Про интересные инвестиционные идеи на российском рынке поговорили с Сереем Петровым, инвестором, автором сообщества «Семейные инвестиции».
Далее делимся мнением эксперта от первого лица.
Вся моя семья инвестирует. У меня ИИС в «Сбере», активный счет, стратегия выбора дивидендных акций, небольшое добавление стоимостных историй и короткие ОФЗ. В портфеле примерное соотношение 70/30, но, когда рынок идет глубоко вниз, я могу спокойно перейти к 100% акций. Российский рынок развивающейся, волатильный, и я эту волатильность использую.
Также есть счет у моей жены. У нее были накопления в депозитах, но она очень хотела инвестировать. Чтение отчетов и так далее – это не ее тема, поэтому она разобралась в пассивном инвестировании и создала портфель 50/50. 50% портфеля – VTBX и еще 50% – короткие ОФЗ и еврооблигации FXRU. Половина облигаций – наш семейный резервный фонд.
Счет есть и у сына. Ему сейчас 13 лет. Счету ровно год, и пока что он оформлен на меня. До появления счета деньги горели у сына в руках, он не мог накопить больше 3-4 тысяч, а цели постоянно менялись. Поэтому у меня была задача научить копить и познакомить с инструментами рынка. Сын начинал копить на игровой компьютер, а затем переключился на «Приору». Ему нравятся российские автомобили. А подошли мы к теме накоплений и инвестиций через любовь сына к танкам – изучили вместе историю ММК.
Через два месяца я планирую открыть четвертый счет на образование детей. Мы с женой понимаем, что, когда наши дети вырастут, бесплатного образования уже не будет. Исторически сложилось, что все счета у нас в «Сбере». Но вот с идеей о том, что инвестиционный портфель стоит строить на акциях Сбербанка, я не согласен. У нас широкий рынок, всегда можно найти отличные бумаги.
Конечно, Сбербанк хорошо. Но сейчас я не покупаю его акции, потому что у меня есть портфель, и я добирал на хорошем уровне по 160 в прошлом году. В портфеле бумаги этой компании быть должны, у нее есть потенциал роста. Единственное – сейчас будет замедление, поскольку ипотека и потребительские кредиты уже на рекордном уровне. Я работаю в бизнесе, где у меня на глазах берут кредиты, и берут их все меньше и меньше.
Есть две самые интересные истории, за которыми я пристально слежу на данный момент. Первая – это АФК «Система», потому что ее акции хорошо откатились от пиков. За этой компанией я слежу уже несколько лет. Но в прошлом году не покупал, потому что были другие подходящие варианты, среди которых «Фосагро», «Алроса»» и «Сбер». Важно отметить, что АФК «Система» проводит байбэки и занимается венчурными инвестициями.
Вторая идея – это «Лента». Сейчас это хорошая точка в ретейле. X5 Group я не рассматриваю как лидера. Из-за монопольных ограничений они не могут занимать более 25% рынка. Но суть в другом – я хочу разбавить свой портфель коммерческой недвижимостью, которая будет генерировать денежный поток. У «Магнита» и X5 огромное количество площади, но почти вся она арендная. У «Ленты» 3/4 торговых площадей находятся в собственности.
Если говорить про нефтегазовый сектор, то интересно выглядят такие компании, как «Татнефть» и «Танеко». «Татнефть» недооценена, у компании много кэша. «Танеко» – это комплекс номер один, с самой глубокой переработкой в России и большим потенциалом. Также стоит обратить внимание на «Норникель». Я в эту компанию пока что не вхожу, но зато владею акциями «Русала».
Три компании, на финансовые результаты которых стоит обратить внимание
На прошлой неделе акции продемонстрировали рост, благодаря чему промышленный индекс Dow Jones и индекс S&P 500 установили новые рекорды. С начала текущего года S&P вырос более чем на 25%, а Dow – на 19%.
Сезон отчетов продолжается: в ближайшие несколько торговых дней несколько интересных для инвесторов компаний поделятся финансовыми результатами. В их числе – Disney (DIS), TripAdvisor (TRIP) и Tattooed Chef (TTCF).