Фьючерсы на нефть марки Brent завершили вторник, показав плюс 3,42%. Нефть растет на фоне снижения ожиданий мирного урегулирования между США и Ираном. Учитываем, что с начала войны с Ираном новостные спекуляции возросли — общий сентимент меняется ежедневно.
Реализовалось продолжение роста в следующую зону $108,3–109,62. Текущий максимум — на отметке $108,45. 4-часовой график указывает на потенциал роста в область $109,5–109,8. Сценарий актуален, пока нет слома поддержки $106,11. Без слома $104,23 среднесрочный контроль на стороне покупателей. Учитываем, что в текущей области повышается риск отмены локальных целей роста. При пробое 106,11 допускается снижение в области: 1) $105,37–105,17 2) 104,22–104,04.
Новостной фон
∙ Ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: повышен прогноз по снижению предложения нефти в мире в 2026 г. на 2,5 млн б/с по сравнению с прошлой оценкой. МЭА ждет снижения спроса на нефть в мире в 2026 г. на 418 тыс. б/с (прогноз ухудшен, прошлая оценка — на 334 тыс. б/с). Мировые поставки нефти с начала ближневосточного конфликта упали почти на 13 млн б/с, в апреле снизились до 95 млн б/с. Добыча стран ОПЕК в апреле достигла самого низкого уровня за последние 35 лет. Мировые поставки нефти в апреле сократились на 1,8 млн б/с, а с февраля совокупно снизились на 12,8 млн б/с.
∙ Добыча нефти в России, по данным МЭА, в апреле снизилась на 140 тыс. б/с м/м и на 460 тыс. б/с г/г — до 8,8 млн б/с на фоне атак украинских беспилотников. Экспорт нефтепродуктов из России в апреле снизился на 340 тыс. б/с м/м — до 2,2 млн б/с, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений из-за эмбарго на экспорт бензина и сокращения объемов переработки на НПЗ.
∙ Трамп начинает визит в Китай. В американскую делегацию, помимо официальных лиц, вошли главы крупнейших корпораций: Илон Маск (Tesla), Тим Кук (Apple), Ларри Финк (BlackRock) и более десятка других топ-менеджеров. Трамп нацелен договориться с китайским руководством и «открыть» Китай для американских компаний. В ходе встреч будут обсуждаться вопросы аэрокосмической отрасли, сельского хозяйства и энергетики. Трамп проведет переговоры с Китаем о характере поддержки России и Ирана, также на повестке вопрос оружейных поставок Тайваню.
∙ В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, упали на 33% г/г, до 103,9 млн баррелей за прошлую неделю.
∙ Иран отправил Пакистану свой ответ на мирное предложение США, Трамп считает его «совершенно неприемлемым» и готов к возобновлению масштабных боевых операций против Ирана.
∙ На российском топливном рынке усиливается нехватка предложения бензина марки АИ-95. Среди причин: внеплановые ремонты НПЗ, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней ушел ниже 10-летней средней. Это означает, что спрос на отопление ожидается ниже среднего уровня, и это снова может давить на цены в США. Учитываем, что период межсезонья завершается. Ожидается среднесрочный разворот наверх к концу мая, ближе к летнему сезону кондиционирования в США.
Европейский газ (TTF). На дневном графике цена пробила сопротивление 44,49, достигнув целей отскока 45–45,75. Текущий максимум — на отметке 47,3.
Американский газ (NG). На дневном графике продолжается движение среднесрочного роста в первую область $2,978–3. Пока нет слома поддержи 2,751, контроль на стороне покупателей. Первые триггер возобновления роста — пробой сопротивления $2,85.
