Российский рынок акций к окончанию основной сессии ускорил рост, получив поддержку от обнадеживающих геополитических сигналов, а также приостановки снижения цен на нефть. Индекс Мосбиржи к 18:30 мск вырос на 1,27%, до 2277,47 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,64%, до 852,06 пункта, ощутив благоприятное влияние в том числе со стороны валютного фактора.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером изменялся менее чем на 0,1%, до 12,57 руб, завершая неделю недалеко от максимума этой недели 12,45 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84,19 руб и 96,66 руб соответственно (против 84,50 руб и 97,49 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились бумаги Газпрома (+3,7%), акции Новатэка (+3,64%), котировки Юнипро (+2,3%), бумаги Русснефти (+1,95%), акции Роснефти (+1,92%), котировки Распадской (+1,72%).
Акции Газпрома и Новатэка получили поддержку от сообщений СМИ о подготовке переговоров с Германией в следующем году о возобновлении поставок российского газа в страну, которые станут возможны в случае мирного урегулирования украинского конфликта. Политическая партия "Альтернатива для Германии", которая выступает за нормализацию отношений с Россией, продолжает набирать позиции на региональных выборах в стране, которые продолжатся на этих выходных.
В наибольшем минусе к концу дня пребывали бумаги Самолета (-4,52%), котировки Сегежи (-2,12%), акции Совкомфлота (-2,03%), котировки Россетей (-1,81%), бумаги ЛСР (-1,63%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,46%).
Акции Самолета вернулись к падению после восстановления накануне, вызванного новостями о возможном получении Сбером доли в управлении застройщиком.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных фондовых индексов на 0,1-0,4% во главе с Dow Jones Industrial Average, который показывает наиболее слабый результат (-2%) в том числе по итогам всей недели. Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ФРС и первое с 2023 года повышение процентной ставки, которое создает риски развития среднесрочного падения в акциях. Доходность 10-летних гособлигаций США в пятницу при этом вернулась выше отметки 5% - негативный для акций сигнал.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии ускорил падение и терял около 1,5%, на фоне ухудшения мировых настроений стремясь к достигнутому ранее на неделе минимуму с начала июля. Индикатор завершает неделю на умеренно пессимистичной ноте: инвесторы опасаются дальнейшего увеличения стоимости заимствований и инфляции по всему миру.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли менее 0,5%, но отвоевали существенную часть внутридневных потерь после сообщений о том, что Саудовская Аравия в следующем месяце не поставит нефть европейским НПЗ. Котировки на этом фоне второй день подряд отступили от района поддержки 101 долл/барр и вернулись выше 104 долл/барр. Инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок нефти прежде всего с Ближнего Востока, при этом наращивание экспорта может увести цены ниже 100 долл/барр с потенциальной целью краткосрочной коррекции 97,50 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу преобладали продажи. Волатильность на рынках после заседания ФРС и ужесточения тона регулятора сохраняется вместе с понижательными рисками, которые особенно актуальны при сценарии более высоких цен на энергоносители и доходностей гособлигаций. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии же перешли к уверенному росту, отступая от района важных краткосрочных поддержек 2220 пунктов и 820 пунктов соответственно. Инвесторы обратили внимание на возможную смену риторики немецких властей в отношении России. В полной мере данная перспектива, однако, скорее всего, реализуется лишь при прогрессе в мирных переговорах по Украине. Российский рынок ждет новых обнадеживающих новостей, а также сигналов со стороны цен на энергоносители. Американский президент при этом в ближайшее время может подписать законопроект о новом масштабном пакете санкций против РФ – нисходящий риск для нефтяного сектора.
События дня:
· выходной день на биржах Японии
· процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
· Московский финансовый форум