Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом улучшились, а цены на нефть приостановили повышение после скачка наверх накануне.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 1,1%, на этот раз во главе с Dow Jones Industrial Average, который отступил от достигнутого днем ранее рекорда. S&P 500, тем временем, опустился ниже 7500 пунктов, хотя вместе с Nasdaq отвоевал значительную часть внутридневных потерь. Инвесторы продолжали фиксацию прибыли на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и заявлений американского президента на саммите НАТО о завершении режима прекращения огня между с Ираном с возможностью новых ударов по Исламской республике. Протоколы заседания ФРС, тем временем, показали осторожность представителей регулятора из-за сохранения рисков ускорения инфляции (как в связи с ростом цен на энергоносители, так и спроса на ИИ) с перспективой повышения процентной ставки.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, продолжая колебания у отметки 7500 пунктов в ожидании новых геополитических и экономических сигналов.
Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,8%. Индикатор на фоне очередного скачка цен на нефть и газ развил коррекцию от недавнего рекорда, которую приостановил у поддержки 6180 пунктов. В четверг инвесторы в регионе ждут публикации протоколов заседания ЕЦБ, который в отличие от ФРС уже перешел к ужесточению монетарной политики. Обнародованные утром данные же показали падение импорта Германии в мае на 2,5% м/м (ожидалось +0,1%) при увеличении экспорта на 0,9% м/м (ожидалось -0,3%).
На торгах в Азии с утра после вчерашних продаж преобладает позитивная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,55%. Австралийский ASX 200 потерял 0,26%. Китайские индексы преимущественно повышаются в пределах 2,5%. Опубликованные в четверг данные показали замедление потребительской инфляции КНР в июне с 1,2% до 1% г/г (ожидалось +1,1%) и снижение цен на 0,3% м/м (ожидалось -0,2%), свидетельствуя о некоторой слабости потребительского спроса. Производственная инфляция в Китае, в то же время, ускорилась с 3,9% до 4,1% г/г, в соответствии с прогнозами. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,65%, приостановив недавний коррекционный рост. Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,6% после обвала более чем на 5% накануне.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром теряют менее 0,5% после скачка наверх на 5% накануне. Котировки в среду поднимались выше 80 долл/барр – максимума с середины июня, после чего отступили чуть ниже, хотя и удержали поддержку 76,50 долл. Инвесторы реагировали на очередное усиление напряженности между США и Ираном, которые возобновили взаимные атаки, что создает потенциал для дальнейшего роста цен с перспективой их стабилизации выше 80 долл. Отчет Минэнерго США при этом показал неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,99 млн баррелей (ожидалось -1,9 млн баррелей) при сокращении запасов нефтепродуктов почти на 7 млн баррелей – в совокупности бычий для котировок сигнал.
События дня:
- встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
- продажи домов на вторичном рынке жилья США в июне (17.00 мск)
- квартальные результаты PepsiCo
- День инвестора Селигдара
- финансовые результаты Сбера за 6 мес 2026 г по РПБУ
- акции МТС-Банка последний день торгуются с дивидендами за 2025 г, B2B-РТС - за 1-й кв 2026 г
- совет директоров Полюса по дивидендам
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,4% и 1% соответственно, продолжив отступление от достигнутых днем ранее годовых минимумов во многом благодаря покупкам в нефтяных акциях. Индикаторы закрепились выше сопротивлений 2210 пунктов и 910 пунктов соответственно, пытаясь развить краткосрочный восходящий тренд.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,74%, до 11,20 руб, вновь стремясь в район важной краткосрочной поддержки 11,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76,40 руб и 87,35 руб соответственно (против 76,12 руб и 86,89 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов показать снижение от достигнутых накануне значений, что будет обеспечиваться в том числе дивидендными гэпами таких «тяжеловесов» как МТС, Мосбиржа и Роснефть. Цены на нефть после вчерашнего ралли при этом приостановили рост, хотя при сохранении напряженной ситуации на Ближнем Востоке и закрытии Ормузского пролива обладают потенциалом восходящего движения. Покупки в четверг вернулись в драгоценные металлы, а золото пытается стабилизироваться выше 4100 долл/унц. Полюс накануне удивил участников намерением отказаться от дивидендов до 2030 года, а сегодня проведет совет директоров по дивидендному вопросу. В Селигдаре, тем временем, пройдет День инвестора.