Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в сдержанный плюс, получая поддержку от настроений в отдельных акциях. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск вырос на 0,27%, до 2641,25 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,28%, до 1137,82 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 1%, до 10,60 руб, обновив максимум с февраля 2023 года. Доллар и евро на Форекс снижались в пределах 0,5%, находясь на 72,54 руб и 84,38 руб, у очередных минимумов с 2023 года.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги ТМК (+5,28%), акции ДВМП (+4,22%), котировки Инарктики (+2,04%), бумаги Газпрома (+1,86%), акции М.Видео (+1,66%), котировки Мосбиржи (+1,39%), бумаги Роснефти (+0,75%).
Интерес к акциям ТМК, ДВМП, Газпрома и Роснефти, очевидно, обеспечивался ожиданиями визита Владимира Путина в Китай 19 и 20 мая и надеждами на заключение новых соглашений в нефтегазовой сфере. Газпром во вторник также проведет заседание совета директоров по дивидендам за 2025 год: объявления о выплатах несмотря на положительный годовой финансовый результат не ожидается.
Совет директоров ТМК после получения компанией очередного убытка за 2025 год уже рекомендовал не выплачивать годовые дивиденды. В начале текущего года ТМК перешла на единую акцию и завершила присоединение восьми дочерних компаний, предварительно выкупив акции у несогласных инвесторов. В 2025 году поддержку акциям ТМК оказывало подписание Газпромом и китайской CNPC меморандума о строительстве «Силы Сибири-2» и надежды на увеличение спроса на продукцию компании.
С технической точки зрения акции ТМК в условиях отсутствия бычьих драйверов остаются в рамках долгосрочного нисходящего тренда, а в апреле опускались до минимума с декабря 2024 года 83,10 руб, от которого начали восстановление в рамках реализации «бычьей» дивергенции с гистограммой MACD дневного графика. В понедельник котировки поднялись до максимума с марта текущего года 96,48 руб и достигли верхней полосы Боллинджера и сопротивления 95 руб. Стабилизация выше 95 руб, а также 98 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) может предвещать развитие как минимум краткосрочного восходящего тренда вплоть до возвращения к пику текущего года 109,36 руб. Бычий сценарий, вероятно, реализуется при воодушевляющих новостях из Китая в виде новых нефтегазовых проектов и подтверждения прежних договоренностей, а также улучшения настроений на фондовом рынке РФ в целом. Неспособность стабилизироваться выше ближайших сопротивлений, в то же время, может предвещать возвращение краткосрочных продавцов в ТМК с рисками обновления минимумов с 2022 года и падения ниже 80 руб.
В наибольшем минусе к середине дня пребывали акции ЮГК (-9,8%), бумаги Самолета (-2,30%), котировки Сегежи (-1,92%), акции Эн+ Груп (-1,65%), бумаги ОГК-2 (-1,61%), котировки Полюса (-1,12%).
Акции ЮГК рухнули после новостей о несостоявшемся аукционе по продаже госпакета компании из-за отсутствия заявок. 19 мая Росимущество планирует объявить голландский аукцион по ЮГК с понижением от начальной цены до 50%.
Акции Полюса торгуются без дивидендов за 2025 год. Кроме того, котировки золота так и не восстановили импульс к росту и в понедельник опускались до минимума с марта текущего года, ниже 4500 долл/унц.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: -0,2%. Индикатор отвоевал значительную часть утерянных по ходу дня позиций, но оставался у минимумов с начала мая, учитывая в ценах риски энергетического кризиса и дальнейшего роста цен на нефть.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Июльские фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ изменялись менее чем на 0,5%, опустившись ниже 110 долл/барр в ожидании геополитических новостей. Котировки отступили от максимумов дня, но в целом сохраняли восходящий импульс в условиях напряженности на Ближнем Востоке и рисков возобновления военных действий в регионе. В СМИ при этом поступили сообщения о согласии США на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти – медвежий для цен фактор.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: -0,2%. Индикатор отступил от минимумов дня, но сохранял осторожный настрой в условиях высоких доходностей гособлигаций, рисков повышения процентных ставок из-за разгара инфляции и продолжения конфликта на Ближнем Востоке.
События дня:
· встреча министров финансов и глав центральных банков стран G7
· акции Фикс Прайс последний день торгуются с дивидендами за 2025 г
· совет директоров Икс 5 по подготовке к ГОСА
· совет директоров Хендерсон по дивидендам за 2025 г
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня пребывали в стадии сдержанного ухода от риска, но настроения улучшились по мере отступления цен на нефть от внутридневных пиков. Индексы Мосбиржи и РТС вернулись в сдержанный плюс во многом благодаря интересу к отдельным акциям. На выходных при этом истекли послабления американских санкций против российской нефти, а официальных заявлений в этом отношении пока не последовало. Месяцем ранее США в итоге продлили смягчение санкций.