Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом остаются оптимистичными, а цены на нефть стабилизировались после обвала накануне.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 1,2-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P обновил очередной рекорд. Dow Jones Industrial Average, в то же время, поднялся до максимума с первой половины февраля. Покупки на рынке ускорились по ходу дня и поддерживались надеждами на заключение мирного соглашения между Ираном и США, хотя сигналы в этом отношении продолжают поступать неоднозначные. В IT-секторе в среду можно было отметить скачок акций AMD на 18,6% после публикации сильных квартальных результатов и прогнозов. Макроэкономические данные же показали ускорение темпов роста занятости в частном секторе США в апреле по оценке ADP с 61 тыс до 109 тыс (ожидалось +118 тыс) – умеренно позитивный сигнал перед пятничным ключевым отчетом по рынку труда, в то же время предупреждающий о возможном сохранении умеренно жестких монетарных условий в стране.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Сегодняшний день в США ожидается спокойным на макроэкономические события, в связи с чем инвесторы продолжат реагировать на геополитические сигналы и квартальные отчетности. Ключевые индексы при этом обладают потенциалом роста до входа в зону перекупленности.
Торги на биржах Европы накануне завершились скачком индекса Euro Stoxx 50 на 2,5%, который вплотную подошел к апрельскому пику 6073 пункта на фоне улучшения мировых настроений и надежд на стабилизацию геополитической обстановки с последующим снижением цен на энергоносители. Опубликованные в четверг утром данные показали скачок производственных заказов Германии в марте на 5% м/м (ожидалось +1%) после повышения на 1,4% месяцем ранее.
На торгах в Азии с утра на фоне оптимистичных мировых настроений и покупок в IT- секторе преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 после продолжительных выходных подскочил на 5,8%, обновив очередной рекорд. Протоколы Банка Японии при этом показали настрой регулятора на дальнейшее повышение процентных ставок по мере улучшения экономической ситуации и роста инфляции. Австралийский ASX 200 прибавил около 1%. Китайские индексы растут в пределах 1,2%. Гонконгский Hang Seng повышается на 1,5%, обновив максимум с конца февраля и вновь пытаясь восстановить среднесрочный восходящий тренд. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,4%, продолжив обновление рекордов.
Июльские фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют менее 0,5% после обвала примерно на 8% накануне. Котировки в среду отыгрывали возможность заключения сделки между США и Ираном с последующим восстановлением навигации в Ормузском проливе и падали до внутридневного минимума 96,77 долл/барр, после чего вернулись выше 100 долл/барр в ожидании новых геополитических сигналов. Даже в случае скорого открытия Ормузского пролива для восстановления прежних объемов экспорта из ближневосточного региона, вероятно, потребуются недели. Отчет Минэнерго США в среду при этом показал падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,31 млн баррелей, а нефтепродуктов – примерно на 3,8 млн баррелей – бычьи для цен сигналы.
События дня:
· розничные продажи еврозоны в марте (12.00 мск)
· советы директоров Селигдара, Россетей Ленэнерго по дивидендам за 2025 год
· квартальные результаты McDonald’s, Airbnb, Motorola, Microchip
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне отвоевали часть внутридневных потерь, но все же снизились на 0,45% и 0,3% соответственно. Индикаторы воздержались от обновления минимумов предыдущего дня, при этом рублевый индекс Мосбиржи остался ниже сопротивления 2640 пунктов, а долларовый РТС стабилизировался у 1100 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 1%, до 10,94 руб, в течение дня приостановив рост у апрельского пика 10,88 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 75,22 руб и 88,06 руб соответственно (против 75,34 руб и 88,34 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к обеим валютам. В среду Минфин РФ заявил о планах с 8 мая по 4 июня (с учетом отложенных в марте и апреле операций) покупки валюты/золота на 5,8 млрд руб в день в объем объеме 110,3 млрд руб. Рубль отреагировал на новости повышением, очевидно, отыгрывая более низкие объемы покупки, нежели опасались многие участники.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может сохранить слабость в условиях более низких цен на энергоносители, а также отсутствия веских причин для роста. Инвесторы будут ждать корпоративных драйверов, в частности, по ходу дня могут быть обнародованы рекомендации Селигдара и Россетей Ленэнерго по дивидендам за 2025 год. На одной из шахт Распадской при этом приостановлена добыча из-за задымления, что будет оказать давление на акции компании. На мировых площадках ждут конкретики в отношении возможного заключения мирного соглашения между США и Ираном, отсутствие которой может вернуть цены на нефть к росту.