере четыре летных испытания, прежде чем она начнет принимать платных пассажиров на борту своего космоплана. Первым будет летное испытание с экипажем, но без пассажиров, которое обещано провести в мае.