В пятницу, 5 июня, рынок завершает основную сессию в красной зоне. Индекс МосБиржи снижается на 0,57% до 2565,16, индекс РТС растет на 0,55% до 1099,89.
Падение российского рынка акций связано с целым рядом негативных факторов. Во-первых, на рынке отсутствуют новые драйверы роста. Во-вторых, усиливается негатив на сырьевых площадках: нефть дешевеет, цены на драгоценные металлы и алюминий продолжают снижение, что оказывает давление на связанные с сырьем компании. В-третьих, рубль ускоряет темпы ослабления после начала валютных операций Минфина, а валютные пары отыгрывают недавние снижения.
Дополнительное влияние оказывает напряженная геополитическая ситуация: США продвигают новый пакет санкций против России, предусматривающий жесткие ограничения для банковского, нефтяного и горнодобывающего секторов, а также существенное повышение пошлин на российские товары и услуги. Даже выступление президента РФ на ПМЭФ не смогло вселить в инвесторов оптимизм, а переговоры между Россией и США по украинскому вопросу остаются в тупике. Все это в совокупности формирует негативный новостной фон и способствует дальнейшему снижению российского фондового рынка.
Банк России понизил официальный курс доллара на 6 июня до 73,4689 руб. с 74,2956 на 5 июня. Курс евро понижен до 85,5582 руб. с 86,2712 в предыдущий день, курс юаня снижен до 10,853 руб. с прежних 10,9536.
Лидерами роста стали бумаги «Мосэнерго» (+4,67%), «Акрона» (+1,01%), «ЭЛ5-Энерго» (+0,45%), «Татнефти» ап (+0,33%), ПИКа (+0,26%).
Снижаются бумаги ДВМП (-6,17%), «Самолета» (-3,78%), «Мечела» (-3,04%), «Аэрофлота» (-3,02%), «Юнипро» (-2,96%).
Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,2717 руб. на акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Текущая дивидендная доходность составляет около 14,1%. Акции растут на 4,67%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индекс движется к уровню поддержки в 2500 п. В случае отскока котировки могут встретить сопротивление в зоне 2600-2670 п.
Низкая безработица может способствовать сохранению ставок ФРС
В пятницу американский фондовый рынок снизился после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда США. Индекс S&P 500 падает на 1,1% до 7500,95 п., Dow Jones на 0,3% до 51 404,79 п., Nasdaq на 2,17% до 26 247,56 п. Основное давление на рынок оказали акции производителей полупроводников. Бумаги Broadcom упали на 5,2% после обвала более чем на 12% днем ранее, Marvell Technology потеряла более 8,5%, а Micron Technology снизилась примерно на 7,1%. Инвесторы продолжили сокращать позиции в технологическом секторе, который в последние месяцы был главным драйвером роста рынка.
Причиной распродажи стал отчет по занятости в США за май. Согласно данным Бюро трудовой статистики, число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 172 тыс., тогда как аналитики ожидали лишь около 80 тыс. новых рабочих мест. Уровень безработицы сохранился на отметке 4,3%, что соответствует прогнозам. Сильный рынок труда говорит о том, что экономика США остается устойчивой, несмотря на высокие процентные ставки. Однако для инвесторов это означает, что Федеральная резервная система может дольше сохранять жесткую денежно-кредитную политику или даже вернуться к повышению ставок, если инфляция останется высокой.
На фоне публикации отчета резко выросли доходности американских государственных облигаций. Доходность 10-летних казначейских бумаг поднялась выше 4,5%, а 30-летних — выше 5%. Рынок начал пересматривать ожидания относительно будущих действий ФРС. Несмотря на недавние исторические максимумы Dow Jones, S&P 500 завершает неделю небольшим снижением, а Nasdaq рискует показать более сильное падение за неделю из-за слабости технологического сектора.
Инвесторам, интересующимся американским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «Global. И целого мира мало».